ورود تتر به بیت‌کوین و شبکه لایتنینگ

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فوربز، در 11 بهمن ۲۰۲۵، در نخستین همایش PlanB در السالوادور، طی گفت‌وگویی با پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، و الیزابت استارک، مدیرعامل لایتنینگ لبز، اعلام شد که تتر قصد دارد USDT را به بیت‌کوین (BTC) و شبکه لایتنینگ اضافه کند. این اقدام در راستای تعهد تتر به حمایت از اکوسیستم بیت‌کوین انجام می‌شود. پائولو آردوینو تأکید کرد: «تتر متعهد به پیشبرد نوآوری در اکوسیستم بیت‌کوین است».

جزئیات اعلام عرضه USDT بر بستر بیت‌کوین

تتر قصد دارد USDT را به‌طور آنچین روی بلاک‌چین بیت‌کوین و همچنین روی شبکه لایتنینگ راه‌اندازی کند تا از تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه آن بهره‌مند شود. ادغام USDT در شبکه لایتنینگ از طریق پروتکل تپ‌روت استس (Taproot Assets)  که توسط لایتنینگ لبز توسعه یافته، انجام خواهد شد. این پروتکل به لطف ارتقای تپ‌روت  بیت‌کوین امکان‌پذیر شده است و به تتر اجازه می‌دهد USDT را روی شبکه لایتنینگ صادر کرده و امکان یکپارچگی و تعامل آسان‌تر آن با نرم‌افزارها و سرویس‌های بیت‌کوینی را فراهم کند.

با این حال، پذیرش گسترده این تغییر زمان‌بر خواهد بود، زیرا نرم‌افزارها و سرویس‌های بیت‌کوینی باید از پروتکل Taproot Assets پشتیبانی کنند. این امر از طریق نرم‌افزار LND لایتنینگ لبز یا سایر کلاینت‌های شبکه لایتنینگ و SDKهای توسعه نرم‌افزار که از این پروتکل پشتیبانی می‌کنند، امکان‌پذیر خواهد بود. با این وجود، در گام بعدی، صرافی بیت‌فینکس اقدام به صدور و ارائه USDT در این بستر خواهد کرد. همچنین، تتر و لایتنینگ لبز همکاری خود را برای تسهیل پذیرش این قابلیت توسط کاربران و توسعه‌دهندگان ادامه خواهند داد.

پروتکل تپ‌روت استس در شبکه لایتنینگ

در آوریل ۲۰۲۲، کمتر از یک سال پس از فعال‌سازی ارتقای تپ‌روت در بیت‌کوین، لایتنینگ لبز پروتکل تپ‌روت استس را توسعه داد که امکان صدور و انتقال دارایی‌هایی مانند USDT روی شبکه لایتنینگ را فراهم می‌کند. این پروتکل امکان صدور و انتقال دارایی‌های قابل تعویض (مانند استیبل‌کوین‌ها) و غیرقابل تعویض (مانند NFTها و کلکسیونی‌ها) را فراهم می‌کند؛ بدون اینکه عملکرد عادی بیت‌کوین روی زنجیره یا کانال‌های لایتنینگ مختل شود.

در این فرآیند، نودهای واسطه نیازی به ارتقا یا مشارکت ندارند و تنها نودهایی که به عنوان اج نودز (Edge Nodes) شناخته می‌شوند، از دارایی‌های تپ‌روت آگاه بوده و آنها را پردازش می‌کنند. با این حال، این پروتکل امکان انتقال این دارایی‌ها را هم به‌صورت آنچین و هم از طریق شبکه لایتنینگ فراهم می‌کند. از زمان معرفی پروتکل تپ‌روت استس توسط لایتنینگ لبز، این شرکت با همکاری جامعه توسعه‌دهندگان لایتنینگ، به بهبود، آزمایش و ادغام آن در مجموعه محصولات و ابزارهای توسعه‌ای خود پرداخته است. تاکنون بیش از ۱۷۷,۰۰۰ دارایی تپ‌روت بر بستر بلاک‌چین بیت‌کوین صادر شده است.

