به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از آنبایست هدلاینز، مورگان استنلی کمبود برق مراکز داده آمریکا را تا سال ۲۰۲۸ حدود ۳۲ گیگاوات برآورد کرد. این برآورد در تحلیل ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) این بانک آمریکایی منتشر شده است. این رقم حدود ۳۴ درصد، یعنی نزدیک به یک‌سوم، برق اضافه‌ای است که مراکز داده در دست ساخت نیاز دارند. ۳۲ گیگاوات تقریباً برابر خروجی ۳۲ رآکتور هسته‌ای بزرگ است.
اهمیت این برآورد در آن است که مانع اصلی توسعه هوش مصنوعی دیگر فقط تراشه نیست و برق به گلوگاه تازه تبدیل شده است. این کندی می‌تواند سود شرکت‌های فناوری را در زمان جابه‌جا کند. پرسش اصلی بازار اکنون این است که هزینه این تأخیر به کدام شرکت‌ها می‌رسد.
برق، گلوگاه تازه هوش مصنوعی
به گفته مورگان استنلی، این برآورد راهکارهای جایگزین مانند تولید برق در محل را هم در نظر گرفته است. در سناریوی پایه این بانک، تا ۲۰۲۸ حدود ۱۹ گیگاوات توربین گازی و ۶ گیگاوات پیل سوختی به ظرفیت آمریکا افزوده می‌شود. پیل سوختی دستگاهی است که بدون سوزاندن سوخت و با واکنش شیمیایی برق تولید می‌کند. به ارزیابی بانک، حتی انرژی هسته‌ای، سایت‌های سابق استخراج رمزارز و انتقال پروژه‌ها به خارج نیز این شکاف را نمی‌بندد.
نمونه عینی این وضعیت، پروژه ۱٫۳ گیگاواتی «لایت‌هاوس» شرکت اوراکل در ایالت ویسکانسین است. به برآورد مورگان استنلی، برق کامل این پروژه ممکن است تا اکتبر ۲۰۲۸ تأمین نشود و در سناریوی بدبینانه تا بهار ۲۰۲۹ عقب بیفتد. سرورهای نصب‌شده بدون برق نه توان پردازشی تولید می‌کنند و نه درآمدی. افزون بر این، نظرسنجی گالوپ نشان می‌دهد ۷۰ درصد آمریکایی‌ها با ساخت مرکز داده تازه در محل زندگی خود مخالف‌اند.
فشار بر حلقه‌های پایین‌دست
مورگان استنلی انتظار دارد محدودیت برق در کوتاه‌مدت به راهنمای سود ۲۰۲۷ انویدیا و برادکام آسیب نزند. راهنمای سود، پیش‌بینی رسمی خود شرکت از درآمد و سود دوره‌های آینده است. دلایل بانک، شناخت این دو شرکت از محل استقرار تراشه‌ها، حضور جهانی آن‌ها و بازدهی بالاتر تراشه‌های انویدیا به ازای هر واحد برق است. این شرکت‌ها می‌توانند تراشه‌های کمیاب را از پروژه متوقف‌شده به پروژه دارای برق منتقل کنند.
به ارزیابی این بانک، فشار اصلی به تأمین‌کنندگان حافظه، ماژول‌های نوری، تراشه‌های مدیریت توان و قطعات آنالوگ منتقل می‌شود. این شرکت‌ها ممکن است با تعویق یا لغو سفارش و اصلاح موجودی انبار روبه‌رو شوند. بانک نامی از مایکرون نبرده است، اما این تولیدکننده حافظه پیش‌تر اعلام کرده بیش از ۷۵ درصد تولید ۲۰۲۷ خود قطعی شده است. هشدار مورگان استنلی به زمان تحویل مربوط است، نه به نیاز نهایی به این قطعات.
نگاه بازارهای پیش‌بینی
بازارهای پیش‌بینی فعلاً انتظار ندارند کمبود برق رونق هوش مصنوعی را متوقف کند. پالی‌مارکت بازاری است که کاربران در آن روی وقوع رویدادها معامله می‌کنند. معامله‌گران این بازار احتمال رکود صنعت هوش مصنوعی را تا پایان سال حدود ۷ درصد و تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶) حدود ۱۹ درصد برآورد می‌کنند. گزارش‌های فصلی تأمین‌کنندگان در ماه‌های آینده نشان می‌دهد سفارش‌ها واقعاً به تعویق افتاده‌اند یا نه.
نظرات کاربران