میدان نفتی لولا

آخرین به‌روزرسانی‌ها نشان می‌دهد که قیمت معاملات آتی بنزین RBOB برای اکتبر 2024 در حدود 2.03 دلار به ازای هر گالن معامله می‌شود و نسبت به روز گذشته حدود 1.23 درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حالی رخ داده که معامله‌گران تحت تأثیر عوامل مختلف بازار مانند داده‌های تورم و شرایط اقتصادی، که بر قیمت نفت خام و محصولات پالایشی نظیر بنزین تأثیر می‌گذارد، هستند نوسانات قیمت به دلیل عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی، تغییرات در تولید نفت، و نوسانات فصلی در تقاضا به وقوع پیوسته است. علاوه بر این، داده‌های ضعیف‌تر از انتظار مربوط به اعتماد مصرف‌کننده در ایالات متحده نیز بر بازار انرژی تأثیر گذاشته و باعث افزایش نوسانات شده است. این تغییرات برای صنایع و مصرف‌کنندگان بسیار مهم است، زیرا بنزین RBOB یکی از معیارهای کلیدی برای تعیین هزینه سوخت در بازار ایالات متحده محسوب می‌شود. شرایط تکنیکالی نمودار قیمت در تایم فریم روزانه کماکان همانند تحلیل قبلی می باشد. قیمت بعد از شکست کف به دنبال مومنتوم صعودی و رشد مقطعی قیمت است. باید دید قیمت می تواند از FVG عبور کرده و با شکست آخرین سقف داخلی خود را برای ورود به گپ قیمتی آماده کند یا خیر.

LSEG اعلام کرد که تولید گاز در ۴۸ ایالت پایین‌تر ایالات متحده به طور میانگین در ماه سپتامبر به 102.1 میلیارد فوت مکعب در روز (bcfd) کاهش یافته است، در حالی که در ماه آگوست این میزان 103.2 میلیارد فوت مکعب در روز بود. با ورود هوای معتدل‌تر پاییزی، LSEG پیش‌بینی کرد که میانگین تقاضای گاز در ۴۸ ایالت پایین‌تر، از جمله صادرات، از 99.1 میلیارد فوت مکعب در روز این هفته به 97.7 میلیارد فوت مکعب در روز در هفته آینده کاهش یابد. این پیش‌بینی‌ها پایین‌تر از پیش‌بینی‌های روز جمعه LSEG است. جریان گاز به هفت کارخانه بزرگ صادرات LNG ایالات متحده تا کنون در ماه سپتامبر به طور میانگین به 12.8 میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافته است، در حالی که در ماه آگوست این میزان 12.9 میلیارد فوت مکعب در روز بود. این مقدار با رکورد ماهانه 14.7 میلیارد فوت مکعب در روز در دسامبر ۲۰۲۳ مقایسه می‌شود. این کاهش عمدتاً به دلیل تعطیلی برنامه‌ریزی‌شده کارخانه صادرات LNG Cove Point با ظرفیت 0.8 میلیارد فوت مکعب در روز متعلق به Berkshire Hathaway Energy در مریلند از 20 سپتامبر برای حدود سه هفته تعمیر و نگهداری سالانه بوده است. با بالا رفتن قیمت در چارت روزانه و شکست دو سقف قوی 2.283 و 2.386 و همچنین قبل از آن عبور از Fvg شکستن این سه سطح و محدوده برای ما نشانگر قوی بودن تقاضا می باشد. رسیدن به کف محدوده عرضه در قیمت 2.676 می تواند شروع کننده یک اصلاح باشد. اگر رنج قیمت را از کف 1.852 تا 2.676 در نظر بگیریم بلاک تقاضا Decisional و محدوده Discount هم پوشانی دارند و میتوانند منطقه قوی برای ری اکشن مجدد صعودی قیمت برای ما ایجاد کنند.

