چشم‌انداز بازار کالاها در یک نگاه

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در شرایط کنونی بازارهای جهانی، تحولات سیاسی و اقتصادی به طور مستقیم بر قیمت‌ها و تقاضای کالاهای مختلف تأثیر می‌گذارد.

در این مطلب، به بررسی وضعیت بازارهای انرژی و فلزات، به ویژه نفت خام و آلومینیوم، و همچنین تأثیرات تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری بر این کالاها پرداخته شده است. همچنین، نوسانات قیمت در بازارهای کشاورزی، از جمله ذرت، سویا و گندم، و چالش‌های پیش روی این بازارها بررسی می‌شود. گفتنی است این تحلیل به روشن شدن وضعیت کنونی و پیش‌بینی‌های آینده در زمینه کالاهای مختلف کمک می‌کند.

1. ممنوعیت واردات آلومینیوم روسیه

اتحادیه اروپا قصد دارد واردات آلومینیوم روسیه را به عنوان بخشی از بسته تحریمی در آستانه سومین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین ممنوع کند. این اقدام به دنبال کاهش حجم واردات آلومینیوم از روسیه در دو سال گذشته و خودتحریمی خریداران اروپایی صورت می‌گیرد. این ممنوعیت می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار آلومینیوم و قیمت‌های جهانی آن داشته باشد.

2. واردات آلومینیوم روسیه

اتحادیه اروپا در حال پیشنهاد ممنوعیت مرحله‌ای واردات آلومینیوم روسیه است. این ممنوعیت می‌تواند قیمت‌های LME را افزایش دهد و تأثیرات قابل توجهی بر بازار آلومینیوم جهانی داشته باشد. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این بسته تحریمی با حمایت همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب خواهد شد یا خیر.

3. قیمت نفت خام

قیمت نفت خام دیروز پس از کاهش شدید در چند جلسه گذشته ثابت ماند. NYMEX WTI در حال حاضر با قیمت 73.6 دلار در هر بشکه معامله می‌شود و نفت برنت نیز با قیمت 77.3 دلار در هر بشکه به فروش می‌رسد. این ثبات قیمت به دلیل آماده‌سازی آمریکا برای اعمال تعرفه بر واردات از کانادا، مکزیک و چین است. این تعرفه‌ها می‌تواند عرضه نفت را در بازار ایالات متحده محدود کند و به نوسانات بیشتر قیمت‌ها منجر شود.

4. گزارش موجودی نفت

گزارش هفتگی موجودی از موسسه نفت آمریکا نشان‌دهنده افزایش موجودی نفت خام ایالات متحده به میزان 2.86 میلیون بشکه است. با این حال، ذخایر نفت خام در کوشینگ، اوکلاهاما 144 هزار بشکه کاهش یافته است. افزایش موجودی بنزین و کاهش موجودی تقطیر نیز نشان‌دهنده نوسانات در تقاضا و عرضه این محصولات است.

5. تقاضا برای نفت خام خاورمیانه

علیرغم ضعف اخیر در بازار نفت، تقاضا برای نفت خام خاورمیانه همچنان قوی است. بازار انتظار دارد عربستان سعودی قیمت فروش رسمی را برای خریداران آسیایی افزایش دهد. این افزایش قیمت که می‌تواند به دلیل تقاضای بالای آسیا برای نفت خام خاورمیانه باشد، نشان‌دهنده‌ی پایداری بازار در برابر نوسانات قیمت‌هاست.

6. تعرفه‌های ترامپ بر فلزات

ترامپ اعلام کرده است که قصد دارد تعرفه‌های بالاتری بر مس، آلومینیوم و فولاد وضع کند. این اقدام می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و نوسانات بیشتر در بازار فلزات منجر شود. همچنین، این تعرفه‌ها می‌تواند به کاهش وابستگی ایالات متحده به واردات فلزات کمک کند، اما در عین حال به آسیب به روابط تجاری بین‌المللی منجر خواهد شد.

7. تأثیر تعرفه‌ها بر بازار فلزات

تهدیدات تعرفه‌ای از سوی ترامپ به بازارهای فلزات فشار وارد کرده است. مس به زیر 8000 دلار در هر تن کاهش یافته و این نشان‌دهنده نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نسبت به تأثیر تعرفه‌ها بر قیمت‌ها و تقاضا است. این نوسانات می‌تواند به کاهش رشد جهانی و آسیب به تقاضا برای فلزات منجر شود.

8. وابستگی ایالات متحده به واردات فلزات

ایالات متحده برای آهن و فولاد، آلومینیوم و مس، وابستگی خالص وارداتی به ترتیب 13، 44 و 46 درصد  دارد. این وابستگی می‌تواند به نوسانات بیشتر در بازار فلزات منجر شود. علاوه بر آن، تهدیدات تعرفه‌ای می‌تواند به عنوان یک باد معکوس برای این بازارها عمل کند.

9. تأثیر ممنوعیت دلار دیجیتال بر بازار

اقدامات ترامپ در ممنوعیت دلار دیجیتال می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال و توسعه CBDCها داشته باشد. این اقدام ممکن است به کشورهای دیگر اجازه دهد تا در زمینه ارزهای دیجیتال پیشرفت کنند و استانداردهای جدیدی را در نظر بگیرند.

