با افت شدید قیمت اوراق قرضه دولتی در اقتصادهای بزرگ جهان، صندوق‌های بزرگی مانند بلک‌راک و جی‌پی‌مورگان اسست منجمنت به بدهی بازارهای نوظهور روی آورده‌اند. این چرخش نشان می‌دهد بی‌ثباتی در بازار اوراق کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند مسیر جریان سرمایه در سطح جهانی را تغییر دهد.
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی موتیلال اسوال از تمرکز این صندوق هندی بر صنایع پررشدی مانند دفاع، انرژی‌های تجدیدپذیر و کسب‌وکارهای دیجیتال خبر داد. به گفته او، این صندوق در مقابل، سرمایه‌گذاری در بانک‌های بزرگ، فناوری اطلاعات و کالاهای مصرفی سریع‌گردش را محدود کرده است.
برخی از بزرگ‌ترین مدیران دارایی جهان پس از افت اخیر قیمت طلا، دوباره حجم دارایی طلایی خود را افزایش داده‌اند. آنها بر این باورند عوامل بلندمدت صعود طلا حتی با سیاست تهاجمی‌تر فدرال رزرو آمریکا در برابر تورم پابرجا می‌ماند.
بزرگ‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک آمریکا در آگوست ۲۰۲۶ بازدهی محدودی ثبت کردند و بیشتر آنها از رشد ۱۲ درصدی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در سال جاری میلادی عقب ماندند. میلنیوم بدون تغییر ماند، بالیاسنی ۰٫۷ درصد افت کرد و تنها چند صندوق مانند اکسدس‌پوینت و من گروپ سود قابل‌توجهی به دست آوردند.
ناسداک خرید شرکت فناوری دسیتی را نهایی کرد و ابزارهای بررسی و نظارت بر مدیران دارایی را به پلتفرم ایوستمنت افزود. این ادغام می‌تواند فرآیند ارزیابی صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاران نهادی را سریع‌تر و شفاف‌تر کند.
صنعت صندوق‌های قابل معامله آمریکا در آگوست ۲۰۲۶ شاهد موج تازه‌ای از خرید و ادغام شد. گلدمن‌ساکس، ویکتوری کپیتال و تی‌رو پرایس با تملک صندوق‌های کوچک‌تر، جایگاه خود را در این بازار پررونق تقویت کردند.
بررسی عملکرد سه‌ساله صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هند نشان می‌دهد پنج صندوق از دسته فلکسی‌کپ، نرخ رشد مرکب سالانه‌ای میان ۱۸٫۱ تا ۲۰٫۲ درصد برای سرمایه‌گذاران خود ثبت کرده‌اند. این ارقام معیاری برای سنجش کارایی مدیریت فعال دارایی در بازار سهام هند به شمار می‌رود.
میره اَست، از بزرگ‌ترین نهادهای مالی کره‌جنوبی، برنامه ورود به بازار دارایی‌های دیجیتال با ارزش هدف ۱۰۹ میلیارد دلار از طریق زیرمجموعه دیجیتال ایکس را تدوین کرده است. این شرکت انتظار دارد این کسب‌وکار تازه تا سال ۲۰۲۷ میلادی (۱۴۰۶ شمسی) به سودآوری برسد.
شرکت ویکتوری کپیتال هولدینگز با پرداخت نزدیک به ۷ میلیارد دلار، مالکیت فرست‌ایگل اینوستمنتس را به دست گرفت. حاصل این معامله، مجموعه‌ای با ۵۷۱ میلیارد دلار دارایی مشتریان و یکی از بزرگ‌ترین مدیران دارایی جهان است.
ونگارد، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت دارایی جهان، توافق خرید فینتک آلتروییست را با ارزشی نزدیک به ۴ میلیارد دلار امضا کرد. این تملک، ونگارد را وارد بازار پلتفرم‌های نگهداری و کارگزاری دارایی برای مشاوران مالی مستقل می‌کند.
