الوار

قراردادهای آتی گندم در حدود ۵.۸ دلار برای هر بوشل معامله می‌شوند، نزدیک به بالاترین سطح سیزده هفته‌ای ۵.۹۵ دلار که در ۱۳ سپتامبر ثبت شده است، که ناشی از خطرات عرضه و تقاضای قوی است. عدم قطعیت در مورد شرایط کاشت در برزیل، به همراه چشم‌انداز ناامیدکننده محصولات در اروپا و استرالیا، و نگرانی‌ها در مورد برداشت‌های ضعیف به دلیل شرایط خشک در دشت‌های ایالات متحده و بخش‌هایی از منطقه دریای سیاه، انتظارات برای کاهش احتمالی عملکرد را افزایش داده است. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی بین روسیه و اوکراین نگرانی‌های عرضه را تشدید کرده و بر پیش‌بینی‌های کاشت و صادرات گندم تأثیر گذاشته است. در همین حال، قیمت‌های صادرات گندم روسیه به دلیل کاهش محموله‌ها افزایش یافته و این موضوع نشان‌دهنده تنگنای عرضه است و بازار را به تغییرات آب و هوایی و تحولات ژئوپلیتیکی حساس کرده است. گندم از ابتدای سال ۲۰۲۴ به میزان ۴۵.۵۰ دلار برای هر بوشل یا ۷.۲۴٪ کاهش یافته است، طبق معاملات قرارداد برای تفاوت (CFD) که بازار معیار این کالا را پیگیری می‌کند. انتظار می‌رود گندم تا پایان این فصل به قیمت ۵۱۸.۴۳ دلار برای هر بوشل معامله شود، طبق مدل‌های کلان اقتصادی و انتظارات تحلیلگران به جلو نگاه می‌کنیم، پیش‌بینی می‌شود که در ۱۲ ماه آینده به قیمت ۴۸۰.۵۲ دلار معامله شود.

Slm

قراردادهای آتی برنج کمی بالاتر از ۱۵ دلار در هر صد پوند معامله می‌شود و در نزدیکی پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو هفته اخیر در نوسان است، زیرا معامله‌گران تأثیر عرضه ناشی از کاهش اخیر محدودیت‌های صادرات برنج غیر باسماتی هند را ارزیابی می‌کنند. پس از اعمال محدودیت‌های صادرات برنج به مدت بیش از یک سال برای تثبیت قیمت‌های داخلی، هند به دلیل پیش‌بینی برداشت جدید در اکتبر و موجودی‌های رکوردی، این محدودیت‌ها را لغو کرده است. در همین حال، گزارش سپتامبر WASDE از وزارت کشاورزی ایالات متحده تغییرات ملایمی برای چشم‌انداز جهانی ۲۰۲۴/۲۵ نسبت به ماه قبل پیش‌بینی کرده است، با افزایش‌های جزئی در عرضه و مصرف و کاهش‌های کوچک در تجارت و سطح موجودی. تولید برنج هند برای ۲۰۲۴/۲۵ به میزان ۱ میلیون تن به رکورد ۱۳۹ میلیون تن افزایش یافته است که به دلیل بارش‌های بهتر باران موسمی، به‌ویژه در ایالت‌های شرقی است. در همین حال، مصرف جهانی به میزان ۰.۵ میلیون تن به ۵۲۷.۵ میلیون تن افزایش یافته است که افزایش هند تا حدی با کاهش‌های صورت‌گرفته در بنگلادش و سایر کشورها جبران شده است. قراردادهای آتی برنج، به اصطلاح US No. 2، در بورس کالا شیکاگو (CBOT) معامله می‌شوند. واحد استاندارد قرارداد ۲۰۰۰ صد پوند (CWT) معادل ۹۱ تن متریک است. بزرگ‌ترین صادرکننده برنج هند است که حدود ۴۰٪ از صادرات را به خود اختصاص داده و پس از آن ویتنام، تایلند، پاکستان و ایالات متحده قرار دارند. بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برنج چین است، که پس از آن هند، اندونزی، بنگلادش و ویتنام قرار دارند. قیمت‌های بازار برنج که نمایش داده می‌شود، بر اساس ابزارهای مالی خارج از بورس (OTC) و قرارداد برای اختلاف (CFD) است. برنج از ابتدای سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۴۰ دلار در هر صد پوند یا ۱۳.۷۰٪ کاهش یافته است، طبق معاملات قرارداد برای اختلاف (CFD) که بازار مرجع این کالا را ردیابی می‌کند. به‌طور تاریخی، برنج در آوریل ۲۰۰۸ به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۲۴.۴۶ دلار رسید.

