حق بیمه تولیدی بیمه البرز در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ با جهشی ۲۰۹ درصدی به ۳۷۶ هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال رسید. در همین مدت، خسارت پرداختی شرکت نیز ۱۱۸ درصد افزایش یافت، اما رشد سریع‌تر حق بیمه تولیدی نسبت به خسارت پرداختی باعث شد خالص درآمد شرکت از عملیات بیمه‌گری با رشد ۳۷۴ درصدی به ۲۰۵ هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال برسد و تراز عملیاتی بیمه البرز به ۱۲۰ افزایش یابد؛ تصویری که از بهبود محسوس عملکرد عملیاتی این شرکت در پنج ماه نخست امسال حکایت دارد. به گزارش دنیای بیمه ، نمای کلی عملکرد بیمه البرز در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، هم در بخش حق بیمه تولیدی و هم در خالص درآمد، رشد قابل توجهی را ثبت کرده است. به نحوی که حق بیمه تولیدی بیمه البرز از ۱۲۱.۸ هزار میلیارد ریال به ۳۷۶.۵ هزار میلیارد ریال رسیده و رشد ۲۰۹ درصدی داشته است. در همین مدت، خسارت پرداختی از ۷۸.۴ هزار میلیارد ریال به ۱۷۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که معادل ۱۱۸ درصد رشد است. نکته مهم‌تر، فاصله میان سرعت رشد درآمد و خسارت است. در حالی که حق بیمه تولیدی بیش از سه برابر شده، خسارت پرداختی کمتر از ۲.۲ برابر افزایش یافته است. حاصل این تفاوت، جهش خالص درآمد شرکت از ۴۳.۴ هزار میلیارد ریال به ۲۰۵.۵ هزار میلیارد ریال بوده است؛ یعنی ۳۷۴ درصد رشد. به این ترتیب، در پنج ماه نخست امسال به ازای هر ۱۰۰ واحد حق بیمه تولیدی، حدود ۵۵ واحد در قالب خسارت پرداختی ثبت شده است؛ در حالی که این نسبت در مدت مشابه سال قبل حدود ۶۴ واحد بوده است. این تغییر با کاهش نسبت خسارت از ۶۴ درصد به ۴۵ درصد نیز همخوان است و نشان می‌دهد رشد پرتفوی بیمه البرز در این دوره، دست‌کم از منظر فاصله میان حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی، با بهبود وضعیت عملیاتی همراه شده است. با این حال، رشد ۲۰۹ درصدی حق بیمه تولیدی و افزایش ۳۷۴ درصدی خالص درآمد، باید با توجه به تغییر ترکیب پرتفوی شرکت تحلیل شود. بخش بزرگی از این جهش به رشته درمان مربوط است و سهم درمان از درآمد شرکت به شکل محسوسی افزایش یافته است. البته نرخ دهی فنی و انتخاب بیمه‌گزاران خوش‌حساب باعث خواهد شد تا ریسک رشته بیمه درمان مدیریت شده باشد. این گزارش می‌افزاید: در مجموع، موتور درآمدی بیمه البرز در پنج ماه نخست امسال با سرعتی بسیار بیشتر از موتور خسارت حرکت کرده است؛ وضعیتی که فعلاً به رشد قابل توجه خالص درآمد و بهبود شاخص‌های عملیاتی شرکت منجر شده است.
کارنامه ۵ ماهه بیمه البرز
کارنامه ۵ ماهه بیمه البرز در سال ۱۴۰۵ از رشد قابل توجه درآمدهای بیمه‌ای، تغییر محسوس ترکیب پرتفوی و بهبود شاخص‌های عملیاتی این شرکت حکایت دارد. مجموع درآمد بیمه البرز در پنج ماه نخست امسال به ۳۷۶.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ۱۲۱.۸ هزار میلیارد ریال در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۰۹.۱ درصدی را نشان می‌دهد. در همین دوره، مجموع هزینه‌های شرکت با رشد ۱۱۸ درصدی از ۷۸.۴ هزار میلیارد ریال به ۱۷۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بنابراین رشد درآمدها با فاصله قابل توجهی از رشد هزینه‌ها پیشی گرفته و تراز عملیاتی شرکت را از ۵۵ به ۱۲۰ رسانده است.
