به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌دسک، ابزارهای معاملاتی در سولانا بسیار سودآور هستند. در واقع، این ابزارها معمولاً با بلوچیپ‌های دیفای مانند میکر، آوه یا لیدو رقابت می‌کنند یا حتی از آن‌ها پیشی می‌گیرند.
براساس گزارش دیوید دونگ و دیوید هان، مسئول تحقیقاتی و تحلیلگر تحقیقاتی مؤسسه‌ای در صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس، بخش زیرساخت‌های بازارهای زنجیره‌ای سولانا پتانسیل زیادی برای سودآوری دارند. آن‌ها در گزارشی که روز جمعه منتشر کردند، استدلال کردند که اگر به اکوسیستم معاملاتی زنجیره‌ای سولانا به عنوان یک بخش مالی مستقل نگاه کنیم، این بخش سومین دسته سودآور در دنیای کریپتو، پس از استیبل‌کوین‌ها و لایه یک‌ها است.
دیوید دونگ به کوین‌دسک گفت: «فعالیت‌های مرتبط با معاملات سولانا به طور منظم ۷۵-۹۰٪ از کارمزدهای تراکنش سولانا را تشکیل می‌دهند، که به طور قابل توجهی بیشتر از اتریوم (ETH) و شبکه‌های دیگری مانند بیس و آربیترو است.» او افزود که در حالی که راه‌حل‌های لایه ۲ نیز شاهد رشد و نوآوری بوده‌اند، آن‌ها با چالش‌های مقیاس‌پذیری و مشکلات تجزیه کاربران نسبت به سولانا روبه‌رو هستند. کوین‌بیس این هفته با معرفی cbBTC، که امکان معامله، وام‌دهی و قرض‌گیری بیت‌کوین (BTC) در سولانا را فراهم می‌کند، به نوعی نشان داد که برای این بخش سرمایه‌گذاری می‌کند. این ویژگی قطعاً برای توسعه دیفای در این اکوسیستم حیاتی است.
براساس داده‌های دیفای‌لاما (DefiLlama)، استیبل‌کوین‌های تتر (USDT) و USDC سرکل به ترتیب در هفت روز گذشته به ترتیب ۹۳ میلیون دلار و ۲۸ میلیون دلار درآمد تولید کرده‌اند، در حالی که شبکه‌های اتریوم، ترون و سولانا به ترتیب ۱۹ میلیون دلار، ۱۱ میلیون دلار و ۹.۶ میلیون دلار درآمد داشته‌اند. پروتکل‌ها و ربات‌های معاملاتی مبتنی بر سولانا نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. پلتفرم ربات معاملاتی فوتون و پلتفرم مم‌کوین pump.fun هر کدام بیش از ۶ میلیون دلار درآمد در هفت روز گذشته تولید کرده‌اند و از لحاظ درآمد، از غول‌های دیفای مبتنی بر اتریوم مانند Maker، Lido یا Aave پیشی گرفته‌اند.
بخش قابل توجهی از این محبوبیت به لطف میم‌کوین‌ها بدست آمده است – ارزهای دیجیتال طنزآمیزی که هیچ کاربرد خاصی ندارند و بسیار پرنوسان هستند. پروتکل مبتنی بر سولانا به نام پامپ.فان (pump.fun) که به کاربران امکان ساخت آسان توکن‌های جدید را می‌دهد، این شبکه را به قطب اصلی فعالیت‌های معاملاتی میم‌کوین تبدیل کرده است. طبق گزارش کوین‌بیس، از زمان راه‌اندازی پامپ.فان در ژانویه ۲۰۲۴، بیش از ۳ میلیون کوین روی این پلتفرم ساخته شده است.
اینجاست که ربات‌های معاملاتی تلگرام وارد عمل می‌شوند – ربات‌هایی که به کاربران کمک می‌کنند میم‌کوین‌ها را حتی سریع‌تر بخرند و بفروشند. تحلیل‌گران کوین‌بیس نوشتند: «حجم درآمد حاصل از ربات‌های معاملاتی تلگرام شگفت‌انگیز است و حتی از درآمد پامپ.فان هم فراتر می‌رود.» این گزارش اشاره می‌کند که سودآورترین ربات‌ها مانند فوتون، بانک‌بات و تروجان، همگی به طور انحصاری بر اساس سولانا فعالیت می‌کنند. «این موضوع نشان می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران در سولانا نسبت به کارمزدهای تراکنش حساسیت کمتری دارند، شاید به دلیل نوسانات بالاتر (و همچنین نقدینگی پایین‌تر) دارایی‌های پایه‌ای باشد.»
دوانگ به کوین‌دسک گفت: «آنچه در تحقیقات خود کشف کرده‌ایم این است که هزینه کارمزد در سولانا عموماً در ساعات پایانی روز و همزمان با ساعات غرب ساحلی آمریکا به اوج خود می‌رسد، که نشان‌دهنده وجود گروه مشخصی از کاربران فعال در آن منطقه است.»
تطبیق اکوسیستم درون-زنجیره‌ای با کاربران
سازندگان سولانا می‌دانند که محیط درون-زنجیره‌ای این شبکه پویایی‌های منحصربه‌فردی را ایجاد کرده است و برخی از آن‌ها در تلاشند تا به طور کامل از این پتانسیل استفاده کنند. به عنوان مثال، زیتا مارکتس، یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) که قراردادهای دائمی ارائه می‌دهد، می‌خواهد کاربران بتوانند میم‌کوین‌های خود را خریداری کرده و بدون نیاز به استفاده از چندین کیف پول، اهرم بگیرند.
تریستان فریزا، بنیانگذار زیتا مارکتس در مصاحبه‌ای با کوین‌دسک گفت: «معامله‌گران اینطور فکر می‌کنند که ‘چرا باید روی یک صرافی متمرکز (CEX) معامله کنم؟’ آن‌ها در حال حاضر تمام دارایی‌های خود را در زنجیره سولانا دارند.» وی افزود: «اگر شما هم‌اکنون کیف پول فانتوم خود را با تمام میم‌کوین‌هایتان دارید، ممکن است بخواهید با استفاده از قراردادهای دائمی، ریسک خود را کاهش دهید. با صرافی‌های غیرمتمرکز، این کار تنها با یک کلیک قابل انجام است.»
فریزا گفت: «سهولت استفاده، یک مزیت بزرگ است، اما همچنین به این معنی است که سکه‌های پرخطری را لیست می‌کند که هنوز در هیچ CEX دیگری وجود ندارند.» به غیر از این، امکان استفاده از توکن‌های سولانا به عنوان وثیقه برای موقعیت‌های دائمی (به جای استیبل‌کوین‌ها) نیز وجود دارد. فریزا گفت: «هیچکس در یک بازار گاوی نمی‌خواهد استیبل‌کوین نگه دارد. آن‌ها فقط می‌خواهند هر چیزی را که در کیف پولشان است برداشته و به حساب حاشیه خود منتقل کنند.»
تمام این موارد در نهایت در داده‌ها نمایان می‌شود. راحتی معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز سولانا باعث شده حجم معاملات این پروتکل‌ها از صرافی کوین‌بیس منحرف شود حتی در حالی که حجم معاملات DEX های اتریوم همبستگی بیشتری پیدا کرده‌اند. گزارش کوین‌بیس به این نتیجه رسید که: «این موضوع نشان می‌دهد که فعالیت معاملاتی در سولانا نسبتاً از فعالیت صرافی‌های متمرکز جدا شده و به نظر می‌رسد در حال شکل‌گیری یک اکوسیستم مجزا است.»
نظرات کاربران