گوشت گاو زنده

قیمت جو از ابتدای سال ۲۰۲۴ به میزان ۳.۴۸ دلار در هر بوشل یا ۰.۹۰ درصد کاهش یافته است، بر اساس معاملات قرارداد برای اختلاف (CFD) که بازار معیار این کالا را پیگیری می‌کند. به‌طور تاریخی، قیمت جو در آوریل ۲۰۲۲ به بالاترین سطح خود یعنی ۸۱۱.۰۰ دلار رسید. پیش‌بینی می‌شود که قیمت جو تا پایان این فصل به ۳۷۶.۳۳ دلار در هر بوشل برسد، طبق مدل‌های کلان اقتصادی و انتظارات تحلیلگران. به جلو نگاه کرده، تخمین می‌زنیم که قیمت آن در ۱۲ ماه آینده به ۳۳۷.۴۶ دلار برسد. جو یک نوع غله است که عمدتاً به عنوان علوفه دام و برای مصرف انسانی استفاده می‌شود. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جو شامل اتحادیه اروپا، روسیه، کانادا، استرالیا و ایالات متحده هستند. قراردادهای آتی جو در بورس کالای شیکاگو قابل معامله هستند. قرارداد استاندارد شامل ۵۰۰۰ بوشل، معادل ۸۶ تن متریک است. قیمت جو پس از برخورد به مقاومت 390 دلاری دچار ضعف روند شد و وارد اصلاح شده است و با شکست خط روند ممکن است قیمت مجدد به سطح حمایتی 300 دلار برگردد چون در حرکت اخیر سقف بالاتر ثبت نشد و در شرایط فعلی روند نزولی ادامه خواهد داشت.

فیوچرز سویا به سمت ۱۰ دلار به ازای هر بوشل کاهش پیدا کرد و به پایین‌ترین سطح خود از اواسط سپتامبر رسید که ناشی از انتظارات افزایش عرضه در ایالات متحده است. وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) در آخرین گزارش عرضه و تقاضا، پیش‌بینی‌های خود از عملکرد و تولید ایالات متحده را به طور جزئی کاهش داد و اکنون به ۵۳.۱ بوشل در هر هکتار و ۴.۵۸۲ میلیارد بوشل در پایان سال ۲۰۲۴/۲۵ رسیده است، اما تولید هنوز در مسیر ثبت رکورد بالایی قرار دارد. در آمریکای جنوبی، چشم‌انداز تولید برای فصل ۲۰۲۴/۲۵ نسبت به ماه گذشته ثابت مانده و پیش‌بینی‌ها برای برزیل ۶.۲۱۰ میلیارد بوشل و برای آرژانتین ۱.۸۷۴ میلیارد بوشل است. بارش‌های پیش‌بینی‌شده در مناطق خشک این صادرکنندگان کلیدی انتظار می‌رود که شرایط خشک را بهبود بخشد و از توسعه محصول حمایت کند. در همین حال، مشاوره کشاورزی AgRural اعلام کرد که کاشت سویا در برزیل برای فصل ۲۰۲۴/۲۵ تا تاریخ ۱۰ اکتبر به ۸.۲٪ از کل منطقه پیش‌بینی‌شده رسیده است که نسبت به ۴.۵٪ هفته گذشته افزایش یافته، اما هنوز به‌طور قابل توجهی کمتر از ۱۷٪ سال گذشته است. سویا از ابتدای سال ۲۰۲۴ به میزان ۳۰۸.۳۶ دلار یا ۲۳.۷۶٪ کاهش یافته است، طبق معاملات قراردادهای تفاوت (CFD) که بازار مرجع این کالا را ردیابی می‌کند. به‌طور تاریخی، سویا در سپتامبر ۲۰۱۲ به بالاترین سطح تاریخی ۱۷۹۴.۷۵ دلار رسید. فیوچرز سویا برای معامله در بورس کالای شیکاگو (CBOT®) در دسترس است. ایالات متحده، برزیل، آرژانتین و پاراگوئه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان سویا در جهان هستند که بیش از ۸۰٪ از تولید کل و ۹۰٪ از صادرات کل را در اختیار دارند. چین بزرگ‌ترین واردکننده سویا است (۶۰٪ از کل واردات) و پس از آن اتحادیه اروپا، مکزیک، ژاپن و تایوان قرار دارند.