چالش‌های ورود توکن‌ها به اکوسیستم بیت‌کوین

معرفی این پروتکل باعث ایجاد بحث‌های جدیدی در جامعه بیت‌کوین شده است، از جمله نگرانی‌هایی درباره افزایش توکنیزه‌سازی، ورود موجی از توکن‌ها و پروژه‌های مشکوک به فضای بیت‌کوین و تأثیر آن بر ارزش منحصربه‌فرد، اصول و تجربه کاربری بیت‌کوین.

استیبل‌کوین‌ها روی بیت‌کوین

پس از پذیرش بیت‌کوین به عنوان پول رسمی در السالوادور در ژوئن ۲۰۲۱، نیاز به دسترسی به استیبل‌کوین‌ها بیشتر شد. در واکنش به این روند، لایتنینگ لبز تصمیم گرفت پروتکل تپ‌روت استس را یک سال بعد توسعه دهد. استفاده از استیبل‌کوین‌ها در بازارهای نوظهور همچنان در حال افزایش است، چراکه دولت‌ها کنترل بیشتری بر دسترسی به دلار آمریکا اعمال می‌کنند و تقاضا برای دلار، به دلیل نقش کلیدی آن در سیستم مالی سنتی، همچنان بالاست.

تتر و سرمایه‌گذاری در اکوسیستم بیت‌کوین

تتر، بزرگ‌ترین صادرکننده استیبل‌کوین در جهان که در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ بیش از ۱۳ میلیارد دلار سود کسب کرده (احتمالاً بالاترین سودآوری به ازای هر کارمند در بین شرکت‌ها)، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در اکوسیستم بیت‌کوین داشته است. پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، می‌گوید: «با فعال‌سازی USDT روی شبکه لایتنینگ، نه‌تنها اصول بنیادین بیت‌کوین در غیرمتمرکزسازی و امنیت را تقویت می‌کنیم، بلکه راهکارهای عملی برای پرداخت‌های بین‌المللی، حواله‌ها و کاربردهای مالی دیگر که نیاز به سرعت و اطمینان دارند، ایجاد خواهیم کرد».

با آوردن USDT به بیت‌کوین، تتر امکان دسترسی ۳۵۰ میلیون کاربر جهانی خود را به بزرگ‌ترین، ارزان‌ترین و سریع‌ترین شبکه پولی جهانی (بیت‌کوین) فراهم می‌کند. این همچنین به کاربران استیبل‌کوین‌ها در بازارهای نوظهور کمک می‌کند تا از طریق قابلیت همکاری شبکه لایتنینگ، به بیت‌کوین نیز دسترسی داشته باشند.

با استفاده از توانایی بهره‌برداری از شبکه لایتنینگ بیت‌کوین، USDT از قابلیت همکاری در سراسر اکوسیستم بیت‌کوین بهره‌برداری خواهد کرد و پرداخت‌های ارزان و آنی را در مناطقی مانند آفریقا و آمریکای لاتین که تقاضا برای استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار آمریکا بسیار بالاست، ارائه خواهد داد. در حالی که استیبل‌کوین‌ها عمدتاً بر روی زنجیره‌هایی مانند اتریوم و ترون قرار داشته‌اند، این شبکه‌ها معمولاً کند، گران و با مشکلات مختلفی همراه هستند. استیبل‌کوین‌ها بر روی بیت‌کوین از شبکه غیرمتمرکز و مستحکم آن بهره خواهند برد و به‌طور اصولی، استیبل‌کوین‌ها بر روی لایتنینگ امکان تسویه نهایی، پرداخت‌های آنی و کم‌هزینه، و مقیاس‌پذیری را بدون فدای اصول غیرمتمرکز بودن بیت‌کوین فراهم می‌کنند.

