به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در هفته گذشته، بازارهای کالایی مختلف از جمله گندم، ذرت، پنبه، قهوه و سویا شاهد نوسانات و تغییرات قابل توجهی بودند. این تغییرات تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند شرایط آب و هوایی، تحولات تجاری، گزارش‌های صادراتی و تغییرات در موقعیت‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران رخ داده است. در این گزارش، به بررسی وضعیت هر یک از این کالاها می‌پردازیم و تأثیرات عوامل مختلف بر قیمت و عرضه و تقاضای آن‌ها را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.
1. کاهش قیمت گندم در پایان هفته
بازار گندم هفته را با کاهش قیمت به پایان رساند. معاملات آتی گندم شیکاگو (SRW) با کاهش 7 تا 8 سنتی مواجه شد، در حالی که قیمت ماه جولای در این هفته 3.25 سنت افزایش یافت. قراردادهای گندم کانزاس سیتی (HRW) نیز روز جمعه 11 تا 12 سنت کاهش یافتند و تنها یک سنت کاهش هفتگی داشتند. گندم بهاره مینیاپولیس نیز با کاهش 5 تا 6 سنتی همراه بود و قیمت ماه جولای در این هفته 20.25 سنت کاهش یافت. این کاهش‌ها نشان‌دهنده ضعف تقاضا و افزایش عرضه در بازارهای گندم است.
2. افزایش موقعیت‌های فروش خالص در بازار گندم
داده‌های هفتگی تعهد معامله‌گران نشان می‌دهد که مدیران مالی موقعیت فروش خالص خود را در معاملات آتی و آپشن گندم شیکاگو تا 13 مه به 131,161 قرارداد افزایش داده‌اند. در گندم کانزاس سیتی، رکورد جدید موقعیت فروش خالص با افزایش 8,559 قرارداد به 80,799 قرارداد رسید. این ارقام بیانگر انتظارات نزولی سرمایه‌گذاران نسبت به قیمت گندم در آینده نزدیک است.
3. گزارش‌های صادراتی ضعیف گندم
گزارش هفتگی فروش صادرات نشان می‌دهد که تعهدات قبلی محصول گندم در سطح 21.689 میلیون تن ثابت باقی مانده است که 97٪ از پیش‌بینی صادرات وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) است. این در حالی است که میانگین این زمان از سال 104٪ است. صادرات واقعی نیز تنها 87٪ از پیش‌بینی USDA را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده کاهش تقاضای جهانی برای گندم آمریکا است.
4. وضعیت محصولات گندم فرانسه و مناقصه‌های کره جنوبی
طبق تخمین FranceAgriMer، محصول گندم نرم فرانسه 73٪ خوب/عالی است که نسبت به هفته قبل 1٪ کاهش یافته است. این کاهش ممکن است به نگرانی‌هایی درباره کیفیت محصول در آینده منجر شود. از سوی دیگر، کارخانه‌های کره جنوبی در حال مناقصه برای 50,000 تن گندم ایالات متحده هستند که نشان‌دهنده تقاضای پایدار از سوی این کشور آسیایی است.
5. نوسانات قیمت گندم در بازارهای جهانی
قیمت گندم CBOT برای قراردادهای ماه جولای و سپتامبر به ترتیب با 7.75 و 7.5 سنت کاهش به 5.25 و 5.39 دلار رسیدند. گندم KCBT نیز با کاهش‌های مشابهی مواجه شد. این نوسانات نشان‌دهنده فشارهای عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف جهانی است که به تغییرات قیمت منجر شده است.
6. روند کاهشی قیمت ذرت
معاملات آتی ذرت جلسه جمعه را با کاهش 3 تا 5 سنتی به پایان رساندند. قیمت ذرت ماه جولای در طول هفته 6.25 سنت کاهش یافت و دسامبر نیز 6.5 سنت افت کرد. میانگین قیمت ذرت نقدی نیز با 4.5 سنت کاهش به 4.15 دلار رسید. این کاهش‌ها بیانگر عرضه زیاد و کاهش تقاضا در بازار ذرت است.
7. تغییر موقعیت‌های سرمایه‌گذاران در بازار ذرت
گزارش تعهد معامله‌گران نشان می‌دهد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از موقعیت خرید خالص به موقعیت فروش خالص جدید با 84,976 قرارداد تغییر وضعیت داده‌اند. این یک حرکت نزولی با 98,869 قرارداد در طول هفته منتهی به 13 مه بود. این تغییرات نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از افت بیشتر قیمت ذرت است.
