استراتژی‌های معاملاتی و پلن‌های مدیریت سرمایه

وقتی صحبت از انجام معاملات در بازارهای مالی مانند بازار بورس یا بازار ارز دیجیتال می‌شود، اولین چیزی که ذهن همه را به خود درگیر می‌کند، سود کردن و پیدا کردن معاملات مناسب خواهد بود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که فارکس هیچ‌گاه بدون ریسک و ضرر و زیان نخواهد بود، بنابراین بهتر است تا برای کاهش ضرر و افزایش سود در معاملات، از استراتژی های مدیریت سرمایه استفاده شود. مدیریت نوین سرمایه کمک می‌کند تا به شکل صحیح و اصولی، وارد معاملات شوید و به سود برسید. با ما همراه باشید تا دربارهٔ روش‌های مدیریت سرمایه بیشتر بدانید:

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی چیست؟

مدیریت نوین سرمایه در فارکس به تکنیک‌ها و روش‌های حرفه‌ای اطلاق می‌شود که با استفاده از آن‌ها، امکان بهینه‌سازی حداکثری ضررهای معاملات و رسیدن به سود بیشتر قابل انجام است. توجه داشته باشید که صرف داشتن استراتژی معاملاتی، نمی‌تواند موفقیت شما را در بازار پرهیاهوی فارکس تضمین کند. درواقع اصلی که به شما کمک می‌کند، استراتژی های مدیریت سرمایه در بازار فارکس است. لازم است که بدانید بسیاری از افرادی که حتی دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال فارکس را نیز پشت سر گذاشته‌اند و تسلط کافی و کامل روی تحلیل روند جفت ارزها در این بازار را دارند هم نمی‌توانند بدون مدیریت سرمایه به موفقیت برسند، بنابراین مهم است که در کنار استراتژی‌های تحلیل تکنیکال، از مدیریت سرمایه نیز بدانید تا بتوانید ضررهای معاملاتی را به حداقل برسانید.

چرا بدون مدیریت سرمایه در بازارهای مالی جهانی شکست خواهیم خورد؟

مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند تا حد ضرر در معاملات خود را به حداقل برسانید. توجه داشته باشید که حتی حرفه‌ای‌ترین تریدرها نیز با داشتن استراتژی معاملاتی و تحلیل تکنیکال و پیروی از روش‌های مدیریت سرمایه، ممکن است که دچار ضرر و زیان بشوند. این احتمال هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد، اما آن را به صفر نزدیک می‌کند. درواقع زمانی که شما از استراتژی های مدیریت سرمایه در بازار فارکس پیروی نکنید، شرایط برای شما پیچیده‌ترمی‌شود و ممکن است با یک معامله با حجم بالا، تمام سودها از بین برود و حتی اصل سرمایه نیز به خطر بیفتد.
معامله‌گرانی که از روش مدیریت نوین سرمایه استفاده می‌کنند، این نکته را فرا می‌گیرند که در همان لحظات ابتدایی معامله، ضررده را شناسایی کرده و از آن خارج شوند. خروج به‌موقع از معاملات پرضرروزیان به آن‌ها کمک می‌کند که حداقل سرمایهٔ اولیه خود را حفظ کنند و دچار افت سرمایه اولیه نشوند. درواقع زمانی که فرد از سیستم‌های مدیریت سرمایه استفاده نمی‌کند، این شانس را ایجاد کرده که درصد قابل‌توجهی از سرمایه خود را از دست بدهد، بنابراین بهتر است قبل از آن‌که دچار افت سرمایه شوید، از روش‌های مدیریت سرمایه پیروی کنید تا ریسک ضرروزیان را به حداقل برسانید.

