هزینه ۷۳۵ میلیارد دلاری غول‌های فناوری؛ برندگان صنعتی کدام‌اند؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از ماتلی فول، چهار شرکت بزرگ فناوری آمریکا برای سال ۲۰۲۶ بودجه هنگفتی برای ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در نظر گرفته‌اند. آمازون بودجه هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به ۲۲۰ میلیارد دلار افزایش داده است. مایکروسافت ۱۷۵ میلیارد دلار، آلفابت تا سقف ۲۰۵ میلیارد دلار و متا ۱۳۵ میلیارد دلار برای این هدف اختصاص داده‌اند. مجموع این هزینه‌ها به نزدیک ۷۳۵ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که نشان می‌دهد رقابت بر سر هوش مصنوعی به یکی از بزرگ‌ترین موج‌های سرمایه‌گذاری صنعتی سال‌های اخیر تبدیل شده است.

بخش عمده این پول صرف خرید پردازنده‌های گرافیکی، پردازنده‌های مرکزی، اجاره فضای مراکز داده و حافظه می‌شود. اما گروه دیگری از شرکت‌ها نیز از این موج هزینه‌کرد سود می‌برند: شرکت‌های صنعتی که ساختمان، برق، ژنراتور، سامانه خنک‌کننده و تجهیزات سنگین این مراکز داده را تأمین می‌کنند. ساخت یک مرکز داده هوش مصنوعی تنها با تراشه ممکن نیست و به زیرساخت فیزیکی گسترده‌ای نیاز دارد.

کاترپیلار؛ از ماشین‌آلات ساختمانی تا تأمین برق

کاترپیلار که بیشتر با بیل مکانیکی و بولدوزر شناخته می‌شود، از دو مسیر از رونق ساخت مراکز داده سود می‌برد. مراکز داده هوش مصنوعی برق فراوانی مصرف می‌کنند و در بسیاری از مناطق، شبکه برق موجود توان تأمین سریع این نیاز را ندارد. همین خلأ، بازار رو به رشدی برای تولید برق در محل و سامانه‌های برق پشتیبان ایجاد کرده که کاترپیلار در آن فعال است. در سه‌ماهه دوم، بخش برق و انرژی این شرکت ۸٫۲ میلیارد دلار درآمد ثبت کرد که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت؛ بخش صنایع ساختمانی نیز با ۸٫۳ میلیارد دلار درآمد و رشد ۳۵ درصدی، بیشترین سهم را در فروش کل داشت.

ایتون و جهش ۶۵ درصدی درآمد مراکز داده

ایتون، شرکت تجهیزات صنعتی و برقی، سامانه‌هایی می‌سازد که برق را به مقصد می‌رساند. این شرکت در سه‌ماهه دوم درآمدی رکوردی معادل ۸٫۵ میلیارد دلار ثبت کرد که نسبت به سال قبل ۲۱ درصد رشد نشان می‌دهد و از سقف پیش‌بینی خود این شرکت نیز فراتر رفت. در این میان، بخش برق آمریکا که بیشترین ارتباط را با ساخت مراکز داده دارد، با رشد ارگانیک ۱۸ درصدی به ۴ میلیارد دلار رسید که رکورد این بخش است؛ درآمد حاصل از مراکز داده در همین بخش نیز ۶۵ درصد رشد کرد.

سفارش‌های ثبت‌شده اما هنوز به‌عنوان درآمد شناسایی‌نشده ایتون، که به آن «انباشت سفارش» گفته می‌شود، ۴۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. این رقم نشان می‌دهد تقاضا برای تجهیزات این شرکت در ماه‌های آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود. مدیریت ایتون پیش‌بینی سود هر سهم تعدیل‌شده برای کل سال را به میانه ۱۳٫۵۰ دلار افزایش داد و بازه رشد ارگانیک را نیز به ۱۱ تا ۱۳ درصد ارتقا داد.