قیمت جو از ابتدای سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۲۴ دلار در هر بوشل یا ۰.۰۶ درصد کاهش یافته است، طبق معاملات قرارداد برای اختلاف (CFD) که بازار معیار این کالا را دنبال می‌کند. به‌طور تاریخی، قیمت جو در آوریل ۲۰۲۲ به بالاترین سطح خود یعنی ۸۱۱.۰۰ دلار رسید. پیش‌بینی می‌شود که قیمت جو تا پایان این ربع به ۳۰۸.۴۸ دلار در هر بوشل برسد، طبق مدل‌های کلان جهانی و پیش‌بینی‌های تحلیلگران با نگاه به آینده، ما پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت آن در ۱۲ ماه آینده به ۲۶۸.۳۴ دلار برسد. جو یک نوع غله است که عمدتاً به عنوان علوفه دام و برای مصرف انسانی استفاده می‌شود. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جو شامل اتحادیه اروپا، روسیه، کانادا، استرالیا و ایالات متحده هستند. قراردادهای آتی جو در بورس کالای شیکاگو قابل معامله است. قرارداد استاندارد شامل ۵۰۰۰ بوشل، معادل ۸۶ تن متریک است. قیمت فعلی ۳۸۵ دلاری جو به ازای هر بوشل معادل ۷۷۱ هزار تومان به ازای هر کیلو می باشد. احتمال شکست مقاومت فعلی وجود دارد که می تواند قیمت را به بالای 420 دلار برساند.

قیمت الوار یا چوب‌های ساختمانی بالای ۵۱۰ دلار برای هر هزار فوت مکعب حفظ شد و به سطح نزدیک به بالاترین قیمت چهار هفته‌ای خود، یعنی ۵۱۶ دلار که در ۱۷ سپتامبر ثبت شده بود، نزدیک شد. این افزایش قیمت به دلیل بهبود چشم‌انداز تقاضا برای مصالح ساختمانی است. فدرال رزرو کاهش نرخ ۵۰ واحد پایه‌ای را به‌طور قاطعانه انجام داد که اولین کاهش از سال ۲۰۲۰ بود و امیدها برای کاهش نرخ‌های وام مسکن و تقاضای قوی‌تر در بازار مسکن را افزایش داد. به‌طور مداوم، کاهش بازدهی اوراق قرضه تا اوایل سپتامبر باعث شد که میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله به ۶.۰۹ درصد برسد که کمترین میزان از اوایل فوریه ۲۰۲۳ است. هزینه‌های پایین‌تر وام‌گیری تقاضای مسکن را تقویت کرد، به‌طوری که مجوزهای ساخت‌وساز در ایالات متحده در ماه اوت ۴.۹ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح پنج‌ماهه ۱.۴۷۵ میلیون در سال رسید که فراتر از انتظارات بود. همچنین، شروع ساخت‌وسازها نیز ۹.۶ درصد افزایش یافت و به ۱.۳۵۶ میلیون واحد رسید که نشان‌دهنده قوی‌ترین افزایش در شش ماه اخیر است. به‌طور مشابه، مجوزهای ساخت‌وساز در کانادا در ماه ژوئیه ۲۲.۱ درصد افزایش یافت که ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمسکونی قوی بود و تقاضای چوب را بیشتر حمایت کرد. چوب‌های ساختمانی، چوب‌هایی هستند که به تیرک‌ها و تخته‌ها تبدیل شده‌اند. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان چوب در منطقه دریای بالتیک و آمریکای شمالی متمرکز هستند. قراردادهای آتی که در بورس کالای شیکاگو معامله می‌شود، مشخص می‌کند که چوب باید در ایالت‌های خاصی از ایالات متحده و استان‌های کانادا تولید شود. نمودار الوار پس از حمایت در قیمت 417 دلاری توانسته الگوی سر و شانه معکوس خوبی تشکیل دهد و اگر بتواند محدوده 543 را بشکند می‌تواند به صعود خود ادامه دهد. قدرت و ممنتوم فعلی نمودار برای شکست صعودی مناسب به نظر می رسد.

