تک ریسورسز آغاز فرآیند جلب رضایت دارندگان اوراق قرضه را اعلام کرد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ نیوز نتورک، شرکت تک ریسورسز محدود (با نمادهای TECK.A و TECK.B در بورس تورنتو، TECK در بورس نیویورک و TCKRF در بازار فرابورس آمریکا) از آغاز رسمی فرآیندهای جلب رضایت دارندگان اوراق قرضه خود نسبت به شش سری از اوراق معوق این شرکت خبر داد. این اوراق شامل ۱۴۲٬۲۳۶٬۰۰۰ دلار اوراق با نرخ بهره ۳٫۹۰۰ درصد و سررسید ۱۵ ژوئیه ۲۰۳۰، ۱۷۹٬۴۵۶٬۰۰۰ دلار اوراق با نرخ ۶٫۱۲۵ درصد و سررسید ۱ اکتبر ۲۰۳۵، ۱۸۹٬۹۰۸٬۰۰۰ دلار اوراق با نرخ ۶ درصد و سررسید ۱۵ اوت ۲۰۴۰، ۲۴۲٬۵۲۸٬۰۰۰ دلار اوراق با نرخ ۶٫۲۵۰ درصد و سررسید ۱۵ ژوئیه ۲۰۴۱، ۱۶۶٬۸۶۲٬۰۰۰ دلار اوراق با نرخ ۵٫۲۰۰ درصد و سررسید ۱ مارس ۲۰۴۲ و ۱۰۷٬۹۵۸٬۰۰۰ دلار اوراق با نرخ ۵٫۴۰۰ درصد و سررسید ۱ فوریه ۲۰۴۳ می‌شود که در مجموع با عنوان «اوراق تحت تاثیر» شناخته می‌شوند.

طبق اعلام پیشین شرکت، در تاریخ نهم سپتامبر ۲۰۲۵ تک ریسورسز و شرکت انگلو امریکن یک توافق‌نامه ترتیبات را امضا کردند که بر اساس آن این دو شرکت از طریق یک طرح ترتیبات تحت قانون شرکت‌های تجاری کانادا با یکدیگر ادغام خواهند شد و نهاد تازه تاسیس با نام «انگلو تک» شکل خواهد گرفت؛ در این ساختار، تک ریسورسز به عنوان زیرمجموعه تحت تملک کامل انگلو تک به فعالیت خود ادامه خواهد داد. تکمیل این ادغام منوط به دریافت مجوزهای لازم رقابتی و نظارتی و برآورده شدن سایر شروط متعارف است و طبق برنامه‌ریزی اولیه، انتظار می‌رود این فرآیند در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷ (معادل دوازده تا هجده ماه پس از اعلام ادغام) به سرانجام برسد. شرکت تاکید کرده است که تکمیل ادغام، شرطی برای اعتبار رضایت‌های ارائه‌شده توسط دارندگان اوراق یا پرداخت کارمزد رضایت نیست و در مقابل، فرآیندهای جلب رضایت نیز شرطی برای تکمیل ادغام محسوب نمی‌شوند.

بر اساس این اعلامیه، فرآیند جلب رضایت برای هر سری از اوراق تحت تاثیر، در ساعت پنج بعدازظهر به وقت نیویورک در تاریخ یازدهم اوت ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد، مگر آنکه شرکت آن را فسخ یا تمدید کند. تکمیل موفق این فرآیند برای هر سری منوط به دریافت رضایت از سوی دارندگان ثبت‌شده آن سری تا تاریخ مرجع، یعنی ساعت پنج بعدازظهر به وقت نیویورک در تاریخ سی و یکم ژوئیه ۲۰۲۶، به میزان حداقل اکثریت مبلغ اصل معوق آن سری است. این فرآیندها همچنین مشمول برخی شروط متعارف دیگر هستند که شرکت می‌تواند در هر زمان از آنها صرف‌نظر کند.

در صورت برآورده شدن یا صرف‌نظر شدن از تمامی شروط مربوط به هر فرآیند جلب رضایت، شرکت متعهد شده است که در دومین روز کاری پس از تاریخ انقضای مربوطه، به هر دارنده اوراقی که رضایت معتبر خود را نسبت به اصلاحیه‌های پیشنهادی ارائه و آن را باطل نکرده باشد، مبلغی نقدی تحت عنوان کارمزد رضایت پرداخت کند. این کارمزد معادل یک دلار آمریکا به ازای هر یک هزار دلار اصل مبلغ اوراق ارائه‌شده برای رضایت خواهد بود که بر اساس مقررات مربوط، مشمول کسر مالیات در منبع نیز می‌شود.

اصلاحیه‌های پیشنهادی، تغییراتی در برخی از تعهدات و موارد نکول مندرج در اوراق تحت تاثیر است که هدف از آن هماهنگ‌سازی این بندها با موارد مشابه در اسناد بدهی شرکت انگلو امریکن و اعمال برخی تغییرات دیگر است. در صورت تصویب این اصلاحیه‌ها برای هر سری از اوراق، انگلو تک می‌تواند نسبت به ارائه ضمانت کامل و بدون قید و شرط تعهدات پرداخت تک ریسورسز در خصوص آن سری اقدام کند، هرچند انتظار نمی‌رود این اقدام پیش از تکمیل ادغام رخ دهد. با این حال، حتی در صورت تکمیل ادغام نیز انگلو تک هیچ تعهدی به ارائه چنین ضمانتی ندارد و اطمینانی درباره اقدام این شرکت در این خصوص وجود ندارد.

در صورتی که انگلو تک این ضمانت را برای یک سری از اوراق ارائه دهد، گزارش‌های دوره‌ای و جاری این شرکت که تحت مقررات افشا و شفافیت نهاد نظارتی مالی بریتانیا یا کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تنظیم می‌شوند، جایگزین گزارش‌دهی دوره‌ای و جاری فعلی تک ریسورسز خواهد شد و در طول دوره اعتبار این ضمانت، تعهدات افشای مستمر تک ریسورسز تحت قوانین اوراق بهادار کانادا و آمریکا اجرا نخواهد شد. شرکت تاکید کرده است که حتی در صورت تصویب و لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌ها، این تغییرات تنها در صورتی کاربرد عملی خواهند داشت که انگلو تک اقدام به ارائه ضمانت مذکور کند.