مورنینگ‌استار (Morningstar Inc.) یک شرکت تحقیقاتی سرمایه‌گذاری مستقر در شیکاگو است که داده‌های مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام و بازار کلی را گردآوری و تحلیل می‌کند. این شرکت همچنین مجموعه گسترده‌ای از محصولات مبتنی بر اینترنت، نرم‌افزار و چاپ را برای سرمایه‌گذاران فردی، مشاوران مالی و مشتریان نهادی ارائه می‌دهد.
تحقیقات مورنینگ‌استار در سراسر جهان، از جمله آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و آسیا گسترش دارد. گزارش‌های جامع یک‌صفحه‌ای این شرکت در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) به‌طور گسترده توسط سرمایه‌گذاران برای ارزیابی کیفیت سرمایه‌گذاری بیش از 2000 صندوق استفاده می‌شود. برای مثال، مؤسسه Motley Fool از این گزارش‌ها به‌عنوان منبع اصلی اطلاعات استفاده می‌کند.
نکات کلیدی
- مورنینگ‌استار یک شرکت تحقیقاتی سرمایه‌گذاری و خدمات مالی است که تحلیل‌های سرمایه‌گذاری، رتبه‌بندی صندوق‌ها و سایر خدمات حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری را ارائه می‌دهد.
- جو مانسوئتو، میلیاردر، مورنینگ‌استار را در سال 1984 تأسیس کرد و تا سال 2017 مدیرعامل آن بود.
- در سال 2022، مورنینگ‌استار گروه راه‌حل‌های مدیریت ثروت خود را برای ارائه خدمات جامع‌تر مدیریت ثروت، علاوه بر پیشنهادات فعلی، معرفی کرد.
- مورنینگ‌استار رتبه‌بندی‌های ریسک را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETFهای معامله‌شده در بورس عمومی صادر می‌کند.
- رتبه‌بندی‌های ریسک، که به‌عنوان رتبه‌بندی ستاره‌ای شناخته می‌شوند، از یک تا پنج ستاره متغیرند، که یک ستاره برای صندوق‌های با عملکرد پایین و پنج ستاره برای صندوق‌های با عملکرد بالا در نظر گرفته شده است.
درک مورنینگ‌استار
مورنینگ‌استار یک منبع معتبر و قابل اعتماد برای تحلیل سرمایه‌گذاری مستقل برای همه سطوح سرمایه‌گذاران صندوق و سهام، از مبتدیان بی‌تجربه تا متخصصان پیچیده است. این خط گسترده از محصولات به سرمایه‌گذاران فردی، مشاوران مالی، مدیران دارایی، ارائه‌دهندگان برنامه‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران نهادی قدرت می‌بخشد.
داده‌ها و تحقیقات ارائه‌شده توسط مورنینگ‌استار شامل بینش‌هایی در مورد پیشنهادات سرمایه‌گذاری، محصولات سرمایه‌گذاری مدیریت‌شده، شرکت‌های عمومی فهرست‌شده و داده‌های بازار در زمان واقعی است. وب‌سایت این شرکت اطلاعات رایگان در مورد صندوق‌ها و سهام فردی ارائه می‌دهد.
داده‌های کامل از طریق خدمات اشتراک و نشریات با شروع از 249 دلار برای عضویت یک‌ساله در دسترس است. بسیاری از پایانه‌های مالی مانند بلومبرگ و فکت‌ست نشریات مورنینگ‌استار را توزیع می‌کنند.
مورنینگ‌استار همچنین خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری را از طریق زیرمجموعه مشاوره سرمایه‌گذاری خود ارائه می‌دهد، با بیش از 265 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت. این شرکت به گسترش در بازارهای جدید ادامه می‌دهد و اکنون در 29 کشور فعالیت می‌کند.
عرضه عمومی اولیه (IPO) مورنینگ‌استار
مورنینگ‌استار در ماه مه 2005 عرضه عمومی اولیه خود را با قیمت 18.50 دلار به ازای هر سهم انجام داد. آن‌ها روش منحصربه‌فردی به نام OpenIPO را برای عرضه سهام عمومی انتخاب کردند، مشابه روشی که گوگل (GOOGL) در سال 2004 استفاده کرد. این روش، که گونه‌ای از روش سنتی است، همه پیشنهادهای واجد شرایط را به‌صورت بی‌طرفانه‌ای در نظر می‌گیرد. این روش دسترسی برابر برای سرمایه‌گذاران فردی برای پیشنهاد قیمت سهام فراهم می‌کند.
