شاخص S&P 500 Dividend Aristocrats فهرستی از شرکت‌های موجود در شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ (S&P 500) است که سابقه افزایش سود سهام خود را به مدت حداقل ۲۵ سال متوالی دارند. هر شرکت در این شاخص به‌طور برابر وزن‌دهی می‌شود.
نکات کلیدی
- شاخص S&P 500 Dividend Aristocrats فهرستی از شرکت‌ها، عمدتاً شرکت‌های بزرگ و معتبر (blue-chip)، در S&P 500 است که سابقه افزایش سود سهام به مدت حداقل ۲۵ سال متوالی را دارند.
- این شاخص شامل سهام‌هایی با سرمایه‌گذاری بازار تعدیل‌شده با شناوری حداقل ۳ میلیارد دلار و میانگین حجم معاملات روزانه حداقل ۵ میلیون دلار است.
- یک شرکت ممکن است از شاخص S&P 500 Dividend Aristocrats حذف شود اگر سود سهام خود را افزایش ندهد یا از شاخص گسترده‌تر S&P 500 حذف شود.
درک شاخص S&P 500 Dividend Aristocrats
شاخص S&P 500 Dividend Aristocrats عملکرد شرکت‌های معتبر و عمدتاً بزرگ و blue-chip را ردیابی می‌کند. استاندارد اند پورز شرکت‌هایی را که نتوانند سود سهام خود را نسبت به سال قبل افزایش دهند، از شاخص حذف می‌کند. این شاخص به‌صورت سه‌ماهه در ماه‌های ژانویه، آوریل، ژوئیه و اکتبر بازتنظیم می‌شود. این شاخص شامل سهام‌هایی با سرمایه‌گذاری بازار تعدیل‌شده با شناوری حداقل ۳ میلیارد دلار و میانگین حجم معاملات روزانه حداقل ۵ میلیون دلار است، علاوه بر افزایش مداوم سود سهام. این شاخص حداقل به ۴۰ شرکت نیاز دارد و تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳، ۶۶ شرکت عضو دارد. نقطه قوت Dividend Aristocrats در توانایی آن‌ها برای افزایش مداوم پرداخت‌های سود سهام به سهامداران نهفته است. در مقایسه با خود شاخص S&P 500، شاخص Aristocrats در بازده‌های سالیانه یک‌ساله، سه‌ساله یا پنج‌ساله تا ۲۸ اوت ۲۰۲۳ از S&P 500 پیشی نگرفته است. یکی از انتقادات به شرکت‌های موجود در فهرست Dividend Aristocrats این است که گاهی اوقات از بازخرید سهام برای تسهیل افزایش سود سهام استفاده می‌کنند. مشکل این است که یک Dividend Aristocrat واقعی باید پرداخت‌ها به سهامداران را از سال به سال افزایش دهد، و اگر شرکت برای سهام خود بیش از حد پرداخت کند، ممکن است به نفع سهامداران عمل نکند، حتی اگر سود سهام افزایش یابد.
اعضای شاخص S&P 500 Dividend Aristocrats
Dividend Aristocrats از صنایع و بخش‌های مختلف و با سنین متفاوت هستند؛ البته، آن‌ها باید حداقل یک ربع قرن در کسب‌وکار بوده باشند. برخی شرکت‌ها، مانند Emerson Electric Co. (EMR)، که محصولات الکترونیکی و خدمات مهندسی به مشتریان صنعتی می‌فروشد، دهه‌ها رشد سود سهام را ثبت کرده‌اند. شرکت‌های دیگر، مانند Roper Technologies (ROP)، طراح نرم‌افزار و سایر محصولات، و A.O. Smith (AOS)، که تجهیزات گرمایش و تصفیه آب تولید می‌کند، در سال ۲۰۱۸ واجد شرایط شدند.
