دراکن‌میلر سهام سن‌دیسک را فروخت و به سه سهم هوش مصنوعی رو آورد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی فول، استنلی دراکن‌میلر، مدیر صندوق پوشش ریسک دوکواین فمیلی آفیس، در سه‌ماهه دوم بخشی از سهام شرکت سن‌دیسک را فروخت. او منابع حاصل از این فروش را صرف خرید سهام سه شرکت مرتبط با هوش مصنوعی کرد: تایوان سمی‌کاندکتور، آلفابت و آمازون.

این تغییرات از فرم ۱۳-اف این صندوق نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به دست آمده است. طبق قانون، هر صندوقی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار دارایی مدیریت کند، باید حداکثر ۴۵ روز پس از پایان هر سه‌ماهه این فرم را ارائه کند. این سند تصویری از دارایی‌های صندوق در پایان سه‌ماهه پیش را نشان می‌دهد و به مخاطبان عادی امکان می‌دهد جهت‌گیری سرمایه‌های بزرگ را دنبال کنند.

چرا سن‌دیسک از پرتفوی کم شد

سهام سن‌دیسک، از تولیدکنندگان بزرگ حافظه، در نیمه نخست سال رشد قابل‌توجهی داشت. کاهش اندک سهم دراکن‌میلر در این شرکت را می‌توان اقدامی برای شناسایی سود پس از این رشد ارزیابی کرد، نه نشانه بدبینی به آینده شرکت. ارزش بازار سن‌دیسک هم‌اکنون به ۲۳۴ میلیارد دلار می‌رسد و هر سهم آن حدود ۱٬۵۹۶ دلار قیمت دارد؛ رقمی که همچنان جایگاه شرکت را در میان تولیدکنندگان اصلی حافظه جهان حفظ کرده است.

تمرکز تازه روی زیرساخت هوش مصنوعی

دراکن‌میلر در سه‌ماهه دوم سهم صندوق در تایوان سمی‌کاندکتور را ۱۹ درصد افزایش داد و این شرکت را به دومین دارایی بزرگ پرتفوی دوکواین تبدیل کرد. تایوان سمی‌کاندکتور بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه‌های منطقی جهان است؛ به این معنا که هر افزایش هزینه شرکت‌ها برای پردازش هوش مصنوعی، مستقیماً به تقاضای بیشتر برای محصولات این شرکت می‌انجامد. ارزش بازار این غول تراشه‌سازی اکنون به ۲٫۲ تریلیون دلار رسیده، رقمی بزرگ‌تر از تولید ناخالص داخلی سالانه بسیاری از کشورهای بزرگ.

آمازون و آلفابت نیز از مسیر دیگری از رونق هوش مصنوعی سود می‌برند. کسب‌وکار ابری این دو شرکت، ظرفیت پردازشی لازم برای اجرای مدل‌های هوش مصنوعی را به سایر شرکت‌ها اجاره می‌دهد؛ همین موضوع آن‌ها را در کنار تایوان سمی‌کاندکتور، از بازیگران اصلی زنجیره زیرساخت هوش مصنوعی قرار داده است.

لازم به یادآوری است که این معاملات دست‌کم ۱ ماه و نیم پیش انجام شده و اطلاعات فرم ۱۳-اف با تأخیر منتشر می‌شود. با این حال، از آنجا که دراکن‌میلر با رویکردی بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کند، تغییرات پرتفوی او همچنان می‌تواند تصویری از جهت‌گیری بلندمدت سرمایه‌های بزرگ در بازار هوش مصنوعی ارائه دهد.