در سالی که صنعت دارو یکی از لیدرهای بازار سرمایه بوده، فارماکیان با ثبت بازدهی حدود ۲۱۰ درصدی از ابتدای سال، فاصله قابل‌توجهی با شاخص این صنعت گرفته و عملکردی فراتر از رشد ۹۰ درصدی شاخص مواد دارویی به ثبت رسانده است.
به گزارش صدای بورس ، محمد طاهری، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق فارماکیان با تشریح استراتژی این صندوق در بازار سرمایه، ریسک بالاتر صندوق‌های سهامی نسبت به ابزارهای کم‌ریسک را مورد اشاره قرار داد و گفت: هدف اصلی فارماکیان کسب بازدهی متناسب با شاخص صنعت مواد دارویی با حداقل انحراف ممکن است.
محمد طاهری، در تشریح ماهیت این صندوق اظهار کرد: در بازار سرمایه، دارایی‌های مختلفی قابل معامله هستند که سهام در زمره دارایی‌های پرریسک قرار می‌گیرد. در میان ابزارهای سهامی نیز صنایع و صندوق‌های مختلفی وجود دارند و صندوق فارماکیان به‌عنوان یک صندوق بخشی، تمرکز خود را بر صنعت دارو قرار داده است.
وی با اشاره به ماهیت سهامی صندوق فارماکیان افزود: طبیعتاً ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق، به دلیل ماهیت فعالیت و تمرکز آن بر سهام شرکت‌های دارویی، نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت و سایر ابزارهای کم‌ریسک بازار سرمایه بیشتر است؛ با این حال تلاش مجموعه بر این است که فعالیت سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک ممکن انجام شود.
هدف فارماکیان؛ بازدهی همسو با شاخص صنعت دارو
طاهری با بیان اینکه هدف اصلی صندوق، کسب بازدهی متناسب با شاخص صنعت مواد دارویی است، گفت: در فارماکیان تلاش می‌کنیم ضمن حفظ ماهیت اصلی صندوق که سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های دارویی است، ریسک‌های سرمایه‌گذاری را تا حد امکان کنترل کنیم.
به گفته وی، رویکرد صندوق تنها کسب بازدهی بالاتر نیست، بلکه دستیابی به بازدهی متناسب با شاخص صنعت با کمترین میزان انحراف نیز از اهداف مهم مدیریت صندوق به شمار می‌رود.
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق فارماکیان همچنین بر موضوع نقدشوندگی تأکید کرد و گفت: یکی از ریسک‌هایی که ممکن است سرمایه‌گذاران در بازار سهام با آن مواجه شوند، ریسک نقدشوندگی است و تلاش مجموعه فارماکیان این است که این ریسک را تا حد امکان برای سرمایه‌گذاران کاهش دهد.
مزیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صنعت دارو
طاهری در ادامه به مزیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق فارماکیان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های صندوق، بهره‌مندی از یک تیم تخصصی تحلیل سهام و مدیریت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی در گروه مالی کیان است.
وی افزود: این مجموعه با توجه به ارتباطی که با صنعت دارو، فعالان و اهالی این صنعت دارد، تلاش می‌کند دانش تحلیلی و شناخت تخصصی خود از این حوزه را در فرآیند تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری به کار گیرد.
مدیر سرمایه‌گذاری فارماکیان معتقد است سرمایه‌گذاری از طریق یک صندوق تخصصی می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که دانش یا زمان کافی برای تحلیل مستمر شرکت‌های دارویی ندارند، مزیت ایجاد کند؛ چراکه فرآیند تحلیل، انتخاب سهم، تعیین وزن صنایع و مدیریت پرتفوی توسط تیم تخصصی صندوق انجام می‌شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع نقدشوندگی گفت: سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در قالب صندوق‌های سهامی می‌تواند از منظر مدیریت برخی ریسک‌های نقدشوندگی نیز برای سرمایه‌گذاران مزیت‌هایی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم ایجاد کند.
بازدهی ۲۱۰ درصدی فارماکیان از ابتدای سال
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد بازار و صنعت دارو در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، شاخص کل بورس حدود ۵۵ درصد رشد کرده، در حالی که شاخص صنعت مواد دارویی حدود ۹۰ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: بازدهی صندوق فارماکیان از ابتدای سال تاکنون به حدود ۲۱۰ درصد رسیده است.
بر اساس اظهارات مدیر سرمایه‌گذاری صندوق فارماکیان، این عملکرد نشان می‌دهد صنعت دارو در سال جاری در میان صنایع برتر بازار سرمایه قرار داشته و صندوق فارماکیان نیز توانسته عملکردی بالاتر از شاخص صنعت مواد دارویی ثبت کند.