آتی گندم به ۶ دلار برای هر بوشل کاهش یافت پس از آنکه USDA پیش‌بینی عرضه گندم جهانی را افزایش داد. با وجود کاهش تخمین تولید برای سال ۲۰۲۴/۲۵، USDA پیش‌بینی موجودی پایان سال را به ۲۵۷.۷۲ میلیون تن افزایش داد که ۱.۶ میلیون تن بیشتر از انتظارات بود. با این حال، قیمت‌های گندم نزدیک به بالاترین سطح ۳.۵ ماهه اخیر خود در ۶.۲ دلار باقی مانده است، زیرا نگرانی‌ها در مورد صادرات دریای سیاه به محدود کردن ضررها کمک می‌کند. روسیه، بزرگترین صادرکننده، با درخواست از صادرکنندگان برای عدم فروش زیر یک قیمت حداقلی، یک کف قیمتی de facto تعیین کرده و همچنین عوارض صادراتی را افزایش داده است. علاوه بر این، شرایط خشک در روسیه نگرانی‌ها درباره عملکرد گندم زمستانی را افزایش می‌دهد. آتی گندم برای معامله در بورس کالای شیکاگو (CBOT)، یورونکست، بورس کالای کانزاس سیتی (KCBT) و بورس غلات مینسوتا (MGEX) در دسترس است. واحد قرارداد استاندارد ۵۰۰۰ بوشل است. بزرگترین تولیدکنندگان گندم شامل چین، هند، روسیه، ایالات متحده، فرانسه، استرالیا و کانادا هستند. روسیه بزرگترین صادرکننده گندم است و پس از آن ایالات متحده، کانادا، فرانسه، اوکراین، استرالیا و آرژانتین قرار دارند. پیش از حمله روسیه به اوکراین، اوکراین و روسیه تقریباً ۳۰٪ از صادرات جهانی گندم را تأمین می‌کردند.

قیمت جو از ابتدای سال 2024 به میزان 5.49 دلار به ازای هر بوشل یا 1.42 درصد کاهش یافته است، طبق معاملات بر روی قرارداد برای تفاوت (CFD) که بازار مرجع این کالا را دنبال می‌کند. به‌طور تاریخی، جو در آوریل 2022 به بالاترین سطح تاریخی 811.00 دلار رسید. جو یک گونه از غلات است که عمدتاً به عنوان خوراک دام و برای مصرف انسانی استفاده می‌شود. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جو شامل اتحادیه اروپا، روسیه، کانادا، استرالیا و ایالات متحده هستند. قراردادهای آتی جو در بورس کالای شیکاگو قابل معامله هستند. واحد استاندارد این قرارداد 5000 بوشل، معادل 86 تن متریک است. قیمت جو در یک روند نزولی قرار دارد که با واگرایی زمانی و با قدرت کمتری در قالب اصلاح تا مقاومت محدوده 390 دلار افزایش پیدا کرده است. در صورت شکست خط روند می تواند ریزش داشته باشد و مجدد به سطوح ۳۲۰ تا ۳۳۰ دلار برگردد.

