مروری بر چشم‌انداز نفت و فلزات

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت «اف‌ایکس استریت» در یادداشتی به مجموعه داده‌های ترکیبی برای بازار نفت می‌پردازد. در این یادداشت، رویدادهای بازار و تغییرات بهای نفت و فلزات در کانون توجه قرار گرفته‌اند:

با نگاهی به حوزه‌ی آمار و ارقام، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (EIA ) نسبتاً خنثی بود و حکایت از افزایش رشد عرضه و تقاضا به میزان 0.2 میلیون بشکه در روز را داشت. البته گزارش این آژانس در مقیاس هفتگی ملایم بود، چرا که موجودی نفت خام آمریکا در هفته 7.9 میلیون بشکه افزایش یافت.

انرژی – آژانس بین‌المللی انرژی برآوردهای رشد عرضه و تقاضای بالاتر را بازبینی و اصلاح می‌کند

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) روز گذشته آخرین گزارش ماهانه‌ی بازار نفت و پیش‌بینی‌های بلندمدت خود را منتشر کرد. این آژانس برآوردهای رشد تقاضای خود را 0.2 میلیون بشکه در روز برای سال 2023 افزایش داد و هم‌اکنون نیز انتظار دارد تقاضای جهانی نفت خام با 2.4 میلیون بشکه در روز، به 102.3 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

به علاوه، از آنجا که تغییر جهت به سمت انرژی پاک‌تر شتاب می‌گیرد و تقاضای کلی انرژی تثبیت می‌شود، آژانس پیش‌بینی می‌کند که رشد تقاضا در سال 2024، به 0.9 میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

و اما در سمت عرضه، آژانس بین‌المللی انرژی برآوردهای بالاتر عرضه‌ی جهانی را حدود 0.2 میلیون بشکه در روز برای سال 2023 بازبینی کرد؛ گذشته از آن، برآورد می‌شود عرضه‌ی جهانی نفت با 1.4 میلیون بشکه در روز به 101.3 میلیون بشکه در روز در مقیاس سالانه افزایش یابد. همچنین، انتظار می‌رود رشد عرضه‌ی جهانی نفت در سال 2024 به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

در دورنمایی بلندمدت نیز از آنجا که خودروهای الکتریکی جایگزین تقاضا برای بنزین و مشتقات نفت می‌شوند، طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، رشد تقاضای جهانی تا سال 2027/28 به میزان قابل توجهی کاهش یافته و تا سال 2027/28 به کمتر از 0.5 درصد در سال می‌رسد.

افزون بر آن، آژانس بین‌المللی انرژی از تولیدکنندگان بزرگ جهانی نفت انتظار دارد که برنامه‌هایی برای ایجاد ظرفیت بیشتر ترتیب دهند که گام مؤثری برای کمک به عرضه‌ی بهتر در بازار خواهد بود.

گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی (EIA) نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام تجاری در ایالات متحده با 7.9 میلیون بشکه افزایش در طول هفته به 467.1 میلیون بشکه رسیده است. با فاکتورگیری در انتشار آمار ذخایر استراتژیک نفت (SPR)، کل ذخایر نفت خام آمریکا که البته برای دومین هفته‌ی متوالی، 1.9 میلیون بشکه کاهش را ثبت کرده است، حدود 6 میلیون بشکه افزایش یافت. 

فلزات - تولید فولاد چین در حال کاهش است

آخرین اعداد اداره‌ی ملی آمار (NBS) نشان می‌دهد که تولید ماهانه‌ی فولاد خام در چین 7.3 درصد نسبت به سال قبل و برای دومین ماه متوالی، 2.7 درصد کاهش یافته است.

تولیدکنندگان فولاد در بحبوحه‌ی کاهش مارجین‌ها به کاهش تولید ادامه می‌دهند. در عین حال، تولید انبوه با 1.6 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به 444.6 میلیون تن در پنج ماهه اول سال رسید که البته در مقیاس کلی، این رشد تحت تأثیر کاهش میزان تولید در ماه‌های آوریل و مه قرار گرفت.

در میان سایر فلزات، تولید آلومینیوم چین با 1.1 درصد افزایش نسبت به سال قبل در ماه مه 2023، به 3.42 میلیون تن رسید. در مجموع، تولید در پنج ماه اول سال، به 16.7 میلیون تن رسید و تقریباً 3.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. با توجه به برنامه‌های اخیر برای بازگرداندن حدود 1 میلیون تن ظرفیت از پایان ماه آینده، احتمال افزایش تولید آلومینیوم چین در ماه‌های آینده، بسیار بالاست.

در عین حال، با توجه به خطرات فزاینده‌ی تداوم تورم و به دنبال آخرین اظهارات فدرال رزرو مبنی بر احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره، قیمت نقدی طلا برای پنجمین جلسه‌ی متوالی، رالی نزولی خود را امتداد داد و با اندکی کاهش معامله شد.

گفتنی است که فدرال رزرو در آخرین نشست خود، نرخ بهره را بین 5 تا 5.25 درصد ثابت نگه داشت.