مهم: در ژانویه ۲۰۲۳، شرکت‌های Nordson Corp، CH Robinson Worldwide Inc و J. M. Smucker Co به شاخص اضافه شدند. در حالی که شاخص Dividend Aristocrats معمولاً شامل شرکت‌های معتبر است، بودن یک سهام blue-chip تضمین‌کننده حضور در این شاخص نیست. یک شرکت ممکن است از شاخص حذف شود اگر برای یک سال سود سهام خود را افزایش ندهد یا از شاخص گسترده‌تر S&P 500 حذف شود. به‌ویژه رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ باعث حذف بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند Bank of America (BAC)، General Electric (GE) و Pfizer (PFE) از این فهرست شد.
برترین شرکت‌های S&P 500 Dividend Aristocrats
تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳، نزدیک به نیمی از شرکت‌های شاخص S&P 500 Dividend Aristocrats در یکی از دو بخش قرار دارند: صنعتی (۲۴.۱٪) یا کالاهای مصرفی اساسی (۲۲.۸٪). مواد (۱۲.۵٪)، مالی (۱۱٪) و مراقبت‌های بهداشتی (۱۰.۴٪) دیگر بخش‌های قابل توجه هستند. در زیر ۱۰ شرکت برتر به ترتیب وزن شاخص تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ آورده شده است:
| شرکت | نماد | بخش |
|---|---|---|
| Pentair PLC | PNR | صنعتی |
| Stanley Black & Decker Inc | SWK | صنعتی |
| Albemarle Corp | ALB | مواد |
| Caterpillar Inc | CAT | صنعتی |
| Sherwin-Williams Co | SHW | مواد |
| Nordson Corp | NDSN | صنعتی |
| Automatic Data Processing Inc | ADP | صنعتی |
| Brown & Brown Inc | BRO | مالی |
| Intl Business Machines Corp | IBM | فناوری اطلاعات |
| Essex Property Trust | ESS | املاک و مستغلات |
سرمایه‌گذاری در S&P 500 Dividend Aristocrats صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETFs) روشی محبوب برای کسب دسترسی به فهرست Dividend Aristocrats هستند. یکی از صندوق‌های محبوب که مستقیماً این شاخص را دنبال می‌کند، ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) است. سایر صندوق‌هایی که سهام‌های سودده را دنبال می‌کنند اما مستقیماً شاخص را دنبال نمی‌کنند شامل iShares Select Dividend ETF (DVY)، SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) و iShares Core High Dividend ETF (HDV) هستند. اگرچه این صندوق‌ها سعی در دنبال کردن شاخص ندارند، هر کدام معمولاً برخی از "Aristocrats" را شامل می‌شوند، زیرا جهان صادرکنندگان سود سهام با رشد مداوم چندان متنوع نیست.
چگونه در S&P 500 Dividend Aristocrats سرمایه‌گذاری کنم؟
بهترین راه برای سرمایه‌گذاری در شاخص S&P 500 Dividend Aristocrats سرمایه‌گذاری در صندوقی است که این شاخص را دنبال می‌کند، مانند یکی از ETFهای متعدد Aristocrats SPDR.
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats چیست؟
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats یک صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) است که توسط ProShares صادر شده و به دنبال تکرار شاخص S&P 500 Dividend Aristocrats است. این صندوق به افراد اجازه می‌دهد که به‌دنبال بازده در این شاخص باشند بدون نیاز به خرید مستقیم سهام جداگانه هر شرکت در شاخص.
آیا S&P 500 سود سهام پرداخت می‌کند؟
از آنجا که S&P 500 یک شاخص است، نمی‌توانید مستقیماً در آن سرمایه‌گذاری کنید. با این حال، می‌توانید در صندوق‌هایی که این شاخص را دنبال می‌کنند، مانند SPDR S&P 500 ETF، سرمایه‌گذاری کنید. وقتی در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنید، آن‌ها سود سهام را به شما پرداخت می‌کنند.
خط پایانی
برای سرمایه‌گذاران سود سهام، سرمایه‌گذاری در صندوق‌هایی که شاخص S&P 500 Dividend Aristocrats را دنبال می‌کنند می‌تواند استراتژی خوبی باشد، زیرا این شاخص از شرکت‌هایی تشکیل شده است که به‌طور مداوم به مدت حداقل ۲۵ سال سود سهام خود را افزایش داده‌اند. سود سهام ارزش درآمد قوی به سهام اضافه می‌کند.
نظرات کاربران