به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از ۲۴/۷ Wall St.، گری دیکرسون، مدیرعامل اپلاید متریالز، در کنفرانس گلدمن ساکس سخن گفت. او در گفت‌وگو با دیوید فیبر گفت مشتریان شرکت اکنون برنامه‌های خرید هشت‌فصله، معادل ۲ سال آینده، ارائه می‌دهند. او این سطح از تعهد را نشانه‌ای از تقاضای واقعی دانست، نه خوش‌بینی زودگذر بازار.
دیکرسون گفت رشد امسال شرکت به نزدیک ۴۰ درصد می‌رسد و «تماماً از تقاضای محاسبات هوش مصنوعی» ناشی شده است. او افزود روند صعودی در سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ و سال‌های پس از آن نیز ادامه می‌یابد. این ارقام برآورد مدیریت شرکت است، نه فروش قطعی ثبت‌شده در دفاتر مالی.
اپلاید متریالز تجهیزاتی مانند دستگاه‌های لایه‌نشانی، اچینگ و کنترل فرایند تولید می‌کند که کارخانه‌های تراشه‌سازی برای ساخت ترانزیستورها لایه به لایه از آن استفاده می‌کنند. تقریباً هر سازنده پیشرفته تراشه، از جمله تأمین‌کنندگان پردازنده‌های انویدیا، از مشتریان این شرکت است. بر پایه گزارش شرکت، سه حوزه منطق پیشرفته، حافظه دی‌رم و بسته‌بندی پیشرفته سریع‌ترین رشد را دارند. این سه حوزه با هم حدود ۸۰ درصد از رشد بازار تجهیزات ساخت تراشه در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را تشکیل می‌دهند.
درآمد فصل منتهی به آگوست این شرکت به ۹ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار رسید که ۲۴٫۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. سود هر سهم تعدیل‌شده این شرکت نیز ۳ دلار و ۵۰ سنت بود. شرکت برای فصل بعدی نیز درآمدی نزدیک به ۱۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار پیش‌بینی کرده است. برایس هیل، مدیر مالی شرکت، گفت افق دید برخی مشتریان اکنون تا سال ۲۰۳۰ گسترش یافته است. او افزود شرکت در حال آماده‌سازی برای ۲ برابر کردن ظرفیت تولید فصلی تجهیزات خود تا سال ۲۰۲۸ است.
تأیید سه رقیب بزرگ صنعت تراشه
سه تأمین‌کننده بزرگ دیگر تجهیزات تراشه‌سازی نیز در همین فصل چشم‌انداز خود را بالا بردند. لم ریسرچ درآمد فصل پایان‌یافته در ژوئن را ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار اعلام کرد که معادل رشد ۳۰ درصدی است. این شرکت برآورد بازار تجهیزات ساخت تراشه برای سال ۲۰۲۶ را از ۱۴۰ میلیارد دلار به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش داد. کی‌ال‌ای کورپوریشن نیز درآمدی رکوردشکن معادل ۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار ثبت کرد. این شرکت ارزش سفارش‌های در دست اجرای خود را نیز حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرد.
ای‌اس‌ام‌ال تنها تأمین‌کننده جهانی دستگاه‌های لیتوگرافی فرابنفش شدید است؛ فناوری‌ای که در ساخت پیشرفته‌ترین تراشه‌ها کاربرد دارد. این شرکت از برنامه افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت تولید این دستگاه‌ها برای سال ۲۰۲۷ خبر داد.
سهام اپلاید متریالز در ۱ سال گذشته ۱۸۸٫۳۸ درصد رشد کرده است. این سهم اکنون در محدوده ۴۶۸ دلار و ۸۵ سنت معامله می‌شود، ۱۰٫۱۱ درصد پایین‌تر از ۱ ماه پیش. فاصله آن با سقف ۵۲ هفته‌ای خود، یعنی ۷۳۸ دلار و ۸۸ سنت، هم‌چنان محسوس است. نسبت قیمت به سود آینده‌نگر سهم نیز حدود ۲۶ برابر است. این رقم نشان می‌دهد بازار بخش بزرگی از خوش‌بینی خود درباره هوش مصنوعی را از پیش در قیمت این سهم لحاظ کرده است. تحلیل‌گران یادآور می‌شوند بخش تجهیزات نیمه‌هادی یکی از نوسانی‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید تراشه است و پیش‌بینی مدیران معادل سفارش قطعی نیست.
نظرات کاربران