افت قیمت طلا در ۴ آبان؛ سرمایه‌گذاران بلندمدت خرید تدریجی را ادامه می‌دهند
قیمت طلا روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ کاهش یافت و عوامل اثرگذار بر بازار فعلاً به سود این فلز نیست. با این حال، سرمایه‌گذاران بلندمدت همچنان طلا انباشت می‌کنند.
در حال بارگذاری…
سرمایه‌گذاری بلندمدت
بازار نقره در ماه سپتامبر
نرخ بهره و دلار، سپتامبر را برای نقره دشوار کردند؛ نگاه بلندمدت چیست؟
افزایش نرخ بهره و جذاب‌تر شدن دلار، شرایط سرمایه‌گذاری در نقره را در سپتامبر سخت‌تر کرد. با این حال، کاربردهای صنعتی گسترده، پایه اصلی دیدگاه بلندمدت درباره این فلز است.
رقابت کارگزاری‌ها بر سر صندوق بازنشستگی جدید
کارگزاری‌های آلمان کارمزد را به صفر رساندند؛ هدف، سهمی از ۲۴۰ میلیارد یورو
کارگزاری‌های آنلاین آلمان هزینه حساب بازنشستگی جدید و یارانه‌دار این کشور را به صفر یا نزدیک صفر رسانده‌اند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تنها بخش کوچکی از پس‌اندازکنندگان نسخه بدون تضمین سرمایه را می‌خواهند.
صندوق‌های بازنشستگی در بازار زمین جنگلی
سرمایه‌گذاران نهادی زمین‌های جنگلی آمریکا را می‌خرند؛ شرطی چنددهه‌ای با ریسک پنهان
صندوق‌های بازنشستگی و دیگر سرمایه‌گذاران بزرگ، بخش‌های وسیعی از زمین‌های جنگلی آمریکا را خریده‌اند. بازده این دارایی ممکن است چند دهه طول بکشد و کارشناسان هشدار می‌دهند که این بازار می‌تواند به دام سود تبدیل شود.
بازده ۲۵۸ درصدی در برابر ۱۵۹ درصد
مقایسه ۱۰ ساله صندوق‌های سود نقدی: ۶ صندوق از «اشراف سود سهام» جلو زدند
بررسی ۱۰ ساله ۱۰ صندوق پرطرفدار سود نقدی در آمریکا نشان می‌دهد ۶ صندوق بیش از صندوق مشهور «اشراف سود سهام» بازده داشته‌اند. صندوقی که به ثبات در پرداخت سود شهرت دارد، در بازده کل از بیشتر رقبایش عقب ماند.
مقایسه بازده ۱۰ ساله دو صندوق آمریکایی
صندوق سود سهام فیدلیتی در ۱۰ سال از رقیب پرطرفدار درآمد ماهانه جلو زد
۱۰۰ هزار دلار سرمایه در صندوق سود سهام فیدلیتی طی ۱۰ سال به حدود ۳۴۹ هزار دلار رسید. همین مبلغ در صندوق پرطرفدار QYLD به حدود ۲۶۱ هزار دلار رسید، هرچند این صندوق در ۱ سال اخیر بازده بالاتری داشته است.
بازده ۶٫۲ درصدی در ۹ ماه
صندوق بازنشستگی هنگ‌کنگ با وجود زیان سپتامبر، نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلار سود کرد
صندوق بازنشستگی اجباری هنگ‌کنگ در ۹ ماه نخست ۲۰۲۶ حدود ۹۶٫۹ میلیارد دلار هنگ‌کنگ سود خالص ثبت کرد. زیان ماه سپتامبر حدود یک‌چهارم این سود را از بین برد، اما کارنامه سالانه صندوق همچنان مثبت ماند.
مقایسه ۳۰۰ هزار دلار در دو صندوق
صندوق سود نقدی شواب: برنده یک‌ساله، عقب‌مانده پنج‌ساله در برابر بازار
سرمایه ۳۰۰ هزار دلاری در صندوق سود نقدی شواب طی ۵ سال به ۴۶۸ هزار دلار رسید، اما همین مبلغ در صندوق شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ به ۵۷۴ هزار دلار رسید. با این حال، همین صندوق در ۱ سال اخیر حدود ۷ واحد درصد از بازار جلو افتاده است.