قیمت نفت در روز دوشنبه پس از کاهش نرخ بهره ایالات متحده در هفته گذشته و کاهش عرضه نفت خام آمریکا پس از وقوع طوفان فرانسین، کمی افزایش یافت و این در حالی است که تقاضای ضعیف از سوی چین، بزرگترین واردکننده نفت، بر بازار تاثیر گذاشته است. آتی‌های نفت خام برنتBRN1! برای تحویل در ماه نوامبر با ۱۴ سنت افزایش (معادل ۰.۱۹ درصد) به ۷۴.۶۳ دلار در هر بشکه رسید تا ساعت ۰۸:۱۵ به وقت گرینویچ. همچنین آتی‌های نفت خام آمریکا CL1! برای ماه نوامبر با ۱۶ سنت افزایش (معادل ۰.۲۳ درصد) به ۷۱.۱۶ دلار در هر بشکه رسید. هر دو قرارداد برای دومین هفته متوالی افزایش قیمت را ثبت کردند، پس از اینکه فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را نیم درصد کاهش داد، که کاهش هزینه‌های استقراضی بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت، بود. هری چیلیگوریان، رئیس بخش تحقیقات گروه Onyx Capital، گفت: «به رغم تقویت قیمت دارایی‌های ریسکی به دلیل کاهش بزرگ نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته گذشته، بازار نفت همچنان در محدوده ثابتی قرار دارد.» وی افزود: «بازار به شاخص‌های مدیران خرید (PMI) در اروپا و آمریکا برای تعیین جهت اقتصادی توجه خواهد کرد و اگر این شاخص‌ها ناامیدکننده باشند، احتمالا فشار نزولی بر قیمت نفت ایجاد خواهد شد.» فعالیت تجاری منطقه یورو در این ماه به شدت و به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت، زیرا بخش خدمات که در این منطقه غالب است، درجا زد و رکود در تولیدات صنعتی شدت گرفت، طبق یک نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر شد. چشم‌انداز اقتصادی ضعیف از سوی چین، بزرگترین مصرف‌کننده نفت، از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرد. تحلیلگر UBS، جیووانی استانوو، گفت: «امیدهایی در اوایل امروز وجود داشت که ممکن است به زودی محرک‌های پولی اضافی از سوی چین اعمال شود، اما آخرین گزارش PMI از اروپا احساسات بازار را از مثبت به منفی تغییر داد.» وی افزود: «من انتظار دارم که این هفته نفت از کاهش شدید ذخایر نفت خام ایالات متحده به دلیل افزایش صادرات نفت خام این کشور، سود ببرد.» با این حال، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند به کاهش عرضه منطقه‌ای منجر شود.

قیمت نفت در روز چهارشنبه پس از دو جلسه افزایش کاهش یافت، زیرا داده‌های ضعیف اقتصادی بر تقاضا فشار آورد و احتمال اختلال ناشی از تنش در خاورمیانه و تأثیر صعودی احتمالی کاهش نرخ بهره در آمریکا را جبران کرد. در معاملات آتی نفت خام برنت برای تحویل در نوامبر، قیمت 49 سنت یا 0.7٪ کاهش یافت و به 73.21 دلار در هر بشکه رسید. قیمت معاملات آتی نفت خام آمریکا برای تحویل در اکتبر نیز با کاهش 50 سنتی یا 0.7٪ به 70.69 دلار در هر بشکه رسید. تحلیلگران ANZ در یادداشتی نوشتند: "داده‌های ضعیف اقتصادی نگرانی‌ها در مورد تقاضای نفت را تشدید کرده است. مدیران پولی برای اولین بار از سال 2011 خالص منفی شده‌اند. همچنین پایان تقاضای اوج تابستانی بر احساسات بازار تأثیرگذار است." قیمت‌ها به دلیل افزایش خطرات ناشی از تنش در خاورمیانه که می‌تواند عرضه نفت را مختل کند، حمایت پیدا کردند میتسورو مورایشی، تحلیلگر Fujitomi Securities، گفت: "سرمایه‌گذاران بر کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو متمرکز شده‌اند که می‌تواند تقاضای سوخت آمریکا را تقویت کرده و دلار را تضعیف کند." انتظار می‌رود که فدرال رزرو یک سری کاهش نرخ بهره را با کاهش نیم درصدی آغاز کند، که این موضوع ممکن است به فشار بر بانکداران مرکزی برای اجرای این کاهش منجر شود. بازار همچنین از انتظار خرید نفت آمریکا برای ذخایر استراتژیک نفت حمایت بیشتری یافت. در نمودار روزانه نیز قیمت پس از برخورد به Rejection Block در محدوده 64 تا 66.8 به سمت بالا حرکت کرده تا حداقل یک پولبک را برای ما ثبت کند. اوردر فلو عرضه نیز از محدوده 72.4 تا 78.3 منطقه مناسبی برای ریزش مجدد است. در صورت صعود بیشتر خط روند نزولی میتواند مقاومت خوبی را سر راه قیمت قرار دهد.