قیمت برنج از ابتدای سال 2024 به میزان 2.57 دلار به ازای هر CWT یا 14.64 درصد کاهش یافته است، طبق معاملات بر روی قرارداد برای تفاوت (CFD) که بازار مرجع این کالا را دنبال می‌کند. به‌طور تاریخی، برنج در آوریل 2008 به بالاترین سطح تاریخی 24.46 دلار رسید. قراردادهای آتی برنج، که به عنوان برنج خام شماره 2 ایالات متحده شناخته می‌شود، در بورس کالای شیکاگو (CBOT) معامله می‌شوند. واحد استاندارد قرارداد 2000 صد وزن (CWT) معادل 91 تن متریک است. بزرگ‌ترین صادرکننده برنج هند است که حدود 40 درصد از صادرات را به خود اختصاص داده و پس از آن ویتنام، تایلند، پاکستان و ایالات متحده قرار دارند. بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برنج چین است و پس از آن هند، اندونزی، بنگلادش و ویتنام قرار دارند. هند به عنوان بزرگترین صادر کننده برنج دنیا اخیرا با مازاد برنج و احتمال فساد آنها مواجه شده اما محدودیتهای صادراتی خودش رو چندان کاهش نداده و در نتیجه بخشی از ذخایر برنج خودش رو به تولید اتانول اختصاص داده است. قیمت برنج در نمودار روزانه داخل یک تریدینگ رنج بین محدوده ۱۴.۵۰ تا ۱۶ دلار گیر کرده و ممنتوم ندارد.

قیمت سویا به دلیل انتظارات از عرضه قوی، به طور جزئی به ۱۰.۳ دلار به ازای هر بوشل کاهش یافت. گزارش موجودی‌های غلات وزارت کشاورزی ایالات متحده نشان داد که موجودی سویاهای قدیمی در تمام موقعیت‌های ایالات متحده تا تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۴ به ۳۴۲ میلیون بوشل رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۳، ۲۹% افزایش داشته است. در همین حال، کاشت سویا در برزیل برای فصل ۲۰۲۴/۲۵ تا پنجشنبه گذشته به ۲% از مساحت مورد انتظار رسید که نسبت به ۰.۹% هفته قبل افزایش داشته، اما هنوز از ۵.۲% سال گذشته کمتر است. ایالت پارانا پیشتاز تلاش‌های کاشت بوده و بارش‌های مطلوب در اواخر سپتامبر به این امر کمک کرده، با این حال، هوای گرم و شرایط خشک پیشرفت در سایر مناطق را کند کرده است. قیمت سویا در اواخر سپتامبر به بالاترین سطح دو ماهه خود نزدیک به ۱۰.۷ دلار رسید، زیرا طوفان هلن خسارات قابل توجهی به محصولات و زیرساخت‌ها در سواحل خلیج وارد کرد. از ابتدای سال ۲۰۲۴، قیمت سویا ۲۷۹.۷۲ دلار به ازای هر بوشل یا ۲۱.۵۵% کاهش یافته است، طبق معاملات قرارداد تفاوت (CFD) که بازار مرجع این کالا را پیگیری می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که قیمت سویا تا پایان این فصل به ۱۰۲۹.۴۴ دلار به ازای هر بوشل برسد. قراردادهای آتی سویا در بورس کالای شیکاگو (CBOT®) قابل معامله هستند. ایالات متحده، برزیل، آرژانتین و پاراگوئه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان سویا در جهان هستند و بیش از ۸۰% تولید کل و ۹۰% صادرات کل را در اختیار دارند. چین بزرگ‌ترین واردکننده سویا (۶۰% از کل واردات) است و پس از آن اتحادیه اروپا، مکزیک، ژاپن و تایوان قرار دارند. قیمت‌های بازار سویا، بر اساس ابزارهای مالی خارج از بورس (OTC) و قراردادهای تفاوت (CFD) است.