خرید ۶٫۸ میلیارد دلاری گرگ ایبل
برکشایر با وجود وام مسکن ۷٫۵ درصدی، روی خانه‌سازان آمریکا شرط بست
برکشایر هاتاوی در اوج کاهش تقاضای مسکن آمریکا، یک خانه‌ساز بزرگ را به‌طور کامل خرید و سهمش را در شرکت لنار به حدود ۱۰ درصد رساند. این تصمیم با پیش‌بینی بیشتر فعالان کوتاه‌مدت بازار هم‌خوانی ندارد.
پایان ۶۱ سال حضور در برکشایر
وارن بافت ریاست هیئت‌مدیره برکشایر هاتاوی را به پسرش سپرد
وارن بافت، سرمایه‌گذار ۹۶ ساله آمریکایی، از ریاست هیئت‌مدیره برکشایر هاتاوی کنار رفت و پسرش، هاوارد بافت، جانشین او شد. بازار به این خبر واکنش آرامی نشان داد و سهام شرکت حدود ۰٫۱ درصد رشد کرد.
عرضه اولیه تا ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر ۱۴۰۵)
آی‌سی‌آی‌سی‌آی پرودنشال صندوقی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌بازده راه‌اندازی کرد
شرکت آی‌سی‌آی‌سی‌آی پرودنشال در هند صندوقی راه‌اندازی کرده است که روی دارایی‌های عقب‌مانده از بازار سرمایه‌گذاری می‌کند. پذیره‌نویسی این صندوق تا ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر ۱۴۰۵) ادامه دارد و حداقل مبلغ ورود ۱٬۰۰۰ روپیه است.
بازده ۶۰ ساله برکشایر هاتاوی
وارن بافت از ریاست برکشایر کنار رفت؛ ۳ درس از ۶۰ سال سرمایه‌گذاری
وارن بافت دیگر رئیس هیئت‌مدیره برکشایر هاتاوی نیست. کارنامه ۶۰ ساله او سه اصل ساده را برای هر پس‌اندازکننده‌ای برجسته می‌کند: شناخت کسب‌وکار، صبر بلندمدت و بی‌اعتنایی به نوسان‌های روزانه.
هلدینگ ۱٫۰۹ تریلیون‌دلاری در آستانه نسلی تازه
وارن بافت در ۹۶ سالگی ریاست برکشایر را به پسرش می‌سپارد
وارن بافت، مشهورترین سرمایه‌گذار جهان، در ۹۶ سالگی ریاست هیئت‌مدیره برکشایر هاتاوی را به پسرش هاوارد واگذار می‌کند. با این تصمیم، ۶۱ سال رهبری او بر شرکتی به ارزش ۱٫۰۹ تریلیون دلار به پایان می‌رسد.
وقتی ارزان‌ترین گزینه ارزان‌ترین نیست
پشت کارمزد ۰٫۰۳ درصدی VOO: تمرکز ۳۸ درصدی در یک بخش و مالیات سود سهام
صندوق شاخصی VOO با کارمزد سالانه تنها ۰٫۰۳ درصد، ارزان‌ترین راه سرمایه‌گذاری در بازار سهام آمریکا شناخته می‌شود؛ اما بیش از ۴۷ درصد دارایی آن در دو بخش فناوری و ارتباطات متمرکز است و سود سهام بازسرمایه‌گذاری‌شده نیز هر سال مشمول مالیات می‌شود، حتی بدون برداشت وجه نقد.
کناره‌گیری پس از ۵۶ سال ریاست
پایان دوران بافت در برکشایر هاتاوی؛ ریاست به پسرش رسید
وارن بافت، ۹۶ ساله، در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) پس از ۵۶ سال ریاست بر برکشایر هاتاوی از این سمت کناره‌گیری کرد. او جایگاه ریاست هیئت‌مدیره را به پسرش هاوارد بافت سپرد و با عنوان رئیس افتخاری در هیئت‌مدیره این شرکت باقی می‌ماند.