تا سپتامبر 2024، قیمت بنزین جهانی همچنان تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله هزینه‌های نفت خام، اختلالات زنجیره تأمین و الگوهای فصلی تقاضا قرار دارد. در اواسط سپتامبر، میانگین قیمت بنزین در سراسر جهان نوساناتی را تجربه کرد که به دلیل تفاوت‌های منطقه‌ای در تولید و تقاضا بود. به عنوان مثال، در ایالات متحده قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیده‌اند، هرچند که همچنان بالاتر از سطح قبل از پاندمی هستند در روندهای کلی، قیمت بنزین پس از نوسانات ناشی از پاندمی و جنگ اوکراین به الگوهای قابل پیش‌بینی‌تری بازگشته است. عوامل فصلی مانند مخلوط بنزین تابستانی که به کاهش انتشار آلاینده‌ها کمک می‌کند، نیز رو به پایان است که احتمالاً در ماه‌های آینده فشار بر قیمت‌ها را کاهش خواهد داد این ثبات قیمت به دلیل تولید پایدار نفت خام و تنظیمات ظرفیت‌های پالایشی جهانی به همراه استراتژی‌های دولت‌ها برای مدیریت تورم و قیمت‌های انرژی رخ داده است. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، مشکلات زنجیره تأمین، یا تغییرات اقتصادی ممکن است همچنان قیمت بنزین را به‌طور غیرمنتظره‌ای تحت تأثیر قرار دهد.

آینده گاز طبیعی ایالات متحده در روز دوشنبه ۳ درصد افزایش یافت که به دلیل پیش‌بینی‌ها برای تقاضای بیشتر در هفته آینده و کاهش تولید به دلیل طوفان هفته گذشته بود. قیمت قراردادهای آتی ماه اکتبر در بازار بورس نیویورک (NYMEX) با افزایش ۶.۸ سنت یا ۳ درصد، به ۲.۳۷۳ دلار برای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) رسید. "ما معتقدیم که این هفته بازار بیشتر روی موجودی‌ها و همچنین شرایط آب‌وهوایی متمرکز خواهد شد. اگر بازار حمایت بخواهد، نیاز به کمک از طرف طبیعت دارد که در این فصل سال معمولاً زیاد نیست"، فیل فلین، تحلیل‌گر گروه Price Futures، اشاره کرد. هفته گذشته، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده اعلام کرد که در هفته منتهی به ۶ سپتامبر، ۴۰ میلیارد فوت مکعب گاز به ذخایر اضافه شد، که کمتر از ۵۰ میلیارد فوت مکعب سال گذشته و میانگین پنج ساله ۶۷ میلیارد فوت مکعب است. پس از طوفان فرانسیس، بخشی از تولیدات متوقف شده است، اما به دلیل فصل شانه، نگرانی‌های بازار کمتر است، اگرچه این کاهش تولید به مازاد عرضه نیز آسیب خواهد زد. بیش از ۱۲ درصد از تولید نفت خام و ۱۶ درصد از تولید گاز طبیعی در خلیج مکزیک به دلیل طوفان همچنان متوقف است. همچنین، قیمت گاز در هلند و بریتانیا به دلیل پیش‌بینی دمای بالاتر و کاهش قطعی‌های عرضه کاهش یافت.