استراتژی‌های مدیریت سرمایه

دو اصل کلی در مدیریت سرمایه وجود دارد. در اصل اول، فرد معاملات کوچک را نادیده می‌گیرد و تمایل دارد که سود خود را از انجام یک معامله بزرگ کسب کند. در حالت دوم، فرد ترجیح می‌دهد که از معاملات کوچک به سود برسد و به‌نوعی خود را درگیر انجام معاملات با حجم بزرگ نمی‌کند. این‌که شما کدام استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنید مهم نیست. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید، رعایت اصول مدیریت سرمایه است. در ادامه مهم‌ترین استراتژی های مدیریت سرمایه در بازار فارکس را با هم بررسی می‌کنیم:

با سرمایه‌ای تجارت کنید که قابل بازگشت باشد

اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که در مدیریت سرمایه باید به آن توجه داشته باشید، این است که با آنچه که توانایی از دست دادن دارید معامله کنید. بر طبق این اصول، آن میزان از سرمایه‌ای را وارد معامله کنید که توانایی به‌دست آوردنش را داشته باشید.

حداکثر ریسک در هر معامله را مشخص کنید

نکتهٔ مهم بعدی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که میزان ریسک هر معامله را مشخص کنید. ازآنجایی‌که بازار پرتنش فارکس به‌هیچ‌عنوان قابلیت پیش‌بینی 100% را ندارد، بهتر است که به جهت جلوگیری از ضرروزیان و از دست رفتن سرمایه، تنها با یک درصد از کل سرمایه وارد خط معامله شوید. این موضوع بر تریدرهایی که در اول راه هستند بسیار کمک‌کننده خواهد بود، چراکه امکان ازدست‌رفتن سرمایه به علت‌های فنی و یا روانشناسی برای تازه‌کارها بیشتر است.

نسبت سود به ضرر را تعیین کنید

مورد مهم و اساسی دیگری که در مدیریت نوین سرمایه باید به آن توجه کنید، این است که میزان سود به ضرر هر معامله را پیش‌بینی کنید و تنها وارد معاملاتی شوید که احتمال سوددهی آن‌ها بیشتر است. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه نمی‌توانید احتمالات را به‌صورت 100% پیش‌بینی کنید، اما داشتن یک رویه و اصول نگرشی صحیح و کمک گرفتن از ابزارهای تحلیل می‌تواند بسیار به شما کمک کند. نکتهٔ مهمی که باید در نظر داشته باشید، این است که همیشه وارد معاملاتی شوید که نسبت سود به ضرر آن 3 به 1 باشد. در غیر این صورت، بهتر است که از انجام آن معامله صرف‌نظر کنید. با در نظر گرفتن همین نکات ساده، استراتژی های مدیریت سرمایه در بازار فارکس به‌راحتی می‌توانید به سود برسید.

توجه به اهرم را فراموش نکنید

اهرم یا لِورِج اجازه می‌دهد تا معامله‌گران فارکس موقعیت‌های بزرگ‌تر باز کنند. با این‌که این قضیه فوق‌العاده به‌نظر می‌رسد، اما فراموش نکنید که اهرم یک شمشیر دو لبه است و در استفاده از آن بسیار باید حساس و محتاط باشید.

تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید

اهمیت این موضوع آنقدر زیاد است که تبدیل به یک ضرب‌المثل شده‌است. توصیه می‌شود که هیچ‌گاه تمام سرمایهٔ خود را بر روی یک نماد انجام ندهید، چراکه به دلایل مختلفی احتمال ارزش سقوط آن سهام وجود دارد و این مورد به معنای ازدست‌رفتن سرمایهٔ شماست. بهتر است که کل سرمایه‌تان را به ده قسمت تقسیم کنید و هر قسمت را به یکی از نمادهای معاملاتی اختصاص دهید.

تحلیل تکنیکال را فراموش نکنید

با این‌که پیروی از روش‌های مدیریت سرمایه بسیار کمک‌کننده است، اما این موضوع زمانی نتیجه می‌دهد که از روش‌های تحلیل بازار نیز پیروی کنید. اصول مدیریت و نتیجهٔ داده‌ها را در کنار هم قرار دهید و با خیال راحت‌تری به انجام معاملات بپردازید. فراگیری تحلیل تکنیکال و الگوهای پرکاربرد آن به شما کمک می‌کند تا بهتر در این بازار فعالیت کنید.