بررسی عملکرد پنج ماهه نشان می‌دهد رشد درآمد بیمه البرز تنها به یک یا دو رشته محدود نبوده است. درآمد درمان به عنوان بزرگ‌ترین رشته شرکت از ۴۹ هزار میلیارد ریال به ۲۲۹.۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و رشد ۳۶۷.۸ درصدی را ثبت کرده است. در نتیجه، سهم درمان از کل درآمد شرکت از ۴۰ درصد در پنج ماه نخست ۱۴۰۴ به ۶۱ درصد در پنج ماهه امسال رسیده است. این تغییر به معنای آن است که بخش عمده جهش درآمدی بیمه البرز در سال جاری از محل درمان شکل گرفته است. در کنار درمان، رشته باربری نیز با رشد ۴۹۱.۳ درصدی یکی از سریع‌ترین رشدها را ثبت کرده و درآمد آن از حدود ۱.۵ هزار میلیارد ریال به بیش از ۹.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. افزون بر اینکه درآمد نفت و انرژی نیز با رشد ۲۸۷ درصدی به ۹.۸ هزار میلیارد ریال رسیده و رشته زندگی اندوخته‌دار با رشد ۳۱۸.۲ درصدی درآمدی معادل ۱۳.۲ هزار میلیارد ریال ایجاد کرده است. بررسی دنیای بیمه نشان می‌دهد: درآمد رشته هواپیما نیز ۱۹۱.۷ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۰.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است و حوادث با رشد ۱۴۰.۶ درصدی، بدنه خودرو با ۱۲۵.۴ درصد و آتش‌سوزی با ۱۱۵.۳ درصد رشد، دیگر رشته‌های دارای عملکرد قابل توجه بوده‌اند. در میان رشته‌های بیمه البرز، مهندسی تنها رشته‌ای است که کاهش درآمد داشته است. درآمد این رشته با افت ۵.۵ درصدی از ۳.۶ هزار میلیارد ریال به ۳.۴ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. اما ثالث اجباری با رشد ۴۱.۵ درصدی، مازاد و دیه با ۴۳.۶ درصد، حوادث سرنشین با ۳۹.۹ درصد و مسئولیت با ۵۵.۷ درصد نیز رشد کرده‌اند؛ اما سرعت رشد آنها به مراتب پایین‌تر از درمان و برخی رشته‌های تخصصی بوده است.
هزینه‌ها عقب‌تر از درآمدها
در سمت هزینه، مجموع هزینه‌های پنج ماهه بیمه البرز ۱۱۸ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که اگرچه قابل توجه است، اما تقریباً ۹۱ واحد درصد پایین‌تر از رشد درآمدهاست. به گونه‌ای که هزینه درمان از ۵۱.۳ هزار میلیارد ریال به ۱۱۴.۲ هزار میلیارد ریال رسیده و ۱۲۲.۷ درصد افزایش یافته است. با این حال، درآمد درمان با سرعت بسیار بیشتری رشد کرده و همین مسئله به بهبود نسبت خسارت کمک کرده است. سهم درمان از کل هزینه‌ها از ۶۵ درصد به ۶۷ درصد رسیده است؛ یعنی در سمت هزینه نیز درمان همچنان مهم‌ترین بخش عملیات بیمه البرز محسوب می‌شود. هزینه زندگی اندوخته‌دار با رشد ۶۹۴.۳ درصدی، هزینه حوادث با رشد ۲۸۱.۸ درصدی و هزینه مازاد و دیه با رشد ۱۸۰.۱ درصدی افزایش یافته‌اند. اما یکی از مهم‌ترین نکات در سمت هزینه، جهش ۱۱۲۰۹.۴ درصدی هزینه رشته هواپیماست و هزینه این رشته از حدود ۸۴ میلیارد ریال در پنج ماه نخست سال گذشته به ۹.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
نسبت خسارت از ۶۴ به ۴۵ درصد رسید
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد بیمه البرز در پنج ماه نخست سال، کاهش نسبت خسارت است. نسبت خسارت شرکت از ۶۴ درصد در پنج ماه نخست ۱۴۰۴ به ۴۵ درصد در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ کاهش یافته است. این کاهش ۱۹ واحد درصدی، در شرایطی اتفاق افتاده که درآمد شرکت بیش از سه برابر شده است. بنابراین در سطح کلان، رشد درآمدها سریع‌تر از رشد هزینه‌های خسارت حرکت کرده و تصویر مطلوب‌تری از عملکرد عملیاتی شرکت ارائه می‌دهد. البته کاهش نسبت خسارت به تنهایی به معنای افزایش قطعی سودآوری نیست و باید در کنار هزینه‌های اداری، کارمزدها، ذخایر و سایر اقلام صورت‌های مالی بررسی شود؛ اما از منظر عملیات بیمه‌ای، کاهش این شاخص نشانه مثبتی محسوب می‌شود.