گوشت گوساله‌های زنده از ابتدای سال 2024، 14.73 دلار به ازای هر پوند یا 8.74 درصد افزایش یافته‌اند، بر اساس معاملات قرارداد برای تفاوت (CFD) که بازار معیار این کالا را ردیابی می‌کند. به‌طور تاریخی، گوساله‌های زنده در ژوئن 2024 به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی 195.01 دلار رسیدند. قیمت‌های بازار گوساله‌های زنده نمایش داده می‌شوند، بر اساس ابزارهای مالی خارج از بورس (OTC) و قرارداد برای تفاوت (CFD) است. انتظار می‌رود گوساله‌های زنده تا پایان این فصل به قیمت 176.24 دلار به ازای هر پوند معامله شوند، بر اساس مدل‌های کلان جهانی و انتظارات تحلیلگران. به جلو نگاه می‌کنیم، پیش‌بینی می‌کنیم که در 12 ماه آینده به قیمت 169.20 دلار معامله خواهد شد.

گوشت گوساله‌های زنده از ابتدای سال 2024، 14.73 دلار به ازای هر پوند یا 8.74 درصد افزایش یافته‌اند، بر اساس معاملات قرارداد برای تفاوت (CFD) که بازار معیار این کالا را ردیابی می‌کند. به‌طور تاریخی، گوساله‌های زنده در ژوئن 2024 به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی 195.01 دلار رسیدند. قیمت‌های بازار گوساله‌های زنده نمایش داده می‌شوند، بر اساس ابزارهای مالی خارج از بورس (OTC) و قرارداد برای تفاوت (CFD) است. انتظار می‌رود گوساله‌های زنده تا پایان این فصل به قیمت 176.24 دلار به ازای هر پوند معامله شوند، بر اساس مدل‌های کلان جهانی و انتظارات تحلیلگران. به جلو نگاه می‌کنیم، پیش‌بینی می‌کنیم که در 12 ماه آینده به قیمت 169.20 دلار معامله خواهد شد.

سویا از ابتدای سال 2024 به میزان 259.23 دلار به ازای بوشل (BU) یا 19.97 درصد کاهش یافته است، بر اساس معاملات در قراردادهای اختلاف (CFD) که بازار مرجع این کالا را دنبال می‌کند. پیش‌بینی می‌شود قیمت سویا تا پایان این سه‌ماهه به 964.91 دلار به ازای بوشل برسد، طبق مدل‌های کلان جهانی و انتظارات تحلیلگران اگر به جلوتر نگاه کنیم، برآورد می‌کنیم که قیمت آن در 12 ماه آینده به 921.01 دلار برسد. قیمت‌های سویا پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح چهار ساله 9.30 دلار در ماه اوت، به حدود 10 دلار به ازای بوشل تثبیت شده‌اند. آخرین گزارش WASDE نشان می‌دهد که تولید سویا در ایالات متحده برای فصل 2024/25 به میزان 3 میلیون بوشل کاهش خواهد یافت و به 4.6 میلیارد بوشل خواهد رسید که منجر به موجودی نهایی 550 میلیون بوشل می‌شود، که 10 میلیون بوشل کمتر از برآوردهای قبلی است. با این حال، تولید سویا در سطح جهانی انتظار می‌رود به میزان 0.6 میلیون تن افزایش یابد، که ناشی از افزایش تولید در پاراگوئه و کانادا است. این امر منجر به افزایش جزئی موجودی نهایی جهانی به 134.6 میلیون تن خواهد شد، زیرا افزایش ذخایر در آرژانتین و کانادا کاهش‌ها در ایالات متحده و اتحادیه اروپا را جبران می‌کند. سویا از ابتدای سال 2024 به میزان 259.23 دلار به ازای بوشل یا 19.97 درصد کاهش یافته است، بر اساس معاملات در قراردادهای اختلاف (CFD) که بازار مرجع این کالا را دنبال می‌کند. به‌طور تاریخی، سویا در سپتامبر 2012 به بالاترین سطح تاریخی 1794.75 دلار رسید. اطلاعات مربوط به سویا - داده‌ها، پیش‌بینی‌ها، نمودار تاریخی - آخرین بار در 24 سپتامبر 2024 به‌روزرسانی شده است. سویا از ابتدای سال 2024 به میزان 259.23 دلار به ازای بوشل یا 19.97 درصد کاهش یافته است، بر اساس معاملات در قراردادهای اختلاف (CFD) که بازار مرجع این کالا را دنبال می‌کند.