امروزه، مورنینگ‌استار در بورس نزدک با نماد MORN فهرست شده است. تا 25 فوریه 2022، قیمت سهام مورنینگ‌استار بیش از 281 دلار بود و ارزش بازار آن کمی بیش از 12.14 میلیارد دلار بود.
تاریخچه مورنینگ‌استار
در سال 1984، جو مانسوئتو شغل خود به‌عنوان تحلیلگر سهام را ترک کرد، زمانی که متوجه شد سرمایه‌گذاران فاقد اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری هوشمندانه هستند. در همان زمان، صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با تغییر برنامه‌های بازنشستگی از مزایای تعریف‌شده مانند حقوق بازنشستگی شرکت‌ها به مشارکت‌های تعریف‌شده، شتاب گرفت. این پویایی‌های در حال تغییر، پایه و اساس تأسیس مورنینگ‌استار را شکل داد.
در سال 2017، مانسوئتو از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد و این مسئولیت را به کونال کاپور، رئیس مورنینگ‌استار، واگذار کرد. مانسوئتو که بیش از نیمی از سهام شرکت را در اختیار دارد، در حال حاضر به‌عنوان رئیس اجرایی آن فعالیت می‌کند.
خارج از مورنینگ‌استار، مانسوئتو در دیگر فعالیت‌های تجاری و خیریه مشارکت دارد. در سال 2019، او تیم فوتبال شیکاگو فایر را خریداری کرد و در سال 2020، شرکت سرمایه‌گذاری املاک او ساختمان رигلی و والدورف آستوریا را خرید.
واقعیت سریع
در ابتدا، مورنینگ‌استار 400 سرمایه‌گذاری را پوشش می‌داد، در حالی که امروز بیش از 621,370 سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد.
مورنینگ‌استار همچنان در تحقیقات و مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرو است. برای ارائه خدمات جامع‌تر به مشتریان خود، مورنینگ‌استار در سال 2022 گروه راه‌حل‌های مدیریت ثروت را راه‌اندازی کرد، که پیشنهادات فعلی را با یک استراتژی و پلتفرم جامع‌تر مدیریت ثروت ادغام می‌کند.
رتبه‌بندی‌های مورنینگ‌استار
مورنینگ‌استار رتبه‌بندی‌های ریسک – که به‌عنوان رتبه‌بندی ستاره‌ای برای صندوق‌ها شناخته می‌شود – را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETFهای معامله‌شده در بورس عمومی صادر می‌کند. این رتبه‌بندی‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌ای بگیرند.
رتبه‌بندی‌ها از یک تا پنج ستاره متغیرند، که یک ستاره به صندوق‌های با عملکرد پایین و پنج ستاره به صندوق‌های با عملکرد بالا اختصاص داده می‌شود. رتبه‌بندی‌ها بر اساس عملکرد صندوق در مقایسه با دیگران در همان دسته تعیین می‌شوند. صندوق‌ها بر اساس نوع سرمایه‌گذاری‌هایی که دارند گروه‌بندی می‌شوند و برای رتبه‌بندی باید حداقل سه سال عملکرد داشته باشند.
مورنینگ‌استار هنگام تخصیص رتبه‌بندی‌ها، نوسانات صندوق‌ها و سطح ریسک پذیرفته‌شده را در نظر می‌گیرد. صندوق‌هایی که نوسانات بیشتری دارند، معمولاً رتبه‌های پایین‌تری نسبت به صندوق‌هایی با نوسانات عملکرد کمتر دارند.
ملاحظات ویژه
مورنینگ‌استار دارای مجموعه‌ای قوی از پیشنهادات است، از جمله محصولات حرفه‌ای، محصولات سرمایه‌گذاری مدیریت‌شده و محصولات و خدمات برای سرمایه‌گذاران.