پرتفوی بیمه البرز در حال تغییر است
مقایسه ترکیب درآمدها نشان می‌دهد بیمه البرز در فاصله یک سال، تغییر قابل توجهی در ساختار پرتفوی خود تجربه کرده است. سهم درمان از ۴۰ درصد به ۶۱ درصد افزایش یافته است. در مقابل، سهم ثالث و حوادث سرنشین از ۲۱ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته، سهم بدنه خودرو از ۵ درصد به ۴ درصد رسیده و سهم سایر رشته‌ها از ۲۹ درصد به ۲۱ درصد کاهش یافته و سهم زندگی تقریباً ثابت و در محدوده ۵ درصد باقی مانده است.
تراز عملیاتی؛ تصویر مثبت‌تر از درآمد
اگر تنها به رشد ۲۰۹ درصدی درآمد نگاه کنیم، ممکن است تصویر بسیار متفاوتی از عملکرد بیمه البرز شکل گیرد؛ اما مقایسه درآمد و هزینه نشان می‌دهد بخش مهمی از این رشد درآمدی در تراز عملیاتی نیز خود را نشان داده است. درآمد شرکت در پنج ماهه حدود ۲۵۵ هزار میلیارد ریال بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده، در حالی که هزینه‌ها حدود ۹۲.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته‌اند. به این ترتیب، فاصله میان درآمد و هزینه در پایان پنج ماهه به حدود ۲۰۵.۵ هزار میلیارد ریال رسیده؛ در حالی که این فاصله در مدت مشابه سال قبل حدود ۴۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده است. این تغییر، در کنار افت نسبت خسارت، نشان می‌دهد عملکرد عملیاتی بیمه البرز در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل به شکل محسوسی تقویت شده است.
نقطه قوت و ریسک اصلی بیمه البرز
نقطه قوت کارنامه بیمه البرز، رشد بسیار سریع درآمدها در مقایسه با هزینه‌ها و کاهش نسبت خسارت است. درمان مهم‌ترین موتور این رشد بوده و همزمان رشته‌هایی مانند باربری، نفت و انرژی، زندگی اندوخته‌دار و هواپیما نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند. اما نقطه‌ای که باید در ماه‌های آینده زیر نظر باشد، تمرکز روزافزون پرتفوی بر درمان و همچنین رفتار هزینه‌ها در برخی رشته‌هاست. افزایش سهم درمان از ۴۰ به ۶۱ درصد، در کنار رشد ۳۶۷.۸ درصدی درآمد این رشته، یک فرصت بزرگ برای افزایش درآمد است؛ اما از سوی دیگر، درمان رشته‌ای با ماهیت خسارت‌زایی بالا و حساسیت زیاد نسبت به هزینه‌های پزشکی است. بنابراین تداوم نسبت خسارت ۴۵ درصدی می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده کیفیت این رشد باشد.
بهبود شاخص‌های عملیاتی بیمه البرز
کارنامه پنج ماهه بیمه البرز در سال ۱۴۰۵ را می‌توان کارنامه‌ای با رشد کم‌سابقه درآمد و بهبود شاخص‌های عملیاتی توصیف کرد. درآمد شرکت با رشد ۲۰۹.۱ درصدی به ۳۷۶.۵ هزار میلیارد ریال رسیده، در حالی که هزینه‌ها ۱۱۸ درصد رشد کرده‌اند. همزمان نسبت خسارت از ۶۴ درصد به ۴۵ درصد کاهش یافته و تراز عملیاتی نیز به شکل محسوسی تقویت شده است. با این حال، کیفیت این جهش به میزان پایداری درآمدهای درمان و سایر رشته‌های پررشد و همچنین کنترل هزینه‌ها در ماه‌های آینده بستگی دارد. به زبان ساده، بیمه البرز در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ نه فقط بیشتر فروخته، بلکه فعلاً با فاصله بیشتری از رشد هزینه‌ها درآمد ایجاد کرده است. اکنون سؤال اصلی این است که آیا این فاصله در ماه‌های آینده حفظ خواهد شد؟
