به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از ایکونومیک‌تایمز، بررسی تازه سامانه رصد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد شش صندوق سرمایه‌گذاری سهامی در بازار هند طی ۳ سال گذشته بیش از ۲۵ درصد بازدهی برای سرمایه‌گذاران خود ثبت کرده‌اند.
این ارقام برای کسانی اهمیت دارد که افق سرمایه‌گذاری سه‌ساله دارند و به دنبال گزینه‌های سهامی با سابقه بازدهی بالاتر از میانگین بازار هستند. در ادامه، نام هر صندوق در کنار سه شاخص کلیدی آن آمده است: دارایی تحت مدیریت، یعنی حجم کل سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاران در صندوق قرار داده‌اند؛ نسبت هزینه، که سهم سالانه کسرشده بابت مدیریت و کارمزد است و هرچه پایین‌تر باشد سهم بیشتری از بازدهی به سرمایه‌گذار می‌رسد؛ و رتبه ستاره‌ای، که میزان ثبات عملکرد صندوق نسبت به هم‌ردیف‌های خود را نشان می‌دهد.
صندوق‌های کوچک و میان‌بازار در صدر جدول
صندوق ITI Small Cap با بازدهی ۲۷٫۰۴ درصدی، بیشترین بازده را در میان این شش صندوق به ثبت رسانده است. دارایی تحت مدیریت این صندوق ۳۴٫۵۴ میلیارد روپیه هند است و رتبه چهار ستاره و نسبت هزینه ۰٫۸۶ درصد دارد. صندوق Bandhan Small Cap با بازدهی ۲۶٫۴۷ درصد در رده بعدی قرار گرفته و با دارایی تحت مدیریت ۳۱۱٫۰۳ میلیارد روپیه هند، بزرگ‌ترین صندوق این فهرست است؛ رتبه آن پنج ستاره و نسبت هزینه‌اش ۰٫۶۰ درصد است.
در گروه صندوق‌های میان‌بازار، HSBC Midcap Fund بازدهی ۲۶٫۳۲ درصدی ثبت کرده و دارایی تحت مدیریت آن به ۱۵۵٫۷۸ میلیارد روپیه هند می‌رسد؛ رتبه این صندوق چهار ستاره و نسبت هزینه آن ۱٫۱۹ درصد است. صندوق Invesco India Mid Cap نیز با بازدهی ۲۵٫۶۹ درصد و دارایی تحت مدیریت ۱۴۷٫۲۱ میلیارد روپیه هند، رتبه چهار ستاره و نسبت هزینه ۰٫۷۶ درصد را به خود اختصاص داده است.
زیرساخت و سلامت هم در فهرست بازدهی
صندوق LIC MF Infrastructure Fund با تمرکز بر شرکت‌های زیرساختی، بازدهی ۲۵٫۴۲ درصدی داشته است. دارایی تحت مدیریت این صندوق ۱۱٫۴۴ میلیارد روپیه هند، رتبه آن چهار ستاره و نسبت هزینه‌اش ۱٫۳۴ درصد اعلام شده است. صندوق UTI Healthcare Fund نیز با بازدهی ۲۵٫۰۴ درصد در رتبه پنج ستاره قرار دارد؛ دارایی تحت مدیریت آن ۱۳٫۷۰ میلیارد روپیه هند و نسبت هزینه‌اش ۱٫۲۷ درصد است.
این ارقام بازتاب عملکرد ۳ سال گذشته این صندوق‌هاست و نمی‌تواند تضمینی برای بازدهی آینده باشد. تصمیم نهایی برای هر نوع سرمایه‌گذاری باید با بررسی دقیق‌تر شرایط هر صندوق و ظرفیت ریسک‌پذیری هر فرد گرفته شود.
نظرات کاربران