به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اکونومیک‌تایمز، بررسی تازه شرکت فاندزایندیا نشان می‌دهد هفت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سهامی در هند طی ۲۰ سال گذشته، سرمایه اولیه سرمایه‌گذاران را بیش از ۱۲ برابر افزایش داده‌اند. این گزارش با عنوان «گفت‌وگوهای ثروت»، بازدهی بلندمدت صندوق‌های فعال در سه رده بزرگ‌ترین شرکت‌ها، شرکت‌های میان‌رده و صندوق‌های ترکیبی انعطاف‌پذیر را بررسی کرده است.
صدرنشین جدول ثروت‌سازی
صندوق نیپون ایندیا گروث میدکپ در صدر این جدول قرار دارد. این صندوق در بازه ۲۰ ساله، سرمایه سرمایه‌گذاران را ۲۱٫۲ برابر کرده و به بازدهی سالانه ترکیبی ۱۶٫۵ درصد رسیده است. بازدهی سالانه ترکیبی یا CAGR معیاری است که نشان می‌دهد سرمایه در صورت رشد یکنواخت هر سال چند درصد افزایش می‌یافته است؛ هرچه این نرخ در بازه طولانی‌تری تکرار شود، اثر آن بر رشد کل سرمایه بیشتر می‌شود.
دو صندوق دیگر، اچ‌دی‌اف‌سی فلکسی کپ و فرانکلین ایندیا میدکپ، هرکدام سرمایه سرمایه‌گذاران را ۱۶٫۴ برابر کرده و بازدهی سالانه ۱۵ درصدی داشته‌اند. صندوق فرانکلین ایندیا فلکسی کپ نیز با بازدهی سالانه ۱۴٫۳ درصد، سرمایه اولیه را ۱۴٫۴ برابر افزایش داده است.
صندوق‌های آدیتیا بیرلا سان‌لایف فلکسی کپ و آدیتیا بیرلا سان‌لایف لارج کپ به ترتیب بازدهی سالانه ۱۳٫۹ و ۱۳٫۵ درصدی داشته‌اند و سرمایه سرمایه‌گذاران را ۱۳٫۵ و ۱۲٫۵ برابر کرده‌اند. صندوق اچ‌دی‌اف‌سی لارج کپ نیز در انتهای این جدول با بازدهی سالانه ۱۳٫۲ درصد، سرمایه اولیه را ۱۲ برابر افزایش داده است.
عملکرد در بازه‌های کوتاه‌تر
همین هفت صندوق در بازه ۱۵ ساله نیز سرمایه سرمایه‌گذاران را بیش از ۱۱ برابر و در بازه ۱۰ ساله بیش از ۵ برابر کرده‌اند. صندوق نیپون ایندیا گروث میدکپ در هر سه بازه ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ساله، بالاترین رشد سرمایه را در میان این هفت صندوق ثبت کرده است.
نظرات کاربران