گندم از ابتدای سال ۲۰۲۴، ۴۹.۵۲ دلار به ازای بوشل یا ۷.۸۹٪ کاهش یافته است، بر اساس معاملات در قرارداد برای تفاوت که بازار مرجع این کالا را دنبال می‌کند. به طور تاریخی، گندم در مارس ۲۰۲۲ به بالاترین سطح خود یعنی ۱۳۵۰ دلار رسید. داده‌ها، پیش‌بینی‌ها و نمودار تاریخی گندم آخرین بار در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ به‌روزرسانی شده است. قیمت آتی گندم به ۵.۹ دلار به ازای بوشل، بالاترین سطح دو ماهه، افزایش یافت پس از اینکه اوکراین گزارش داد که یک موشک روسی به یک کشتی غلات در حال حرکت به سمت مصر اصابت کرده است، که تنش‌ها در دریای سیاه را تشدید کرده و قیمت‌ها را بالا برد. اگرچه بازارهای غلات نسبت به ابتدای جنگ کمتر واکنش نشان می‌دهند، نگرانی‌های مداوم درباره عرضه جهانی همچنان وجود دارد، به ویژه با توجه به برداشت‌های کمتر گندم از سوی صادرکنندگان بزرگ مانند روسیه که به حمایت از افزایش قیمت‌ها ادامه می‌دهد. موجودی‌های گندم اوکراین به شدت پایین است و تا سپتامبر به ۱۸.۷ میلیون تن رسیده است که به طور قابل توجهی کمتر از میانگین فصلی است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها به دلیل کاهش عرضه‌ها افزایش بیشتری پیدا کند، با قیمت‌های گندم آسیاب‌شده که انتظار می‌رود از ۱۹۰-۲۰۰ دلار به ازای تن به ۲۰۵ دلار به ازای تن افزایش یابد. صادرات گندم اوکراین پیش‌بینی می‌شود به ۱۶.۲ میلیون تن در این فصل کاهش یابد، که نسبت به ۱۸.۳ میلیون تن سال گذشته کاهش یافته و مقامات را وادار به بررسی محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر بر صادرات گندم آسیاب‌شده کرده است تا از تولید آرد داخلی محافظت کنند. گندم از ابتدای سال ۲۰۲۴، ۴۹.۵۲ دلار به ازای بوشل یا ۷.۸۹٪ کاهش یافته است، بر اساس معاملات در قرارداد برای تفاوت که بازار مرجع این کالا را دنبال می‌کند. انتظار می‌رود گندم تا پایان این سه‌ماهه به ۵۱۸.۴۳ دلار به ازای بوشل معامله شود، بر اساس مدل‌های کلان جهانی و انتظارات تحلیلگران اقتصاد با نگاه به آینده، ما برآورد می‌کنیم که در ۱۲ ماه آینده به ۴۸۰.۵۲ دلار به ازای بوشل معامله خواهد شد.

برنج از ابتدای سال ۲۰۲۴، ۱.۹۷ دلار در هر CWT یا ۱۱.۲۲ درصد کاهش یافته است، بر اساس معاملات قراردادهای تفاوت (CFD) که بازار معیار این کالا را دنبال می‌کند. به طور تاریخی، برنج در آوریل ۲۰۰۸ به بالاترین سطح خود یعنی ۲۴.۴۶ دلار رسید. انتظار می‌رود برنج تا پایان این فصل به ۱۴.۷۱ دلار در هر CWT برسد، بر اساس مدل‌های کلان جهانی و انتظارات تحلیلگران به آینده نگاه می‌کنیم، پیش‌بینی می‌کنیم که در ۱۲ ماه آینده به ۱۳.۸۸ دلار در هر CWT معامله شود. پس از افت قیمت شدید در ماه اردیبهشت،‌ برنج تاکنون در فاز اصلاحی بوده و بالای محدوده حمایتی 14.40 دلار نوسان می کند. طبق پیش بینی ها درصورت تداوم اصلاح صعودی ضعیف برنج ممکن است از کف کانال اصلاحی را بشکند و مجددا تا کف حمایتی ریزش داشته باشد.