پیامدها برای اکوسیستم بیت‌کوین

الیزابت استارک، مدیرعامل لایتنینگ لبز: «امروز آغاز یک دوره جدید برای استیبل‌کوین‌ها است. آوردن USDT به بیت‌کوین امنیت و غیرمتمرکز بودن بیت‌کوین را با سرعت و مقیاس‌پذیری لایتنینگ ترکیب می‌کند. اکنون میلیون‌ها نفر قادر خواهند بود از امن‌ترین و بازترین بلاک‌چین برای ارسال دلار به سراسر جهان استفاده کنند. همه چیز به بیت‌کوین برمی‌گردد».

با رسیدن حجم USDT به ۱۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴، که حدود ۶۰٪ از حجم سالانه ویزا است، این یکپارچگی می‌تواند بخش عمده‌ای از این حجم‌ها را به اکوسیستم بیت‌کوین و میلیون‌ها کاربر جهانی تتر بیاورد. با این حال، حضور USDT در بیت‌کوین احتمالاً با افزایش هزینه‌ها همراه خواهد بود، زیرا استخراج‌کنندگان بیت‌کوین، گره‌های مسیریابی شبکه لایتنینگ و سایر ارائه‌دهندگان خدمات ممکن است از این فعالیت‌های جدید درآمد کسب کنند.

دوره جدید برای محصولات و خدمات مالی بیت‌کوین

کیف پول‌های بیت‌کوین و شرکت‌های پرداختی مانند بیت‌ناب (Bitnob) و آکوا ولت (Aqua Wallet) از جن۳ (Jan3) که به کاربران خدمات می‌دهند، USDT را یکپارچه کرده‌اند، زیرا پذیرش استیبل‌کوین‌ها (خصوصاً USDT) افزایش یافته است. طبق گزارش چین‌آنالیز، در سال ۲۰۲۴، این استیبل‌کوین ۴۳٪ از کل حجم کریپتو در آفریقای زیر صحرای آفریقا را تشکیل می‌دهد.

با این حال، این یکپارچگی معمولاً شامل تنظیمات پیچیده‌ای است، از پشتیبانی از زنجیره‌های جایگزین مانند ترون و تبادل‌های شبکه لایتنینگ (BTC به USDT) تا استفاده از سایدچین‌ها مانند لیکوئید بلاک‌استریم (Liquid Blockstream) که خطرات و آسیب‌پذیری‌هایی به زیرساخت وارد می‌کند. یکپارچگی مستقیم USDT در بیت‌کوین بدین معنی است که توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها می‌توانند بدون نیاز به مقابله با ادغام‌های پیچیده، USDT را به راحتی یکپارچه کنند.

بیت‌کوین به عنوان پلتفرم پیشرو برای استیبل‌کوین‌ها و پیامدهای آن

در حالی که یکپارچگی USDT در بیت‌کوین ممکن است منجر به کاهش فاصله بیت‌کوین با زنجیره‌های جایگزین در حجم‌های USDT شود، ممکن است بیت‌کوین به زنجیره پیشرو برای USDT تبدیل شود. علاوه بر این، دسترسی بیشتر به USDT در اکوسیستم بیت‌کوین برنامه‌ها و خدمات جدیدی را باز خواهد کرد. بازیگران خرده‌فروشی و نهادی فرصتی خواهند داشت تا تقاطع پرداخت‌های میکرو آنی جهانی، حواله‌ها و تسویه‌های مرزی با استفاده از ابزار مالی پایدار (USDT) را بررسی کرده و بخش DeFi اکوسیستم بیت‌کوین را از قرض‌دهی بیت‌کوین به سایر محصولات و خدمات مالی پیش ببرند.

با این حال، این ممکن است هزینه‌هایی به همراه داشته باشد، زیرا معرفی حجم‌های USDT و فعالیت‌های آنی درون زنجیره‌ای ممکن است باعث افزایش هزینه‌ها شود و بر تجربه کاربری تاثیر بگذارد. مهم‌تر از همه، در شبکه لایتنینگ، نیاز بیشتر به نقدینگی به‌دلیل این جریان‌های جدید ممکن است باعث افزایش تمرکز در ارائه‌دهندگان خدمات شبکه لایتنینگ (LSPs) شود که قادر به پشتیبانی از این جریان‌ها هستند و ممکن است عملکرد و قابلیت اطمینان کلی شبکه لایتنینگ را تحت تاثیر قرار دهد.