قیمت گندم به‌طور جزئی به ۵.۹ دلار برای هر بوشل کاهش یافت و از بالاترین سطح ۱۴ هفته‌ای ۶.۲ دلار که در اوایل اکتبر ثبت شده بود، عقب‌نشینی کرد. معامله‌گران به پیش‌بینی‌های بارش باران در مناطق گندم‌کاری آسیب‌دیده از خشکسالی در روسیه توجه کردند و بررسی کردند که چگونه تشدید درگیری‌ها ممکن است بر صادرات تأثیر بگذارد. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که مصر، یکی از بزرگ‌ترین خریداران گندم در جهان، قصد دارد واردات را کاهش دهد و به جای آن بیشتر ذرت یا سورگوم را در نان یارانه‌ای جایگزین کند که می‌تواند فشارهای تقاضا را بیشتر کاهش دهد. از سوی دیگر، منطقه اورل روسیه به‌عنوان آخرین منطقه‌ای که به‌دلیل شرایط نامساعد کشت وضعیت اضطراری اعلام کرده، و اتحادیه صادرکنندگان غلات این کشور خواستار مکانیسم سهمیه‌ای برای محدود کردن محموله‌ها شده است که نگرانی‌هایی را درباره اختلالات احتمالی در عرضه ایجاد کرده است. قیمت گندم از ابتدای سال ۲۰۲۴ به میزان ۴۰.۱۸ سنت آمریکا برای هر بوشل یا ۶.۴۰ درصد کاهش یافته است، بر اساس معاملات در یک قرارداد برای اختلاف (CFD) که بازار مرجع این کالا را دنبال می‌کند. انتظار می‌رود قیمت گندم تا پایان این فصل به ۵۹۵.۳۰ سنت آمریکا برای هر بوشل برسد. قراردادهای آتی گندم در بورس کالای شیکاگو (CBOT)، یورونکست، بورس کالای کانزاس سیتی (KCBT) و بورس غلات مینه‌سوتا (MGEX) قابل معامله هستند. واحد استاندارد قرارداد ۵۰۰۰ بوشل است. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گندم شامل چین، هند، روسیه، ایالات متحده، فرانسه، استرالیا و کانادا هستند. روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گندم است و پس از آن ایالات متحده، کانادا، فرانسه، اوکراین، استرالیا و آرژانتین قرار دارند. پیش از حمله روسیه به اوکراین، اوکراین و روسیه تقریباً ۳۰ درصد از صادرات جهانی گندم را به خود اختصاص داده بودند. قیمت‌های گندم بر اساس ابزارهای مالی خارج از بورس (OTC) و قرارداد برای اختلاف (CFD) است.

قیمت الوار (چوب) بالای ۵۳۰ دلار برای هر هزار فوت مکعب حفظ شده است که نزدیک به بالاترین سطح چهار ماهه ۵۳۴ دلار است که در ۲۴ سپتامبر به ثبت رسید. این موضوع به دلیل محدودیت‌های عرضه و خوش‌بینی نسبت به افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی است. در حالی که قیمت‌ها تثبیت شده‌اند، احتیاط همچنان وجود دارد به دلیل تأثیر طولانی‌مدت نرخ‌های بالای وام مسکن از میانه سال ۲۰۲۲ که شروع ساخت و فروش چوب را محدود کرده است. با وجود برخی بهبودها در تولید، خروجی همچنان به طور تاریخی پایین است و تولید در ایالات متحده ۳.۲٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، در حالی که تولید کانادا ۴.۶٪ افزایش یافته است. بسته شدن و کاهش فعالیت‌های اخیر کارخانه‌ها، به ویژه از سوی شرکت کانفور، عرضه را بیشتر تنگ کرده و فشار قیمت را در حال افزایش نگه داشته است، در حالی که تولیدکنندگان به تقاضای ضعیف‌تر سازگار می‌شوند. در سمت تقاضا، فروش خانه‌های معلق در ایالات متحده در ماه اوت ۰.۶٪ افزایش یافته است که پیش‌بینی‌ها برای افزایش ۰.۳٪ را فراتر می‌برد و از کاهش ۵.۵٪ در ماه ژوئیه بازمی‌گردد. علاوه بر این، انتظارات فزاینده برای سیاست‌های پولی تسهیلی از سوی فدرال رزرو ایالات متحده و بانک کانادا به کاهش نرخ‌های وام مسکن کمک کرده است. چوب از ابتدای سال ۲۰۲۴ به میزان ۴۲.۳۱ دلار به ازای هر هزار فوت مکعب یا ۷.۳۹٪ کاهش یافته است، طبق معاملات قرارداد تفاوت (CFD) که بازار مرجع این کالا را ردیابی می‌کند. پیش‌بینی می‌شود چوب تا پایان این فصل به ۵۳۲.۵۳ دلار به ازای هر هزار فوت مکعب معامله شود، طبق مدل‌های کلان اقتصادی و انتظارات تحلیلگران. به جلو نگاه کرده، پیش‌بینی می‌کنیم که در ۱۲ ماه آینده به ۵۶۸.۲۸ دلار معامله شود. الوار، چوبی است که به تیرک‌ها و تخته‌ها تبدیل شده است. بزرگترین تولیدکنندگان چوب در منطقه دریای بالتیک و آمریکای شمالی متمرکز شده‌اند. قرارداد آتی معامله شده در بورس کالای شیکاگو مشخص می‌کند که چوب باید در ایالت‌های خاصی از ایالات متحده و استان‌های کانادا تولید شود.

