به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بلاکونومی، سافت‌بانک در حال آماده‌سازی انتشار اوراق قرضه‌ای به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد دلار است. این شرکت ژاپنی قصد دارد بخشی از قسط ۱۰ میلیارد دلاری خود به اوپن‌ای‌آی را که سررسید آن ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) است، از محل همین منابع تامین کند. عواید حاصل همچنین جایگزین تسهیلات پل ۱۰ میلیارد دلاری می‌شود که سافت‌بانک پیش‌تر برای همین منظور دریافت کرده بود.
جزییات انتشار اوراق
این اوراق در دو بخش عرضه می‌شود: ۱۰ میلیارد دلار اوراق ارشد بدون وثیقه به دلار آمریکا و ۱ میلیارد یورو، معادل حدود ۱٫۱۵ میلیارد دلار. بخش دلاری در سه سررسید ۳٫۵، ۵٫۵ و ۷٫۵ ساله و بخش یورویی در دو سررسید ۴ و ۶ ساله طراحی شده است. قیمت‌گذاری این اوراق برای ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲ مهر ۱۴۰۵) و تسویه آن برای ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۷ مهر ۱۴۰۵) برنامه‌ریزی شده است.
اگر این انتشار با همین حجم به سرانجام برسد، بر اساس داده‌های گروه بورس لندن که رویترز آن‌ها را منتشر کرده، به بزرگ‌ترین فروش اوراق شرکتی غیرمالی در تاریخ بازارهای آسیا-اقیانوسیه و ژاپن تبدیل می‌شود. این معامله همچنین در میان ۲۰ انتشار بزرگ اوراق شرکتی جهان در سال جاری میلادی جای می‌گیرد؛ رقمی که نشان می‌دهد فشار مالی ناشی از سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی تا چه اندازه بر ساختار بدهی شرکت‌های بزرگ فناوری اثر گذاشته است.
موسسه رتبه‌بندی فیچ به این اوراق درجه BB+ داده است. فیچ اعلام کرد اهرم مالی سافت‌بانک با تامین تعهدات سرمایه‌ای‌اش افزایش می‌یابد، اما نقدینگی و دسترسی شرکت به کانال‌های تامین مالی همچنان کافی ارزیابی می‌شود. سیتی‌گروپ متعهد پذیره‌نویسی اصلی بخش دلاری و جی‌پی‌مورگان متعهد اصلی بخش یورویی است؛ سیتی‌گروپ، گلدمن‌ساکس، جی‌پی‌مورگان و مورگان استنلی هماهنگ‌کنندگان جهانی بخش دلاری‌اند و جی‌پی‌مورگان، دویچه بانک و گلدمن‌ساکس مسئول بخش یورویی هستند.
جایگاه اوپن‌ای‌آی در راهبرد سافت‌بانک
اوپن‌ای‌آی محور اصلی راهبرد سرمایه‌گذاری مسایوشی سان، مدیرعامل سافت‌بانک، در حوزه هوش مصنوعی است. این شرکت ژاپنی تاکنون تعهد ده‌ها میلیارد دلاری به این توسعه‌دهنده داده و حجم بالای تامین مالی اخیر نشان می‌دهد حفظ این جایگاه چه هزینه سنگینی برای سافت‌بانک دارد. اوپن‌ای‌آی هم‌زمان بخش بزرگی از منابع خود را صرف گسترش زیرساخت و توان محاسباتی می‌کند، روندی که اهمیت حامیان مالی بزرگی مانند سافت‌بانک را دوچندان کرده است.
این انتشار اوراق پس از اظهارات سام آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، مطرح شد که گفته بود این شرکت در سال ۲۰۲۶ میلادی وارد بازار بورس نخواهد شد. بر این اساس، سهم سافت‌بانک همچنان در یک نهاد خصوصی باقی می‌ماند و از عرضه عمومی نزدیک خبری نیست. صندوق ویژن سافت‌بانک پیش‌تر از رشد ارزش چند شرکت هوش مصنوعی در سبد خود سود برده و اکنون برای تامین مرحله بعدی مشارکت با اوپن‌ای‌آی به بازارهای بدهی بین‌المللی روی آورده است.
نظرات کاربران