به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از ۲۴/۷ وال استریت، سهم بخش حافظه (Memory) از کل درآمد صنعت نیم‌رسانا در سال ۲۰۲۶ به ۵۴ درصد می‌رسد، در حالی که این سهم در سال ۲۰۲۵ تنها ۲۷ درصد بود. این جهش ۲ برابری با افزایش شدید تقاضای تراشه‌های هوش مصنوعی همراه شده و حافظه را از یک کالای پرنوسان به زیرساختی حیاتی برای صنعت فناوری تبدیل کرده است.
اهمیت این موضوع برای مصرف‌کننده عادی در یک نکته خلاصه می‌شود: حافظه جزء اصلی هر گوشی هوشمند، رایانه و سرور است و افزایش بهای آن می‌تواند قیمت نهایی محصولات فناوری و هزینه ساخت مراکز داده هوش مصنوعی را بالا ببرد. اما داده‌های تاریخی همین صنعت نشان می‌دهد چنین رونقی می‌تواند به‌سرعت معکوس شود، موضوعی که تحلیلگران را به احتیاط دعوت می‌کند.
رشد بی‌سابقه در پیش‌بینی‌ها و سفارش‌های غول‌های فناوری
موسسه پژوهشی گارتنر در پیش‌بینی آوریل خود اعلام کرده بود درآمد حافظه از ۲۱۶٫۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به ۶۳۳٫۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ می‌رسد و سهم آن از بازار ۱٬۳۲۰ میلیارد دلاری نیم‌رسانا را به حدود ۴۸ درصد می‌رساند. پیش‌بینی تازه‌تر این موسسه در آگوست این رقم را باز هم بالاتر برده و درآمد حافظه را ۸۳۷٫۳ میلیارد دلار، معادل ۵۴ درصد از کل بازار ۱٬۵۶۰ میلیارد دلاری، اعلام کرده است.
روشن‌ترین نشانه این تحول را باید در سفارش‌های خرید غول‌های فناوری جست‌وجو کرد، نه فقط در پیش‌بینی‌های تحلیلی. شرکت انویدیا تعهدات خرید و تأمین ظرفیت خود را تنها در یک فصل مالی از ۱۱۹ میلیارد دلار به ۲۷۹ میلیارد دلار افزایش داد که بخش عمده آن به حافظه اختصاص دارد. بازار حافظه در اختیار سه شرکت بزرگ مایکرون تکنولوژی، اس‌کی‌هاینیکس و سامسونگ الکترونیکس است؛ اس‌کی‌هاینیکس با حدود ۱۰ مشتری بزرگ قرارداد بلندمدت بسته و مایکرون نیز ۱۶ قرارداد راهبردی امضا کرده که حدود ۲۰ درصد از حجم تولید دی‌رم و یک‌سوم حجم تولید نند این شرکت را پوشش می‌دهد.
هشداری از رکود سال ۲۰۱۹
نکته‌ای که تحلیلگران را به احتیاط وامی‌دارد، تجربه تلخ سال ۲۰۱۸ است. در آن سال نیز سهم حافظه از درآمد صنعت نیم‌رسانا به حدود ۳۴ درصد رسیده بود، اما ۱ سال بعد درآمد این بخش ۳۱٫۵ درصد سقوط کرد و میانگین قیمت فروش دی‌رم ۴۷٫۴ درصد کاهش یافت؛ سهم حافظه از کل بازار نیز به ۲۶٫۷ درصد بازگشت. به گفته گارتنر، دلیل اصلی این افت، مازاد عرضه و کاهش قیمت‌ها بود، نه افت مصرف. به بیان دیگر، این بار نیز قیمت می‌تواند عامل تعیین‌کننده باشد، نه میزان واقعی تقاضا.
قراردادهای بلندمدت کنونی می‌توانند بخشی از حجم فروش و در برخی موارد قیمت را تثبیت کنند، اما پوشش کامل بازار را تضمین نمی‌کنند. اس‌کی‌هاینیکس ساخت کارخانه‌ای به ارزش ۴ میلیارد دلار در ایالت ایندیانا برای بسته‌بندی نسل جدید حافظه پهنای‌باند بالا را در دست دارد و مجموع سرمایه‌گذاری مصوب این شرکت تا سال ۲۰۳۱ به ۵۴٫۳ تریلیون وون کره، معادل حدود ۳۸٫۳ میلیارد دلار، می‌رسد. اس‌کی‌هاینیکس و ساندیسک نیز استاندارد تازه‌ای با نام فلش پهنای‌باند بالا معرفی کرده‌اند که می‌تواند بخشی از فشار تقاضا روی حافظه‌های کمیاب را کاهش دهد. جمع‌بندی تحلیلگران این است که هوش مصنوعی چرخه سنتی حافظه را حذف نکرده، بلکه آن را گسترده‌تر و بزرگ‌تر ساخته است؛ تمایزی که در صورت عادی‌شدن قیمت‌ها یا افزایش ظرفیت عرضه در آینده، می‌تواند اهمیت زیادی پیدا کند.
نظرات کاربران