دارایی‌های صندوق‌های قابل‌معامله فعال در سطح جهانی برای نخستین‌بار به ۲٫۵۹ تریلیون دلار رسید و رکورد تازه‌ای در این صنعت ثبت شد. این صندوق‌ها تنها در ۱ ماه بیش از ۸۹ میلیارد دلار جریان نقدی ورودی خالص جذب کردند.
شرکت سرمایه‌گذاری گوگنهایم دو صندوق قابل‌معامله جدید با مدیریت فعال را در حوزه درآمد ثابت راه‌اندازی کرد. این دو صندوق با رویکردهای متفاوت، هدف کسب بازدهی و درآمد پایدار برای سرمایه‌گذاران را دنبال می‌کنند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری متمرکز بر اوراق بدهی وام‌محور موسوم به سی‌ال‌او با تخفیفی گسترده‌تر از دوران بحران مارس ۲۰۲۰ نسبت به ارزش خالص دارایی خود معامله می‌شوند. این شکاف قیمتی از نگاه تحلیلگران بازار، فرصتی برای سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی بازده بالا به شمار می‌رود.
راهبرد «پلکان‌سازی اوراق قرضه» با پخش سررسیدها در بازه‌های زمانی مختلف، دسترسی تدریجی سرمایه‌گذار به سرمایه‌اش را ممکن می‌کند. این روش می‌تواند وابستگی به یک نرخ بهره واحد را کاهش دهد و جریان نقدی را به‌ویژه برای بازنشستگان پایدارتر کند.
سهم صندوق‌های فعال از مجموع سرمایه‌ای که وارد صندوق‌های قابل معامله در بورس آمریکا می‌شود، از ۲۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۲ درصد رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد مدیران دارایی به‌جای رقابت در بازار کم‌هزینه صندوق‌های شاخصی، سرمایه بیشتری را به مدیریت فعال در قالب صندوق‌های قابل معامله هدایت می‌کنند.
یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید گسترش هوش‌مصنوعی، مزیت رقابتی در بورس را از «دسترسی زودتر به اطلاعات» به «توان تحلیل داده» منتقل می‌کند. این روند می‌تواند شیوه تحلیل، مدیریت دارایی، مدیریت ریسک و نظارت بر بازار سرمایه را در سال‌های آینده دگرگون کند.
صندوق‌های شاخصی که نیم قرن پیش با عنوان طرحی مسخره و غیرآمریکایی به بازار معرفی شدند، امروز تریلیون‌ها دلار دارایی سرمایه‌گذاران عادی را مدیریت می‌کنند. رشد این صندوق‌ها اکنون نگرانی تازه‌ای درباره تمرکز قدرت در بازار سهام آمریکا ایجاد کرده است.
شرکت آمریکایی تی. رو پرایس، اف‌ام اینوستمنتس را با ۱۹ میلیارد دلار خرید و راهبردهای درآمد ثابت این شرکت را به سبد محصولات خود افزود. این ادغام جایگاه تی. رو پرایس را در بازار اوراق قرضه و صندوق‌های قابل معامله در بورس تقویت می‌کند.
فیدلیتی اینترنشنال، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت دارایی جهان، به گفته منابع آگاه قصد دارد از واحد صندوق سرمایه‌گذاری تماماً متعلق به خود در چین خارج شود. این تصمیم می‌تواند نشانه‌ای از بازنگری شرکت‌های خارجی در حضور بلندمدت خود در بازار مالی چین باشد.
اداره پولی سنگاپور از معافیت مالیاتی برای سود مدیران صندوق و گسترش دسترسی به ویزای پنج‌ساله متخصصان سرمایه‌گذاری خبر داد. این کشور با این اقدامات می‌کوشد در رقابت فزاینده با هنگ‌کنگ و سایر مراکز مالی جهانی، سرمایه و نیروی متخصص بیشتری جذب کند.
سنگاپور با کاهش مالیات شرکت‌های مدیریت دارایی، رقابت خود با هنگ‌کنگ برای جذب سرمایه و متخصصان مالی آسیا را وارد مرحله تازه‌ای کرد. به گزارش فایننشال تایمز، این اقدام می‌تواند تأثیری فراتر از اصلاحات مشابه هنگ‌کنگ بر جریان سرمایه در منطقه بگذارد.