واگذاری ریاست برکشایر به فرزند بافت
وارن بافت با جمله‌ای چهارکلمه‌ای از ریاست برکشایر خداحافظی کرد
وارن بافت، ۹۶ ساله، در نامه‌ای به سهامداران برکشایر هاتاوی، ریاست هیئت‌مدیره این شرکت را به پسرش هاوارد بافت واگذار کرد. او با عبارت «زمان همیشه برنده است» بر پایان دوران چند دهه‌ای مدیریت خود در این کنگلومرای سرمایه‌گذاری مهر تأیید زد.
گزارش «گفت‌وگوهای ثروت» فاندزایندیا
هفت صندوق سرمایه‌گذاری هندی ثروت سهامداران را تا ۲۱ برابر کردند
گزارش تازه شرکت فاندزایندیا نشان می‌دهد هفت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی در هند طی ۲۰ سال گذشته سرمایه اولیه سرمایه‌گذاران را تا ۲۱ برابر افزایش داده‌اند. صندوق نیپون ایندیا گروث میدکپ با بازدهی سالانه ۱۶٫۵ درصد، بیشترین رشد سرمایه را در این بازه ثبت کرده است.
در عصر معاملات الگوریتمی
صبر وارن بافت در بازارهای پرشتاب همچنان سودآور است
وارن بافت، سرمایه‌گذار افسانه‌ای آمریکایی، با تکیه بر رویکرد بلندمدت و دوری از نوسان‌گیری روزانه، همچنان یکی از موفق‌ترین چهره‌های بازار سهام جهان است. این الگو در شرایطی برجسته می‌شود که سرعت معاملات با گسترش الگوریتم‌های خودکار و اپلیکیشن‌های معاملاتی به شدت افزایش یافته است.
رقابت صندوق‌های شاخصی بر سر کارمزد
رشد ۳٬۰۲۷ درصدی سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار دلاری در صندوق اسپای طی ۳۳ سال
سرمایه‌گذاری ۱۰٬۰۰۰ دلاری در نخستین روز عرضه صندوق اسپای در سال ۱۹۹۳، بدون هیچ افزوده‌ای، امروز به بیش از ۳۱۲ هزار دلار رسیده است. این رشد ۳٬۰۲۷ درصدی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بلندمدت در شاخص کل بازار سهام آمریکا چه بازدهی داشته، هرچند اکنون گزینه‌های ارزان‌تری جای اسپای را گرفته‌اند.
فشار یک سهم برزیلی بر بازدهی پرتفوی
عقب‌ماندن از شاخص S&P ۵۰۰؛ روایت یک سرمایه‌گذار از صبوری در برابر نوسان
یک تحلیلگر بازار سهام آمریکا می‌گوید پرتفوی سهامش امسال از شاخص S&P ۵۰۰ عقب مانده است، عمدتاً به دلیل افت نزدیک به ۳۵ درصدی سهم بانک دیجیتال برزیلی اینتر اند کو. او تأکید می‌کند این عقب‌ماندگی کوتاه‌مدت او را از راهبرد سرمایه‌گذاری بلندمدتش منصرف نمی‌کند.
یادآوری فلسفه سرمایه‌گذاری در روزهای نوسان
توصیه کوتاه وارن بافت برای رویارویی با افت بازار سهام
وارن بافت، رئیس هلدینگ برکشایر هاتاوی، با یک جمله کوتاه و ماندگار به سرمایه‌گذاران یادآوری کرد که افت بازار سهام بخشی طبیعی از مسیر سرمایه‌گذاری بلندمدت است. رسانه‌های مالی آمریکا این توصیه را بار دیگر در کانون توجه قرار داده‌اند.
چهارمین ماه رشد پیاپی
وزن سهام درمان در سبد صندوق‌های هندی به رکورد ۷۱ ماهه رسید
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هند برای چهارمین ماه پیاپی سهم بخش درمان را در سبد دارایی خود افزایش دادند و این نسبت به بالاترین سطح در ۷۱ ماه اخیر رسید. کارشناسان می‌گویند تقاضای پایدار و چشم‌انداز سودآوری، پشت این روند قرار دارد.