قیمت‌های نفت خام به دلیل پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از کاهش نرخ بهره در ایالات متحده در این هفته افزایش یافت، اما نگرانی‌های جاری درباره تقاضا موجب محدود شدن این افزایش‌ها شد. نفت برنت 0.5 درصد افزایش یافت و به 71.97 دلار در هر بشکه رسید، و نفت خام غرب تگزاس اینترمدیت 0.7 درصد رشد کرد و به 69.13 دلار در هر بشکه رسید. در جلسه قبلی، هر دو شاخص به دلیل کاهش نگرانی‌ها از عرضه و افزایش تولید نفت در خلیج مکزیک پس از عبور طوفان فران‌سین کاهش یافتند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تقریباً یک‌پنجم تولید نفت و 28 درصد از تولید گاز طبیعی در این منطقه هنوز به حالت تعلیق درآمده است. سرمایه‌گذاران به نظر می‌رسد که به‌طور فزاینده‌ای انتظار کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره را دارند به جای 25 واحد پایه، به گزارش رویترز با استناد به CME FedWatch. کاهش نرخ بهره می‌تواند موجب افزایش فعالیت اقتصادی و تقاضای نفت شود. با این حال، تحلیل‌گران نگران هستند که کاهش شدید نرخ بهره ممکن است نگرانی‌های اساسی فدرال رزرو از نزدیک بودن رکود را نشان دهد، که ممکن است دوباره نگرانی‌ها درباره تقاضا را شعله‌ور کند، به گزارش اشاره شده است. در همین حال، داده‌های ضعیف چین ادامه‌ی تردیدها درباره تقاضای نفت را تقویت کرد. رشد تولید صنعتی در چین در ماه اوت به پایین‌ترین سطح پنج‌ماهه خود کاهش یافت، در حالی که فروش خرده‌فروشی و قیمت‌های جدید خانه‌ها به طور بیشتری تضعیف شد. نفت برنت پس از حرکت با مومنتوم نزولی که داشت و رد شدن از قیمت 70 دلار با تقاضا مواجه شد و این تقاضا در شکل گیری کندل های Bullish خود را نمایان کرد. حالا باید دید این تقاضا میتواند قیمت را تا نقدینگی آخرین پولبک ایجاد شده که در بالای منطقه تقاضا نیز وجود دارد هدایت کند یا خیر. سطح کف این محدوده تقاضا که اوردرفلو ما می باشد هم سطح قوی است و می تواند هدف قیمتی اول ما باشد.

آینده گاز طبیعی ایالات متحده روز جمعه با کاهش مواجه شد. این افت به دلیل برداشت سود توسط معامله‌گران پس از افزایش قیمت‌ها به بالاترین سطح دو ماهه، تحت تأثیر افزایش پیش‌بینی تقاضا و کاهش تولید به دلیل طوفان فرانسیس رخ داد. قیمت گاز ماهانه برای تحویل اکتبر در بورس کالای نیویورک ۵.۲ سنت (حدود ۲.۲ درصد) کاهش یافت و به ۲.۳۰۵ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) رسید. در جریان معاملات، قیمت قرارداد گاز به بالاترین سطح خود از ۸ جولای رسید و در طول هفته حدود ۱ درصد افزایش داشت که سومین افزایش هفتگی متوالی بود. دیدونا افزود: «اکنون همه چیز به ذخایر گاز مربوط می‌شود. ما می‌توانیم به مسائل متعددی مانند تولید پایین، صادرات بالا به مکزیک و افزایش تقاضای تولید برق اشاره کنیم. اما واقعیت این است که در پایان فصل تزریق ذخایر، مقدار کمتری گاز به ذخایر وارد می‌شود.» اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) گزارش داد که شرکت‌های خدماتی در هفته منتهی به ۶ سپتامبر، ۴۰ میلیارد فوت مکعب گاز به ذخایر اضافه کردند که کمتر از پیش‌بینی ۴۸ میلیارد فوت مکعبی تحلیل‌گران بود. تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی در ایالات متحده قصد دارند در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ تولید خود را بیشتر کاهش دهند، چرا که قیمت‌ها در دو ماه گذشته تقریباً ۴۰ درصد کاهش یافته است. در نمودار قیمت تایم فریم روزانه دو سطح نقدینگی را مشخص کرده و انتظار جمع شدن یکی از آن ها را داشتیم. یکی از تجمع اوردر ها و استاپ ها در سقف و دیگری در کف. حالا نقدینگی سقف جمع آوری شد و ما این را به منزله Manipulation در نظر میگیریم و انتظار distribution و توزیع تا حداقل زده شدن نقدینگی طرف مقابل را داریم. اگر قیمت نتواند این اتفاق را حاصل کند میتوان نتیجه گرفت که عرضه مناسبی در این قیمت ها متوجه بازار نبوده و مناطق بالاتر و شکست سقف برای ما در دسترس می باشد. در تایم فریم 4 ساعته نیز قیمت با برخورد به آخرین بلاک تقاضا می تواند برای ما تشکیل Choch و یا Flip دهد که بعد از مشاهده هرکدان از آن ها ما ستاپ های فروش خود را فعال خواهیم کرد.