8. تأثیر شرایط آب و هوا بر کشت ذرت
بارش باران در هفته آینده بخش عمده‌ای از کمربند ذرت را پوشش می‌دهد. هرچند برخی مناطق شرقی کندتر کشت می‌کنند، اما برای محصولاتی که در زمین کاشته شده‌اند، این بارش‌ها مفید است. شرایط مطلوب آب و هوایی می‌تواند به بهبود کیفیت محصول و افزایش عرضه منجر شود که ممکن است بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.
9. کاهش تعهدات صادراتی ذرت
داده‌های فروش صادرات نشان می‌دهد که کل تعهدات فعلی 62.088 میلیون تن است که 94٪ از پیش‌بینی USDA را تشکیل می‌دهد. این رقم کمی پایین‌تر از میانگین 95٪ برای این زمان از سال است. کاهش تعهدات صادراتی ممکن است به کاهش تقاضای جهانی برای ذرت آمریکا اشاره داشته باشد.
10. افت قیمت پنبه تحت تأثیر عوامل خارجی
معاملات آتی پنبه روز جمعه را با کاهش 50 تا 70 واحدی به پایان رساندند، در حالی که قیمت‌های ماه جولای در این هفته 172 واحد کاهش داشتند. افزایش قیمت نفت خام و شاخص دلار آمریکا نیز بر بازار پنبه تأثیر گذاشته است. کاهش قیمت پنبه می‌تواند ناشی از افزایش عرضه یا کاهش تقاضا در بازارهای جهانی باشد.
11. افزایش موقعیت‌های فروش خالص در بازار پنبه
گزارش هفتگی CFTC نشان می‌دهد که مدیران مالی تا 13 مه، 8,039 قرارداد به موقعیت فروش خالص خود اضافه کرده‌اند، که مجموع آن را به 29,088 قرارداد می‌رساند. این افزایش در موقعیت‌های فروش نشان‌دهنده انتظار سرمایه‌گذاران برای کاهش بیشتر قیمت پنبه است.
12. گزارش‌های صادراتی و تعهدات فروش پنبه
پس از گزارش فروش صادراتی USDA، تعهدات فروش ارسال شده و ارسال نشده پنبه اکنون 11.155 میلیون عدل است که 108 درصد از پیش‌بینی USDA را تشکیل می‌دهد. میزان صادرات 8.471 میلیون عدل است که 82 درصد از پیش‌بینی را تشکیل می‌دهد و بسیار بالاتر از میانگین 75 درصدی است. این ارقام نشان می‌دهد که تقاضای خارجی برای پنبه آمریکا همچنان قوی است.
13. نوسانات بازار قهوه و تأثیر عرضه بیشتر
قیمت قهوه عربیکا و روبوستا در روز جمعه به شدت کاهش یافت و روبوستا به پایین‌ترین حد خود در 5 هفته اخیر رسید. گزارش‌ها مبنی بر افزایش فروش قهوه برزیل و افزایش موجودی‌های قهوه تحت نظارت ICE از عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها بوده‌اند. افزایش عرضه قهوه در جهان موجب فشار بر قیمت‌ها شده است.
14. تأثیر شرایط آب و هوایی بر تولید قهوه
بارندگی کم در مناطق کشت قهوه برزیل و کاهش تولید در ویتنام به دلیل خشکسالی، از جمله عواملی هستند که بر عرضه قهوه تأثیر گذاشته‌اند. کاهش تولید می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در بلندمدت منجر شود، اما افزایش موجودی‌های جهانی تأثیرات کاهشی بر قیمت داشته است.
15. نوسانات بازار سویا و تغییرات در موقعیت‌های سرمایه‌گذاران
بازار سویا هفته را با کاهش قیمت به پایان رساند. قراردادهای آتی سویا با افت 1 تا 2 سنتی مواجه شدند، در حالی که محصول جدید کمی افزایش قیمت داشت. صندوق‌های سرمایه‌گذاری موقعیت خالص خرید خود را به میزان 16,537 قرارداد افزایش دادند و به مجموع 38,407 قرارداد رساندند. این نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سویا در آینده است.
نتیجه‌گیری
بازارهای کالایی در هفته گذشته تحت تأثیر عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و آب و هوایی قرار گرفتند. کاهش قیمت‌ها در گندم، ذرت، پنبه و قهوه نشان‌دهنده‌ی افزایش عرضه و یا کاهش تقاضا در این بازارهاست. در مقابل، تغییرات در موقعیت‌های سرمایه‌گذاران و گزارش‌های صادراتی متنوع، تصویر پیچیده‌ای از بازارها ارائه می‌دهند. برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار، توجه به این عوامل و تحلیل دقیق آن‌ها برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه ضروری است. پیش‌بینی می‌شود که نوسانات قیمت‌ها در آینده نیز ادامه داشته باشد و تحت تأثیر شرایط جهانی تغییر کند.
نظرات کاربران