علاوه بر این، DeFi سوالاتی را در مورد اینکه آیا بیت‌کوین فراتر از هدف اصلی خود برای ارائه یک شبکه تسویه جهانی از طریق دارایی بومی خود (بیت‌کوین) عمل می‌کند، به وجود می‌آورد، که ابزاری ارزشمند برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان است و شاید در آینده برای میلیاردها نفر مفید باشد.

دارایی‌های تپ‌روت و تتر بر روی بیت‌کوین

فراتر از صدور تتر از بیت‌فینکس، سازندگان قصد دارند با استفاده از نسخه‌های جدید سوئیت litd یا ابزار توسعه‌دهندگان محبوب شبکه لایتنینگ، پلار (Polar)، با دارایی‌های تپ‌روت در لایتنینگ تعامل داشته باشند. کاربرانی که می‌خواهند دسترسی زودهنگام به دارایی‌های تپ‌روت داشته باشند، می‌توانند به Joltz مراجعه کنند، که یکی از تنها کیف پول‌های خودکاستودیال لایتنینگ است که از دارایی‌های تپ‌روت پشتیبانی می‌کند. Joltz همچنین یک SDK برای توسعه‌دهندگان ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، کسب‌وکارهایی که به‌دنبال پیشی گرفتن در ادغام تتر در لایتنینگ هستند می‌توانند به ولتاژ (Voltage) مراجعه کنند. شرکت زیرساخت شبکه لایتنینگ خدمات و زیرساخت‌هایی مانند تأمین و مدیریت نقدینگی برای تعامل و ساخت بر روی دارایی‌های تپ‌روت را ارائه می‌دهد.

آینده USDT بر روی بیت‌کوین

آنچه باقی می‌ماند دیدن نوع دینامیک‌هایی است که USDT بر روی بیت‌کوین معرفی می‌کند، از روندهای پرداخت، پیامدهای ناخواسته، و سایر اثرات جانبی که به‌دنبال ادغام بیشتر شرکت‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات شبکه لایتنینگ (LSPs)، صرافی‌ها، کیف‌پول‌ها و SDKها خواهند بود. صرف‌نظر از انتقادها و تحسین‌هایی که در مورد این اعلامیه وجود دارد، این شروع یک دوره جدید است که با رشد بلوغ بیت‌کوین به عنوان یک شبکه پولی جهانی همراه است و نشان می‌دهد که اکوسیستم آن چگونه با تقاضای روزافزون برای دسترسی به پرداخت‌های ارزان و آنی جهانی دلار آمریکا، به‌ویژه در بازارهای نوظهور، سازگار خواهد شد.

همانطور که بیت‌کوین به عنوان یک لایف‌لاین حیاتی، راه‌آهن جهانی جایگزین، و شبکه تسویه برای عصر دیجیتال ادامه می‌دهد، می‌توان انتظار داشت که اگر بخواهد به‌عنوان چنین ابزاری باقی بماند، باید با این نوع تحولات مواجه شود که یا مقاومت آن را تقویت می‌کند یا محدودیت‌های این افزودنی‌ها را آشکار می‌سازد. با این حرکت، بیت‌کوین می‌تواند به یک راه‌آهن مالی جهانی و حتی مهم‌تر تبدیل شود زیرا از دو بازار بزرگ و در حال رشد پشتیبانی خواهد کرد: کسانی که به دنبال یک پول جهانی، ابزار آزادی مالی، و امن‌ترین دارایی (بیت‌کوین) هستند و کسانی که به دنبال دسترسی ارزان به نگهداری و جابجایی دلار آمریکا در سطح جهانی هستند.