گزارش تحلیلی سیکینگ‌آلفا از بازار سهام آمریکا
برتری سهام ارزشی بر رشدی در ۲۰۲۶؛ فاندیبی همچنان گزینه برتر
شاخص سهام ارزشی آمریکا موسوم به راسل ۱۰۰۰ ارزش در سال ۲۰۲۶ از شاخص سهام رشدی پیشی گرفته است. صندوق قابل معامله فاندیبی با ترکیبی از سهام ارزشی و شرکت‌های بزرگ فناوری، رتبه خرید خود را نزد تحلیلگران حفظ کرده است.
رشد ۱۲٫۵ درصدی سود سهام در ۱۰ سال
بازده اوراق خزانه ۳۰ساله آمریکا به ۵٫۳ درصد رسید؛ آینده سهام کروگر چه می‌شود؟
بازده اوراق قرضه ۳۰ساله خزانه‌داری آمریکا به نزدیک ۵٫۳ درصد رسیده و اکنون تقریبا ۲ برابر سود نقدی سهام کروگر است. با این حال روند ۱۰ساله رشد سود سهام این شرکت نشان می‌دهد بازدهی بالاتر اوراق، همیشه گزینه برتر برای سرمایه‌گذاران بلندمدت نیست.
۱۸ سال رشد پیاپی سود سهام
درآمد غیرفعال ۴٬۵۰۰ دلاری از سرمایه‌گذاری در سهام یک بیمه‌گر بزرگ
بر اساس گزارش یاهو فایننس، سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار دلاری در سهام یک شرکت بزرگ بیمه با ۱۸ سال افزایش پیاپی سود سهام می‌تواند سالانه نزدیک به ۴٬۵۰۰ دلار درآمد غیرفعال ایجاد کند. این رقم معادل بازده نقدی حدود ۴٫۵ درصدی برای سهامداران است.
نگرانی از تصمیم فدرال‌رزرو در هفته آینده
هشدار یک کارشناس بازار: سوداگری به‌جای سرمایه‌گذاری، هزینه سنگینی در پی دارد
لانس رابرتز، مدیر سرمایه‌گذاری آمریکایی، می‌گوید سوق‌دادن نسل جوان به سوداگری به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، جامعه را به سمت یک بحران بزرگ می‌برد. این هشدار همزمان با جهش قیمت نفت، بالارفتن بازدهی اوراق خزانه و افت هفتگی بازار سهام آمریکا مطرح شده است.
مقایسه بازده اوراق خزانه با سهام سودده
بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا از کوکاکولا پیشی گرفت، اما یک برگ برنده باقی مانده
بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا اکنون به حدود ۵٫۳ درصد رسیده و فاصله زیادی با بازده ۲٫۴ درصدی سهام کوکاکولا دارد. با این حال تحلیلگران می‌گویند رشد پیوسته سود سهام این شرکت می‌تواند در بلندمدت اثر تورم را جبران کند، مزیتی که اوراق قرضه ثابت فاقد آن است.
دیدگاه یک مدیر سرمایه‌گذاری در بازار هند
چرا صندوق‌های فعال سهام بزرگ می‌توانند تا ۵ سال آینده برتری بگیرند؟
یک مدیر سرمایه‌گذاری در بمبئی می‌گوید صندوق‌های فعال سهام شرکت‌های بزرگ می‌توانند طی ۳ تا ۵ سال آینده عملکردی بهتر از شاخص‌های اصلی بازار ثبت کنند. به گفته او، قیمت این دسته از سهم‌ها نسبت به شرکت‌های میان‌رده و کوچک منصفانه‌تر است.
در آستانه تصمیم فدرال‌رزرو درباره نرخ بهره
یوبی‌اس چشم‌انداز بلندمدت طلا را مثبت ارزیابی کرد؛ توصیه به تنوع پرتفوی
بانک سوئیسی یوبی‌اس در گزارشی تازه چشم‌انداز بلندمدت طلا را مثبت اعلام کرد. این بانک به سرمایه‌گذاران توصیه کرد به‌جای تمرکز کوتاه‌مدت بر تصمیم بعدی بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره، از طلا برای متنوع کردن پرتفوی خود استفاده کنند.