شرکت ونگارد برای نخستین بار مدیریت بخشی از سه صندوق سهام فعال خود را به شرکت تی. رو پرایس سپرد. این سه صندوق در مجموع بیش از ۴۲ میلیارد دلار دارایی خالص دارند.
شرکت مدیریت دارایی تی. رو پرایس در فصل دوم سال با درآمد ۱٫۹۱ میلیارد دلاری و رشد ۸٫۶ درصدی نسبت به سال گذشته، از پیش‌بینی تحلیلگران عقب ماند و قیمت سهام آن ۷٫۱ درصد کاهش یافت. در همین حال رقبای کوچک‌تری مانند هامیلتون لین و ویزدام‌تری با رشد درآمد بسیار بیشتر، بازدهی به مراتب بهتری برای سهامداران رقم زدند.
۸ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک جدید در هند از این هفته برای پذیره‌نویسی باز می‌شوند و بیشتر آنها از روز دوشنبه فعالیت خود را آغاز می‌کنند. حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از ۱۰۰ تا ۵٬۰۰۰ روپیه هند متغیر است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با صدور نامه عدم‌اقدام به فرانکلین تمپلتون، به صندوق‌های سنتی این شرکت اجازه داد بخشی از نقدینگی خود را در صندوق آنچین بنجی سرمایه‌گذاری کنند. این تصمیم گامی تازه در مسیر ورود ابزارهای مالی سنتی به بستر بلاک‌چین به شمار می‌رود.
گلدمن‌ساکس گروه توافق کرد شرکت مدیریت دارایی نئوس اینوستمنتس را با ارزشی تا سقف ۲٫۲۵ میلیارد دلار بخرد. این معامله جایگاه گلدمن‌ساکس را در بازار صندوق‌های قابل معامله با مدیریت فعال تقویت می‌کند.
سهام گلدمن ساکس پس از اعلام خرید نئوس اینوستمنتس با ارزشی تا ۲٫۲۵ میلیارد دلار، ۱٫۴۴ درصد رشد کرد و به ۱٬۰۴۹٫۲۹ دلار رسید. این تملک دارایی‌های صندوق‌های قابل معامله فعال گلدمن ساکس را تا ۸۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.
گلدمن ساکس مدیریت دارایی با امضای توافقی قطعی، شرکت NEOS Investments را خریداری می‌کند تا حضور خود در بازار صندوق‌های فعال مبتنی بر آپشن را تقویت کند. این دومین تملک بزرگ گلدمن در این حوزه طی مدتی کوتاه است.
بازار سهام آمریکا پیش از انتشار گزارش تورم مصرف‌کننده عقب نشست و شاخص نزدک تحت فشار افت سهام نرم‌افزاری قرار گرفت، در حالی که سهام شرکت‌های مدیریت دارایی رشد کرد. این گزارش می‌تواند مسیر نرخ بهره فدرال رزرو و به‌تبع آن دلار و طلا را روشن کند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از پایگاه تحلیلی سیکینگ‌آلفا، یک تحلیلگر بازار سرمایه از تغییر راهبرد سرمایه‌گذاری خود از نگهداری اوراق قرضه انفرادی به سمت ساخت نردبانی از صندوق‌های قابل معامله با سررسید معین شرکت آی‌شیرز خبر داده و این رویکرد را راهی ساده‌تر و نقدشونده‌تر برای مدیریت دارایی توصیف کرده است.
اس‌بی‌آی فاندز منجمنت، بازوی مدیریت دارایی گروه بانکی اس‌بی‌آی هند، در نخستین گزارش مالی خود پس از عرضه سهام در بورس، از افزایش سودآوری خبر داد؛ رویدادی که نشان‌دهنده استقبال بازار از این شرکت مدیریت دارایی و رشد کسب‌وکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در هند تلقی می‌شود.
مدیریت دارایی شامل سرمایه‌گذاری و نظارت بر داراییها برای دستیابی به اهداف مالی است.
صندوق پوشش ریسک: تعریف، مثالها، انواع و استراتژیها
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