بررسی عملکرد بیمه البرز در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل، از یک جهش کم‌سابقه در درآمدهای بیمه‌ای این شرکت حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که درآمد ماهانه از حدود ۳۰.۶ هزار میلیارد ریال در مرداد ۱۴۰۴ به ۱۵۵.۸ هزار میلیارد ریال رسیده و رشد ۴۰۸.۸ درصدی را ثبت کرده است. در همین حال، هزینه‌های ماهانه نیز با رشد ۱۴۰ درصدی از ۱۹.۴ هزار میلیارد ریال به ۴۶.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این تفاوت در سرعت رشد درآمد و هزینه، باعث شده تراز عملیاتی بیمه البرز از ۱۱.۲ هزار میلیارد ریال در مرداد سال گذشته به حدود ۱۰۹.۳ هزار میلیارد ریال در مرداد امسال برسد؛ رقمی که نشان می‌دهد رشد درآمدهای شرکت به مراتب جلوتر از رشد هزینه‌ها حرکت کرده است. مهم‌ترین اتفاق در کارنامه مرداد بیمه البرز، جهش درآمد رشته درمان است به نحوی که درآمد این رشته از ۱۲.۹ هزار میلیارد ریال در مرداد ۱۴۰۴ به ۱۱۵.۳ هزار میلیارد ریال رسیده که معادل ۷۹۱.۷ درصد رشد است. در نتیجه، سهم درمان از کل درآمد ماهانه شرکت از ۴۲ درصد به ۷۴ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، نزدیک به سه‌چهارم درآمد مرداد بیمه البرز از رشته درمان حاصل شده است. این اتفاق در سمت هزینه نیز دیده می‌شود، اما با شدت بسیار کمتر. هزینه درمان از ۱۳.۲ هزار میلیارد ریال به ۳۰.۲ هزار میلیارد ریال رسیده و ۱۲۸.۸ درصد رشد کرده است. با وجود این افزایش، سهم درمان از کل هزینه‌های شرکت از ۶۸ درصد به ۶۵ درصد کاهش یافته است. همین تفاوت میان رشد درآمد و هزینه درمان یکی از عوامل اصلی بهبود نسبت خسارت ماهانه شرکت بوده است؛ نسبت خسارت بیمه البرز از ۶۳ درصد در مرداد ۱۴۰۴ به ۳۰ درصد در مرداد ۱۴۰۵ کاهش یافته است.
رشد متوازن‌تر در رشته‌های غیر درمانی
عملکرد مرداد بیمه البرز تنها به درمان محدود نمانده است. در رشته باربری، درآمد شرکت از ۵۰۰.۷ میلیارد ریال به ۳.۴ هزار میلیارد ریال رسیده و رشد ۵۸۴.۷ درصدی داشته است. در رشته حوادث نیز درآمد با رشد ۵۵۹.۱ درصدی از ۱۲۶.۲ میلیارد ریال به ۸۳۲.۱ میلیارد ریال رسیده است. مهندسی نیز رشد قابل توجه ۳۸۳.۶ درصدی را تجربه کرده و درآمد آن از ۵۹۰.۲ میلیارد ریال به ۲.۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. درآمد زندگی اندوخته‌دار نیز با رشد ۵۰۲.۶ درصدی به حدود ۴.۴ هزار میلیارد ریال رسیده و زندگی غیراندوخته‌دار با رشد ۷۲۲.۵ درصدی به بیش از ۳.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. این گزارش می‌افزاید: در رشته آتش‌سوزی نیز درآمد با رشد ۷۳.۶ درصدی به ۶.۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بدنه خودرو با رشد ۱۲۰.۸ درصدی به حدود ۳ هزار میلیارد ریال رسیده و نفت و انرژی نیز رشد ۲۰۲.۸ درصدی را ثبت کرده است. در مقابل، درآمد رشته کشتی تنها رشته مهمی است که کاهش داشته و با افت ۳.۳ درصدی از ۷۸۵.۲ میلیارد ریال به ۷۵۹.۳ میلیارد ریال رسیده است.
هزینه‌ها؛ رشد کمتر از درآمد
در سمت هزینه، تصویر متفاوتی دیده می‌شود. مجموع هزینه‌های ماهانه شرکت ۱۴۰ درصد افزایش یافته، اما این رشد فاصله قابل توجهی با رشد ۴۰۸.۸ درصدی درآمدها دارد. هزینه آتش‌سوزی با رشد ۲۳۴.۸ درصدی، هزینه حوادث با رشد ۳۰۴.۹ درصدی و هزینه باربری با رشد ۱۳۳.۲ درصدی افزایش یافته‌اند. در مقابل، هزینه رشته مهندسی ۲۱.۱ درصد کاهش یافته و هزینه کشتی نیز ۴۷.۲ درصد پایین آمده است. هزینه نفت و انرژی نیز با افت ۲۵.۵ درصدی همراه بوده است. یک نکته قابل توجه در جدول هزینه‌ها، افزایش بسیار شدید هزینه رشته هواپیماست؛ هزینه این رشته از حدود ۲.۱ میلیارد ریال در مرداد ۱۴۰۴ به حدود ۳.۵ هزار میلیارد ریال در مرداد ۱۴۰۵ رسیده است. بنابراین، این تغییر بزرگ می‌تواند ناشی از یک یا چند پرونده خسارتی بزرگ یا تغییر در زمان شناسایی هزینه‌ها باشد.
نظرات کاربران