به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی فول، اوراکل در تماس خبری گزارش مالی سه‌ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۷ خود، که پنج‌شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۹ شهریور ۱۴۰۵)) برگزار شد، اعلام کرد ناوگان پردازنده‌های گرافیکی هوش مصنوعی این شرکت در دوره منتهی به ۹ شهریور ۱۴۰۵ (۳۱ آگوست ۲۰۲۶ (۹ شهریور ۱۴۰۵)) با ظرفیت ۹۷٫۹ درصد کار کرده است. این یعنی تقریباً همه تراشه‌های اوراکل، که بخش عمده آن‌ها محصول انویدیا هستند، بدون وقفه در حال پردازش برای مشتریان بوده‌اند.
این رقم برای سرمایه‌گذاران انویدیا اهمیت دارد، چون داده‌ای مستقل از خود انویدیا درباره میزان واقعی تقاضا برای تراشه‌هایش ارائه می‌دهد. اوراکل در این سه‌ماهه ۸۵۰ مگاوات ظرفیت تازه هوش مصنوعی، معادل برق مورد نیاز صدها هزار پردازنده گرافیکی، به مشتریان تحویل داد. این ظرفیت بیش از ۳۰۰٬۰۰۰ پردازنده گرافیکی را در بر می‌گرفت.
سرعت این توسعه نسبت به سه‌ماهه پیش تقریباً ۳ برابر شده و معادل ۷۳ درصد از کل ظرفیتی است که اوراکل در تمام سال مالی ۲۰۲۶ تحویل داده بود. پردیس اوراکل در شهر ابیلین ایالت تگزاس، که زیرساخت آن را برای اوپن‌ای‌آی فراهم می‌کند، در همین سه‌ماهه ۱۳۱٬۰۰۰ پردازنده گرافیکی دریافت کرد. درآمد بخش زیرساخت ابری اوراکل نیز با ۱۲۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷٫۴ میلیارد دلار رسید؛ نرخی که از رشد ۹۳ درصدی سه‌ماهه پیش و ۷۷ درصدی کل سال مالی ۲۰۲۶ نیز فراتر رفت.
تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد
اوراکل در همین بازه بیش از ۳۰ میلیارد دلار قرارداد تازه در حوزه هوش مصنوعی منعقد کرد. مجموع تعهدات درآمدی باقی‌مانده این شرکت، یعنی درآمدهایی که قرارداد آن‌ها بسته شده اما هنوز تحویل داده نشده، به ۶۶۴ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۲۰۹ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.
کلی ماگویرک، مدیرعامل مشترک اوراکل، در این تماس گفت پردازنده‌های گرافیکی‌ای که قرارداد اجاره‌شان در این سه‌ماهه پایان یافته بود، با ۲۰ درصد افزایش قیمت نسبت به قرارداد قبلی دوباره اجاره یا فروخته شدند؛ در حالی که بیشتر آن‌ها بیش از ۴ سال قدمت داشتند. معمولاً قیمت سخت‌افزار رایانه‌ای با افزایش سن کاهش می‌یابد، اما این تراشه‌های قدیمی که حتی پیش از نسل بلک‌ول انویدیا تولید شده‌اند، گران‌تر معامله شدند؛ روندی که معمولاً هنگام کمبود سخت‌افزار جدید رخ می‌دهد.
چشم‌انداز انویدیا
انویدیا در تماس خبری گزارش مالی سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۷ خود، که در ۴ مرداد ۱۴۰۵ (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۴ مرداد ۱۴۰۵)) به پایان رسید، از رشد ۱۰۶ درصدی درآمد نسبت به سال قبل و رسیدن آن به ۹۶٫۲ میلیارد دلار خبر داده بود؛ از این میزان ۸۹ میلیارد دلار به بخش مراکز داده اختصاص داشت. کولت کرس، مدیر مالی انویدیا، در آن نشست گفته بود ظرفیت پردازشی این شرکت در تمام سرویس‌های ابری‌ای که به آن‌ها خدمات می‌دهد به‌طور کامل استفاده می‌شود و انتظار می‌رود رشد درآمد در سال مالی ۲۰۲۸ حدود ۷۰ درصد باشد؛ سقفی که به گفته او عامل محدودکننده‌اش کمبود عرضه است. او همچنین گفته بود فرصت درآمدی انویدیا از هر گیگاوات ظرفیت نصب‌شده در نسل‌های مختلف تراشه رو به افزایش است: این رقم برای نسل هاپر حدود ۱۸ میلیارد دلار، برای نسل بلک‌ول حدود ۲۵ میلیارد دلار و برای پلتفرم تازه ورا روبین حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
باید در نظر داشت آمار ۹۷٫۹ درصدی تنها به ناوگان اوراکل مربوط است، نه کل صنعت، و این شرکت سهم هر سازنده تراشه را جداگانه اعلام نمی‌کند. بخشی از این ظرفیت کامل نیز ناشی از قراردادهای بلندمدتی است که مشتریان از پیش امضا کرده‌اند. با این حال، هم‌سویی این داده‌ها با گزارش‌های خود انویدیا، تصویری هماهنگ از فشار تقاضا بر عرضه تراشه‌های هوش مصنوعی ترسیم می‌کند.
نظرات کاربران