10. فرصت‌های چین در بازار ارز دیجیتال

چین می‌تواند به کشورهای دیگر بگوید که ایالات متحده در فناوری ارز دیجیتال دخالت نمی‌کند و کشورهای دیگر در این امر، پیشرو هستند. این امر می‌تواند به تقویت موقعیت چین در بازارهای جهانی و افزایش نفوذ آن در زمینه‌های مختلف از جمله بازارهای کالا منجر شود.

11. بازارهای کشاورزی و پیش‌بینی‌ها

معاملات آتی ذرت، گندم و سویا در روز چهارشنبه افزایش یافت. معامله‌گران در انتظار اقدامات ترامپ در زمینه تعرفه‌ها هستند که می‌تواند به عرضه محدودتر و افزایش قیمت‌ها منجر شود. این افزایش نشان‌دهنده‌ی حساسیت بازارهای کشاورزی به تحولات سیاسی و اقتصادی است.

12. ذرت و پیش‌بینی‌های بازار

بازار ذرت در محدوده مثبت قرار داشت و فعالیت تجاری در حال افزایش بود. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی تقاضای بالا برای ذرت و انتظارات برای عرضه محدودتر است که می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

از نظر فنی، معاملات ذرت مارس در طول شبانه روز از 4.90 دلار عبور کرد، در حالی که در ماه مه و ژوئیه در ساعات قبل از طلوع آفتاب از 5.00 دلار عبور کرده بود.

13. دانه‌های سویا و وضعیت بازار

بازار سویا به آرامی افزایش یافت، اما فعالیت در این بخش به دلیل تعطیلات یک هفته‌ای چین محدود است، بنابراین انتظار می‌رود فعالیت در بخش سویا کم باشد. این وضعیت می‌تواند به نوسانات بیشتر در قیمت‌ها و کاهش تقاضا برای سویا منجر شود.

اما با اینکه حجم معاملات کم است، هنوز هم امکان انجام برخی از فروش‌های صادراتی وجود دارد، زیرا در نهایت تجارت، تجارت است و بازارهای جهانی هرگز تعطیل نمی‌شوند. 

14. گندم و نوسانات بازار

بخش گندم نیز با شروع روز در منطقه سبز قرار داشت. با این حال، بازار همچنان نزولی است و قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل بنیادی قرار دارند. این نوسانات نشان‌دهنده‌ی حساسیت بازار گندم به تغییرات تقاضا و عرضه است.

15. چشم‌انداز بازار کالاها در یک نگاه

الف. آلومینیوم:

اتحادیه اروپا در حال پیشنهاد ممنوعیت مرحله‌ای واردات آلومینیوم روسیه است. این ممنوعیت به دلیل کاهش حجم واردات آلومینیوم از روسیه در دو سال گذشته و خودتحریمی خریداران اروپایی صورت می‌گیرد. این اقدام می‌تواند به افزایش قیمت‌های LME و تأثیرات قابل توجهی بر بازار آلومینیوم جهانی منجر شود.

ب. نفت خام:

قیمت نفت خام دیروز پس از کاهش شدید در چند جلسه گذشته ثابت ماند. NYMEX WTI در حال حاضر با قیمت 73.6 دلار در هر بشکه و ICE برنت با قیمت 77.3 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. این ثبات قیمت به دلیل آماده‌سازی آمریکا برای اعمال تعرفه بر واردات از کانادا، مکزیک و چین است که می‌تواند عرضه نفت را در بازار ایالات متحده محدود کند.

ج. مس:

مس به زیر 8000 دلار در هر تن کاهش یافته است. این کاهش به دلیل تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نسبت به تأثیر این تعرفه‌ها بر قیمت‌ها و تقاضا است. تهدیدات تعرفه‌ای می‌تواند به نوسانات بیشتر در بازار مس و آسیب به تقاضا برای این فلز منجر شود.

د. گندم:

بازار گندم با شروع روز در منطقه سبز قرار داشت، اما همچنان نزولی است. قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل بنیادی قرار دارند و نوسانات در تقاضا و عرضه می‌تواند به تغییرات قابل توجهی در قیمت گندم منجر شود. همچنین، میانگین پایه ملی گندم در حال حاضر 58.25 سنت زیر قراردادهای مارس است.

ر. ذرت:

بازار ذرت در محدوده مثبت قرار داشت و فعالیت تجاری در حال افزایش بود. این وضعیت نشان‌دهنده تقاضای بالا برای ذرت و انتظارات برای عرضه محدودتر است که می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. فروش صادراتی جدید ذرت به مکزیک و کره جنوبی نیز بر این تقاضا تأثیر گذاشته است.

ز. دانه‌های سویا:

بازار سویا به آرامی افزایش یافت، اما فعالیت در این بخش به دلیل تعطیلات سال نو چین محدود است. قیمت‌های سویا تحت تأثیر فروش صادراتی و تقاضای جهانی قرار دارد، اما با توجه به تعطیلات چین، انتظار می‌رود که فعالیت کمتری در این بازار مشاهده شود.