به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از یاهو فایننس، با بازگشت شاخص‌های آمریکایی به بالاترین سطح تاریخی خود، استراتژیست‌های وال‌استریت نشانه‌های تازه‌ای از سوددهی سرمایه‌گذاری‌های کلان در هوش مصنوعی می‌بینند. به گفته این تحلیلگران، دست‌کم غول‌های فناوری بزرگ و کسب‌وکار رو به رشد ابری آن‌ها از این روند سود برده‌اند.
کیت لرنر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری موسسه ترویست، به یاهو فایننس گفت نشانه‌هایی می‌بینیم که هزینه‌کرد شرکت‌ها اکنون به سودآوری واقعی می‌انجامد. تحلیلگران جی‌پی‌مورگان هفته گذشته هدف قیمتی شاخص S&P ۵۰۰ را از ۷٬۸۰۰ به ۸٬۰۰۰ واحد افزایش دادند. این بانک دلیل تجدیدنظر خود را نه‌فقط سودهای قوی و بهبود چشم‌انداز شرکت‌ها، بلکه تقاضای بالا برای خدمات ابری عنوان کرد؛ خدماتی که در آن شرکت‌ها قدرت پردازش و فضای ذخیره‌سازی را اجاره می‌کنند.
رشد بی‌سابقه درآمد ابری
مایکروسافت در فصل گذشته درآمد ابری رکوردی ثبت کرد و برای نخستین‌بار فروش سالانه بخش آژور آن از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد؛ این شرکت انتظار دارد رشد این بخش در فصل جاری نیز شتاب بگیرد. رشد بخش ابری آمازون، موسوم به AWS، در فصل اخیر به ۳۶٫۷ درصد رسید که به گفته این شرکت، سریع‌ترین نرخ رشد آن در ۱۸ فصل گذشته است. آلفابت، مالک گوگل، نیز رشد چشمگیری در کسب‌وکار ابری خود تجربه کرده و حتی متا در حال بررسی اجاره‌دادن بخشی از ظرفیت پردازشی خود است.
پیش‌بینی می‌شود جریان نقدی آزاد بیشتر این شرکت‌ها در سال مالی ۲۰۲۷ همچنان منفی بماند؛ یعنی هزینه‌های نقدی آن‌ها از درآمد نقدی ورودی بیشتر خواهد بود. با این حال، به گفته دوبراوکو لاکوش-بویاش، استراتژیست جی‌پی‌مورگان، حجم قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها سریع‌تر از هزینه‌های سرمایه‌ای آن‌ها رشد می‌کند؛ نشانه‌ای از اینکه تقاضا به‌تدریج به هزینه‌های کلان زیرساختی می‌رسد. او گفت این روند نشان می‌دهد کسب درآمد ممکن است سریع‌تر از هزینه‌کرد شتاب بگیرد و همین موضوع نگرانی‌ها درباره بازده سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده را کاهش می‌دهد.
صف چند تریلیون دلاری قراردادهای ابری
بر پایه پژوهش بانک آو آمریکا، مجموع قراردادهای در دست اجرا در میان چهار ارائه‌دهنده بزرگ خدمات ابری اکنون از ۲٫۳ تریلیون دلار عبور کرده که معادل حدود ۲٬۳۰۰ میلیارد دلار است؛ این رقم نسبت به فصل نخست سال ۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد. برآورد می‌شود آلفابت، آمازون، مایکروسافت و متا در مجموع میان ۷۲۵ تا ۷۶۰ میلیارد دلار برای هزینه‌های سرمایه‌ای مرتبط با ساخت زیرساخت هوش مصنوعی در سال جاری اختصاص دهند.
تام اسی، بنیان‌گذار موسسه پژوهشی سونز ریپورت، به یاهو فایننس گفت به بخش ابری علاقه دارد، زیرا معتقد است ظرفیت ابری پس از نیمه‌رساناها و حافظه، گلوگاه بعدی زنجیره ساخت زیرساخت هوش مصنوعی است که باید برطرف شود. او در رتبه‌بندی سهام مورد علاقه خود گوگل را در جایگاه نخست، آمازون را دوم و مایکروسافت را سوم قرار داد و دلیل آن را ریسک بخش نرم‌افزار آفیس مایکروسافت در شرایط رکود این حوزه عنوان کرد.
مشکلات اخیر شرکت مسیریاب سیسکو و سازنده تراشه سربراس در هفته گذشته نتوانست روایت کلی رشد هوش مصنوعی در بازار را مخدوش کند. سیلویا یابلونسکی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری موسسه دیفاینس ای‌تی‌اف‌ها، گفت بازار انتظار رشد بسیار بالایی دارد و حتی نتایج خوب هم دیگر کافی به نظر نمی‌رسد. لرنر از موسسه ترویست نیز پیش‌بینی کرد فناوری و هوش مصنوعی تا پایان سال جاری میلادی همچنان محور اصلی توجه بازار باقی بمانند و به مشتریان خود توصیه کرد وزن بیشتری به سهام فناوری بدهند، هرچند بخش‌های دیگری مانند سلامت و خدمات مالی نیز می‌توانند به تعادل سبد سرمایه‌گذاری کمک کنند.
نظرات کاربران