به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی فول، صندوق قابل‌معامله نوآوری آرک (ARKK) به مدیریت کتی وود در ۱ سال گذشته ۱۷ درصد بازدهی ثبت کرده است. این رقم اندکی کمتر از رشد ۱۸٫۴ درصدی شاخص اساندپی ۵۰۰ در همین بازه زمانی است.
این عقب‌ماندگی را باید در کنار وضعیت کلی صندوق‌های فعال سهام آمریکا دید. طبق آمار موجود، ۷۹ درصد از صندوق‌های فعال سهام بزرگ آمریکایی در سال ۲۰۲۵ نتوانستند از شاخص اساندپی ۵۰۰ پیشی بگیرند؛ این نرخ شکست در سال ۲۰۲۴ معادل ۶۵ درصد بود. به این ترتیب، سال ۲۰۲۵ چهارمین سال ضعیف مدیران صندوق‌های بزرگ سهام در ۲۵ سال اخیر به شمار می‌رود.
شرط سنگین روی ایلان ماسک
نزدیک به ۱۵ درصد از دارایی‌های صندوق آرک اینوویشن به دو شرکت زیر مدیریت ایلان ماسک، یعنی تسلا و اسپیس‌اکس، اختصاص دارد. این یعنی عملکرد صندوق تا حد زیادی به موفقیت هم‌زمان ماسک در هدایت این دو شرکت گره خورده است. کتی وود از نخستین حامیان تسلا بوده و پس از عرضه اولیه سهام اسپیس‌اکس، بارها در افت قیمت این سهم خرید کرده است.
طبق آخرین گزارش دارایی‌ها، سهم تسلا با ۹٫۳۶ درصد و سهم اسپیس‌اکس با ۵٫۸ درصد، ۲ مورد از بزرگ‌ترین اجزای پرتفوی این صندوق هستند. ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق به ۵٫۶ میلیارد دلار می‌رسد و کارمزد سالانه آن ۰٫۷۵ درصد است.
بیوتک و ارز دیجیتال، دو محرک دیگر
حدود ۳۱٫۶ درصد از پرتفوی صندوق تا پایان ماه ژوئن به بخش سلامت و بیوتکنولوژی اختصاص داشته است. رشد اخیر سهام بیوتک با ادغام شرکت‌ها، افزایش عرضه‌های اولیه سهام و پیشرفت درمان‌های چاقی و سرطان همراه بوده و می‌تواند در ادامه به سود این صندوق تمام شود.
سه سهم مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز در فهرست ده دارایی برتر صندوق قرار دارند. سهام کوین‌بیس گلوبال و رابین‌هود مارکتس در مجموع ۷٫۹ درصد از پرتفوی را تشکیل می‌دهند و صعود اخیر بیت‌کوین به سود این بخش از صندوق بوده است. با این حال، ادامه این روند به تداوم رشد ارزهای دیجیتال یا گسترش سایر بخش‌های کسب‌وکار این دو شرکت وابسته است.
نرخ گردش دارایی‌های این صندوق در حدود ۴۳ درصد است؛ رقمی که هرچند از میانگین صندوق‌های فعال بزرگ آمریکایی پایین‌تر است، اما به‌مراتب بیش از صندوق‌های شاخصی غیرفعال مشابه است. این موضوع نشان می‌دهد آینده عملکرد صندوق به چند متغیر هم‌زمان، از جمله سرنوشت ماسک، روند بیوتک و مسیر ارزهای دیجیتال، بستگی دارد.
نظرات کاربران