استراتژی‌های افزایش سرمایه در بازارهای مالی جهانی

 قبل از شروع هر معامله‌ای، مهم است که اهداف واقع‌بینانه و مشخصی را برای آن تعیین کنید. این اهداف باید شامل تعیین سطوح توقف ضرر و سود، تعیین اندازهٔ موقعیت و متنوع کردن سبد معاملاتی برای پخش ریسک باشد. با توجه به این موارد، می‌توانید تصمیم بگیرید که از کدام روش برای انجام معاملات خود کمک بگیرید. در ادامه 3 روش پرطرفدار و معمول استراتژی های مدیریت سرمایه در بازار فارکس مطرح شده‌است:

استراتژی Swing trading

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی محبوب و پرطرفدار است که در بازارهای مالی انجام می‌شود. درواقع این روش معاملاتی شامل بهره‌گیری از حرکات کوتاه‌مدت قیمت، معمولاً در یک دورهٔ چندروزه یا چندهفته‌ای است. کاری که در این روش معاملاتی برای رسیدن به سود بیشتر باید انجام بدهید، این است که روند نوسان قیمت جفت ارزها را در نظر بگیرید. درزمانی که قیمت و ارزش آن نزولی است، وارد بازار شوید و باقیمت بالا از آن خارج شوید. در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، باندهای بولینگر و اصلاح فیبوناچی برای کمک به شناسایی روندها، اندازه‌گیری نوسانات و تولید سیگنال‌های معاملاتی بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

استراتژی اسکالپ

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری محبوب است که شامل استفاده از حرکات کوچک قیمت و حفظ موقعیت‌ها برای تنها چند دقیقه یا چند ثانیه است. هدف از اسکالپینگ انجام تعداد زیادی معاملات با سودهای اندک در هر معامله است. تریدرها معمولاً از تحلیل تکنیکال و شاخص‌های مختلف برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی پرسود استفاده می‌کنند. استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر و نوسانگرهای تصادفی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت بسیار کمک‌کننده خواهد بود. برای آن‌که بتوانید از روش اسکالپ به بهترین شکل استفاده ببرید، لازم است که از یک پلتفرم سریع و مورداعتماد استفاده کنید. همچنین باید بتوانید به‌سرعت به رویدادهای بازار واکنش نشان دهید.

استراتژی ترند

دنبال کردن روند یکی دیگر از شیوه‌های استراتژی تجاری محبوب است که شامل شناسایی یک روند در بازار و سپس ورود به معامله در جهت دنبال کردن آن روند است. هدف از این شیوهٔ معاملاتی، این است که تا زمان ممکن روی یک روند خاص حرکت کند. این استراتژی زمانی تغییر رویه می‌دهد که نشانه‌هایی از علائم معکوس ببیند. تریدرها از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک برای ورود و خروج از معاملات روند ثابت استفاده می‌کنند. توجه به این نکته ضروری است که استراتژی روند نیز بدون ریسک نیست و صرفاً همه معاملات این استراتژی به سود نمی‌رسند، بنابراین لازم است که تریدرها روند انجام معامله را به‌خوبی زیر نظر داشته باشند تا بتوانند درست در لحظه بروز نشانه‌های معکوس از معامله خارج شوند.

سخن پایانی

مهم است که به یاد داشته باشید که تجارت فارکس یک فعالیت بسیار ریسکی و در عین حال پرسود است، اما هرگز نمی‌توانید انتظار داشته باشید که بازار بر طبق پیش‌بینی شما حرکت کند، بنابراین مهم است که از استراتژی‌های مدیریت سرمایه در بازار فارکس در کنار روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا بتوانید احتمال ضرروزیان را کاهش بدهید. همچنین پیشنهاد می‌کنیم با یک اکانت دمو آمارکتس آغاز کنید تا بتوانید در این مسیر تجربه بیشتری به دست بیاورید.