خط محصولات حرفه‌ای شامل داده‌ها، تحقیقات و نرم‌افزارهایی برای حمایت و تقویت عملیات تجاری است. این شامل راه‌حل‌های بازاریابی و گزارش‌دهی، داده‌های بورس جهانی، خدمات برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و مجموعه‌ای از سایر محصولات و خدمات است. مورنینگ‌استار همچنین خدمات رتبه‌بندی برای کسب‌وکارها و سایر مؤسسات مالی ارائه می‌دهد.
محصولات سرمایه‌گذاری مدیریت‌شده شامل شاخص‌های مورنینگ‌استار است که معیارهای محصول و ایجاد برای مؤسسات مالی و حرفه‌ای‌ها را فراهم می‌کند؛ پرتفوی‌های مدیریت‌شده مورنینگ‌استار، حساب‌های مدیریت‌شده توسط مشاور و سایر خدمات مدیریت و شاخص‌سازی سرمایه‌گذاری.
سرمایه‌گذاران فردی می‌توانند از تحلیل‌های سهام، صندوق‌ها و بازارها، منابع مدیریت پرتفوی و خبرنامه‌هایی با محتوای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و سایر محتوای مالی و سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.
برای سال 2021، مورنینگ‌استار درآمد 1.7 میلیارد دلاری را ثبت کرد که 22.3 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشت؛ با این حال، درآمد خالص 13.6 درصد کاهش یافت و به 193.3 میلیون دلار رسید. عوامل اصلی درآمد شامل DBRS Morningstar، داده‌های مورنینگ‌استار، راه‌حل‌های محل کار، شاخص‌های مورنینگ‌استار و PitchBook – یک شرکت داده و نرم‌افزار مالی – هستند.
هزینه اشتراک Morningstar Premium چقدر است؟
Morningstar Premium چندین بسته اشتراک ارائه می‌دهد. اعضا می‌توانند به‌صورت ماهانه، سالانه، دوسالانه و سه‌سالانه پرداخت کنند. عضویت‌های ماهانه 34.95 دلار در ماه، عضویت‌های سالانه 249 دلار، عضویت‌های دوسالانه 399 دلار و عضویت‌های سه‌سالانه 499 دلار هزینه دارند.
ستاره‌های مورنینگ‌استار به چه معناست؟
مورنینگ‌استار عملکرد گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETFها را نسبت به سایر صندوق‌ها در همان دسته رتبه‌بندی می‌کند. رتبه‌بندی‌ها از یک تا پنج ستاره متغیرند، که یک ستاره به پایین‌ترین رتبه و پنج ستاره به بالاترین رتبه اختصاص داده می‌شود.
رتبه‌بندی پایداری مورنینگ‌استار چیست؟
رتبه‌بندی پایداری مورنینگ‌استار میزان پایبندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETFها به استانداردهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) را می‌سنجد.
رقبای مورنینگ‌استار چه کسانی هستند؟
رقبای اصلی مورنینگ‌استار شامل بلومبرگ، توماس رویترز و مارکت‌واچ هستند. بلومبرگ یک شرکت رسانه‌ای مستقر در نیویورک است که توسط مایکل بلومبرگ تأسیس شده و اخبار مالی، داده‌های بازار و محتوای مرتبط را از طریق رسانه‌های خبری، رادیو، تلویزیون و اینترنت ارائه می‌دهد. توماس رویترز یک شرکت رسانه‌ای کانادایی است که اطلاعات مالی، داده‌های بازار و محتوای مرتبط را برای کمک به حرفه‌ای‌ها در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و مدیریت کارآمدتر کسب‌وکارها ارائه می‌دهد. مارکت‌واچ یک شرکت مبتنی بر وب است که اطلاعات و تحلیل‌های مالی و بازار را ارائه می‌دهد.
نتیجه‌گیری
مورنینگ‌استار یک شرکت تحقیقاتی سرمایه‌گذاری و خدمات مالی جهانی است که مجموعه گسترده‌ای از خدمات و محصولات را ارائه می‌دهد. مورنینگ‌استار سرمایه‌گذاران و سایر حرفه‌ای‌های مالی را برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و کسب‌وکار آموزش داده و مجهز می‌کند. محتوا یا به‌صورت رایگان در دسترس است یا از طریق خدمات اشتراک. مورنینگ‌استار به گسترش پیشنهادات خود ادامه می‌دهد تا استراتژی خود برای توانمندسازی موفقیت سرمایه‌گذاران را بیشتر حمایت کند.
نظرات کاربران