طاهری با اشاره به عملکرد صندوق در دوره‌های مختلف زمانی اظهار کرد: بازدهی فارماکیان در بازه‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله نیز نسبت به شاخص صنعت مواد دارویی بهتر بوده است.
استراتژی فارماکیان برای ادامه مسیر
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق فارماکیان در تشریح استراتژی این صندوق برای ادامه مسیر گفت: مجموعه کیان تلاش می‌کند از ظرفیت تیم تخصصی و تحلیلی خود در حوزه صنعت دارو بیشترین استفاده را داشته باشد و با شناسایی قیمت‌های مناسب، در زیرگروه‌های مختلف صنعت دارو سرمایه‌گذاری کند.
وی افزود: تغییر وزن سرمایه‌گذاری در زیرگروه‌های مختلف دارویی بر اساس ارزش‌گذاری و تحلیل‌های انجام‌شده یکی از ابزارهایی است که مدیریت صندوق برای بهبود عملکرد پرتفوی مورد استفاده قرار می‌دهد.
طاهری با اشاره به عملکرد یک‌سال اخیر فارماکیان عنوان کرد: در بازه یک‌ساله اخیر توانسته‌ایم عملکرد بهتری نسبت به شاخص صنعت داشته باشیم و تلاش می‌کنیم با ادامه مدیریت فعال صندوق، این روند را در آینده نیز حفظ کنیم.
وی تأکید کرد: استفاده از تحلیل‌های تخصصی، انتخاب زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری و تغییر وزن زیرگروه‌های مختلف صنعت دارو متناسب با شرایط و ارزش‌گذاری آنها، از محورهای اصلی استراتژی فارماکیان خواهد بود. چشم‌انداز فارماکیان در صنعت دارو
بررسی اظهارات مدیر سرمایه‌گذاری فارماکیان نشان می‌دهد استراتژی این صندوق بر سه محور اصلی مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری تخصصی در صنعت دارو و مدیریت فعال پرتفوی استوار است. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی طاهری، در سال ۱۴۰۵ شاخص کل بورس حدود ۵۵ درصد، شاخص صنعت مواد دارویی حدود ۹۰ درصد و صندوق فارماکیان حدود ۲۱۰ درصد بازدهی داشته است.
البته بازدهی بالاتر یک صندوق بخشی در یک دوره مشخص، به‌تنهایی به معنای تداوم همین عملکرد در آینده نیست و ماهیت سهامی و تمرکز صنعت‌محور فارماکیان همچنان آن را در گروه ابزارهای دارای ریسک بازار قرار می‌دهد. از این منظر، عملکرد آتی صندوق به روند کلی بازار، وضعیت صنعت دارو، ارزش‌گذاری شرکت‌های این گروه و تصمیمات مدیریت پرتفوی وابسته خواهد بود.
رمز عملکرد برتر فارماکیان در صنعت دارو
ابهام در ارزش‌گذاری یک جابه‌جایی ۱۲۰ همتی
سبقت کریپتو از طلا و دلار/ کارنامه درخشان بیت‌کوین در پایان تابستان
سه نماد برتر بورس در نیمه اول سال/ صنعت دارو پیشتاز بازدهی
تغییرات نرخ تسعیر ارز به سود کدام گروه‌ها تمام می‌شود؟
بازدهی ۶ ماهه اسکناس آمریکایی/ خریداران دلار چه میزان سود بردند؟
کارنامه طلا در نیمه اول سال؛ رشد ۳۶ درصدی داخلی زیر سایه افت اونس
گروه مالی صبا تامین ۵۵ تومان سود تقسیم کرد
نیمه اول سال با بورس/ شاخص کل چه میزان بازدهی داشت؟
تقسیم سود ۷۰ درصدی «تابان»/ تکلیف پرونده ۵۰ همتی «باختر» به کجا رسید؟
شماره ۶۴۵ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد
سبد پیشنهادی بازار سرمایه هفته آخر شهریور
«تابان»؛ از سود نقدی تا نفتکش و کنگان
بورس چه زمانی مثبت می‌شود؟
سهامداران در بازی ارز و انتظارات
رشد نزدیک به ۵۰درصدی بازار سهام در سه ماه گذشته، بار دیگر این پرسش را پیش روی سرمایه‌گذاران گذاشته است که بورس وارد یک دوره صعودی پایدار شده یا صرفا بخشی از عقب‌ماندگی خود از تورم، ارز و سایر بازارها را جبران کرده است؟
چرا پول بورس به مسکن نرسید؟
سال‌هاست بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی مسکن مطرح است، اما این ظرفیت هنوز به یک جریان پایدار و مقیاس‌پذیر تبدیل نشده است.
نظرات کاربران