بزرگ‌تر از سرمایه‌گذاری در آلفابت
بافت و جانشینش ۸۲ میلیارد دلار صرف بازخرید سهام برکشایر کردند
وارن بافت و جانشین او گرگ ابل از سال ۲۰۱۸ تاکنون بیش از ۸۲ میلیارد دلار صرف بازخرید سهام برکشایر هاتاوی کرده‌اند؛ رقمی بیشتر از کل سرمایه‌گذاری این شرکت در آلفابت. این برنامه که با کناره‌گیری بافت از مدیریت اجرایی همچنان ادامه دارد، سهم مالکیت سرمایه‌گذاران باقی‌مانده را افزایش می‌دهد.
الزام سرمایه‌گذاری ۶۵ درصدی در شرکت‌های کوچک
قانون سبی برای صندوق‌های سهام کوچک هند: نوسان بیشتر، بازده نامطمئن
سازمان بورس و اوراق بهادار هند صندوق‌های سهام کوچک را ملزم کرده است دست‌کم ۶۵ درصد دارایی خود را در سهام شرکت‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها نوسان بیشتری نسبت به صندوق‌های سهام بزرگ و متوسط دارند و بازده آن‌ها برای سرمایه‌گذاران کمتر قابل پیش‌بینی است.
بین ۱٫۶ تا ۲٫۴ میلیون دلار سرمایه
برای دریافت ۹۵ هزار دلار سود سهام سالانه چقدر باید سرمایه‌گذاری کرد؟
جایگزین کردن یک حقوق سالانه ۹۵٬۰۰۰ دلاری با سود سهام، به سرمایه‌ای میان ۱٫۶ تا ۲٫۴ میلیون دلار نیاز دارد که میزان دقیق آن به بازده سبد سرمایه‌گذاری بستگی دارد. رشد قیمت سهامی مانند شورون می‌تواند این بازده را کاهش داده و هدف سرمایه‌گذار را دورتر کند.
دو مسیر متفاوت برای رشد سرمایه
تفاوت ریسک و بازده سهام و اوراق قرضه در سرمایه‌گذاری
سهام و اوراق قرضه هر دو می‌توانند در بلندمدت بازدهی ایجاد کنند، اما میزان ریسک آن‌ها تفاوت چشمگیری دارد. شناخت این تفاوت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند سطح ریسک متناسب با اهداف مالی خود را بهتر ارزیابی کنند.
اخبار ویژه
بیشتر ←
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
تحلیل تکنیکال
بیشتر ←
دیده‌بان بازار
بیشتر ←- آبان7دیده‌بان بازار - پنجشنبهمروری بر مهمترین نوسانات بازارها در 7 آبان 1405
- آبان6دیده‌بان بازار - چهارشنبهمروری بر مهمترین نوسانات بازارها در 6 آبان 1405
- آبان5دیده‌بان بازار - سهشنبهمروری بر مهمترین نوسانات بازارها در 5 آبان 1405
- آبان4دیده‌بان بازار - دوشنبهمروری بر مهمترین نوسانات بازارها در 4 آبان 1405
تحلیل بنیادین
بیشتر ←
وبگردی
- بازارهای داخلی + رمزارزها
- قیمت ارزهای آزاد
- قیمت ارزهای سنا
- قیمت ارزهای نیما
- قیمت ارز های بانکی
- ارزهای دیجیتال
- ابزارهای کریپتو
- صرافیهای داخلی رمزارزها
- صرافیهای جهانی رمزارزها
- مقایسه بازارهای داخلی رمزارزها
- مقایسه بازارهای جهانی رمزارزها
- بازارهای جهانی
- بازار مبادلات ارزی
- بازارهای ارزی کشورها
- شاخص های بورس کشورها
- بازار سهام کشورها
- بازار اوراق قرضه کشورها
- صندوق های سرمایه گذاری
- صندوق های معاملاتی
- تقویم اقتصادی
- اقتصاد کشورها
- پیش بینی اقتصاد کشورها