بازار نفت در هفته‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده است. قیمت نفت خام برنت به حدود ۷۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته که نسبت به اوج قیمت‌های سال ۲۰۲۴، کاهش قابل توجهی محسوب می‌شود. این افت قیمت بیشتر به دلیل کاهش تقاضای جهانی، به‌ویژه از سوی چین است، جایی که مشکلات اقتصادی و تمایل به استفاده از انرژی‌های جایگزین مانند خودروهای الکتریکی، مصرف نفت را کاهش داده است. رشد تقاضای جهانی نیز به شدت کاهش یافته و چین برای چندین ماه متوالی شاهد کاهش مصرف نفت بوده است. در واکنش به این کاهش تقاضا، اوپک پلاس تصمیم گرفته است تا افزایش برنامه‌ریزی‌شده تولید را به تأخیر بیاندازد و میزان تولید کنونی را حفظ کند تا از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند. هرچند همچنان نگرانی‌هایی درباره عرضه بیش از حد وجود دارد، زیرا تولید کشورهای غیرعضو اوپک پلاس در حال افزایش است. از طرف دیگر، اختلالات در عرضه نفت لیبی نیز به بی‌ثباتی بازار افزوده است. در نمودار روزانه قیمت کماکان در مومنتوم نزولی به سر میبریم و ریزش بازار ادامه دارد. واکنش های مقطعی قیمت بعد از برخورد به کف کانال فعلا نتوانسته است معامله گران را ترغیب به خرید کند. در حال حاضر بازار نیازمند تقاضای مناسب از طرف مصرف کنندگان بزرگ و دیدن نشانه های مثبت در بازار نفت می باشد تا بتواند محدوده های بالاتر قیمت را لمس کند. سقف کانال نزولی حال حاضر میتواند اولین هدف قیمتی ما باشد.

قیمت‌های نفت خام پس از کاهش شدید در جلسه قبلی، به دلیل کاهش ذخایر نفت خام ایالات متحده و نگرانی‌های مربوط به تأمین ناشی از طوفان فرانسیس دوباره افزایش یافت. قیمت نفت برنت ۱.۵٪ افزایش یافت و به ۷۰.۲۵ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ۱.۷٪ افزایش یافت و به ۶۶.۸۷ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن رخ داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده ۲.۸ میلیون بشکه کاهش یافت، ذخایر بنزین ۵۱۳,۰۰۰ بشکه کاهش یافت و ذخایر تقطیر ۱۹۱,۰۰۰ بشکه افزایش داشت. این اطلاعات توسط رویترز و با استناد به داده‌های موسسه نفت آمریکا (API) که سه‌شنبه منتشر شد، گزارش شد. پیش از این، قیمت نفت برنت به زیر ۷۰ دلار سقوط کرده بود که پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۱ بود، پس از آن که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای دومین بار پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۴ را کاهش داد. رویترز به نقل از تاماس وارگا از کارگزاری نفت PVM اعلام کرد: «API آرامش خاصی را فراهم کرد زیرا کاهش قابل توجهی در ذخایر نفت خام نشان داد، کاهش بیشتر از پیش‌بینی‌ها در ذخایر بنزین و افزایش اندک در ذخایر تقطیر نیز مشاهده شد.» حدود ۲۴٪ از تولید نفت خام و ۲۶٪ از تولید گاز طبیعی در خلیج مکزیک ایالات متحده به دلیل طوفان از دسترس خارج شده بود، طبق اعلام اداره ایمنی و اجرای محیط زیست ایالات متحده، که به افزایش قیمت نفت کمک کرد. در نمودار روزانه Sweep کف داخلی که به دنبال آن بودیم اتفاق افتاد و حال باید منتظر شکل گیری یک کندل برگشتی و در تایم فریم های پایین تر چرخش بازار باشیم تا بتوانیم مناطق قیمتی بالاتر را تاچ کنیم. محدوده اوردر فلو که شروع آن سطح 72 دلار است می تواند اولین هدف قیمتی ما باشد.