قیمت گوشت گاو زنده از ابتدای سال ۲۰۲۴ به میزان ۱۶.۰۳ دلار به ازای هر پوند یا ۹.۵۱% افزایش یافته است، طبق معاملات روی قرارداد برای تفاوت (CFD) که بازار مرجع این کالا را دنبال می‌کند. به‌طور تاریخی، قیمت گاو زنده در ژوئن ۲۰۲۴ به بالاترین سطح تاریخی ۱۹۵.۰۱ دلار رسید. پیش‌بینی می‌شود که قیمت گاو زنده تا پایان این سه‌ماهه به ۱۸۱.۴۹ دلار به ازای هر پوند برسد، طبق مدل‌های کلان جهانی و انتظارات تحلیلگران، احتمال افزایش قیمت به این سطح در قالب یک پولبک وجود دارد. قیمت‌های بازار گاو زنده در بازار جهانی اخیر واکنشی در حمایت 175 دلار داشته است که جلوی ریزش یکباره آن از سطح 186 دلار را بگیرد. در تصویر بزرگتر نمودار قیمت گوشت گاو زنده صعودی است و ریزش فعلی یک اصلاح از درجه پایین تر است که آن را به حمایت قبلی می رساند. در صورت ادامه ریزش و اصلاح حمایت مهم و معتبر بعدی جهت ارزندگی میان مدتی سطح 162 دلار می باشد.

قیمت‌های سویا در اواخر سپتامبر به ۱۰.۵ دلار به ازای هر بشکه رسید که بالاترین رقم در هشت هفته اخیر به شمار می‌رود و ناشی از خطرات تأمین و تقاضای قوی است. نگرانی‌های تأمین ناشی از عدم قطعیت در شرایط کاشت برزیل، پیشرفت کمتر از حد انتظار در کاشت و ترس از کاهش برداشت‌ها در ایالات متحده به دلیل شرایط جوی نامساعد بود. علاوه بر این، گزارش اخیر WASDE پیش‌بینی کرد که تولید ایالات متحده برای فصل ۲۰۲۴/۲۵ به میزان ۳ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت که تأمین را بیشتر محدود می‌کند. از طرف تقاضا، فروش‌های صادراتی قوی و افزایش تقاضا از چین، که به منظور پیش‌بینی تحولات ژئوپولیتیکی در حال انباشت است، فشار صعودی را افزایش داد. قیمت‌های سویا از ابتدای سال ۲۰۲۴ به میزان ۲۵۱.۸۴ دلار به ازای هر بشکه (BU) یا ۱۹.۴۰ درصد کاهش یافته است، طبق معاملات قرارداد برای تفاوت (CFD) که بازار معیار این کالا را دنبال می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که قیمت سویا تا پایان این سه‌ماهه به ۹۵۰.۰۲ دلار به ازای هر بشکه برسد. قراردادهای آتی سویا در بورس کالای شیکاگو (CBOT®) قابل معامله هستند. ایالات متحده، برزیل، آرژانتین و پاراگوئه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان سویا در جهان هستند و بیش از ۸۰ درصد از تولید کل و ۹۰ درصد از صادرات کل را در اختیار دارند. چین بزرگ‌ترین واردکننده سویا (۶۰ درصد از کل واردات) است و پس از آن اتحادیه اروپا، مکزیک، ژاپن و تایوان قرار دارند.