به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از سیکینگ آلفا، صندوق قابل معامله راندهیل مگنیفیسنت سون با نماد MAGS، ابزاری تازه برای سرمایه‌گذاری هم‌وزن در هفت غول بزرگ فناوری آمریکا معرفی شده است. این صندوق روی سهام اپل، مایکروسافت، انویدیا، آمازون، متا، گوگل و تسلا سرمایه‌گذاری می‌کند.
در ۲ ماه اخیر بازار سهام آمریکا در محدوده مشخصی نوسان کرده، اما رهبری بازار هر هفته میان صنایع مختلف جابه‌جا شده است. این رفتار نشان می‌دهد سهام‌های بزرگ فناوری همیشه هم‌جهت حرکت نمی‌کنند. صندوق MAGS با توزیع برابر سرمایه میان هفت شرکت، ریسک تمرکز بیش از حد روی یک یا دو سهم را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد.
تفاوت با صندوق‌های وزن‌بندی‌شده بر اساس ارزش بازار
بیشتر صندوق‌های شاخصی مانند QQQ بر اساس ارزش بازار وزن‌دهی می‌شوند. در چنین ساختاری، سهامی مانند انویدیا یا اپل به دلیل ارزش بازار بزرگ‌تر، سهم بیشتری از صندوق را به خود اختصاص می‌دهند. صندوق MAGS اما با تخصیص وزن برابر به هر یک از هفت سهم و بازتوازن سه‌ماهه، از این تمرکز فاصله می‌گیرد.
هزینه نگهداری سالانه این صندوق ۰٫۳۰ درصد است؛ رقمی که برای صندوق‌های تخصصی متمرکز بر چند سهم محدود، عدد متعارفی به شمار می‌رود. بازتوازن فصلی نیز به معنای آن است که وزن هر سهم هر ۳ ماه یک‌بار به حالت برابر بازمی‌گردد، حتی اگر برخی سهم‌ها در این فاصله رشد یا افت بیشتری داشته باشند.
بازده نقدی محدود در برابر رشد سرمایه
بازده نقدی (سود تقسیمی) این صندوق در حال حاضر ۱٫۴ درصد است، رقمی پایین‌تر از میانگین بازار. این موضوع نشان می‌دهد هدف اصلی MAGS رشد ارزش سرمایه است، نه ایجاد درآمد نقدی مستمر برای سرمایه‌گذاران.
این صندوق هیچ پوشش ریسکی در برابر افت بازار ندارد. به بیان ساده، اگر سهام هفت غول فناوری رشد کنند، سرمایه‌گذاران تمام سود را دریافت می‌کنند؛ اما در صورت افت بازار، هیچ سپر محافظتی برای کاهش زیان وجود ندارد.
نظرات کاربران