بررسی بازدهی ده‌ساله دو صندوق شاخص پرطرفدار وانگارد نشان می‌دهد VOO با ۳۱۶ درصد رشد از VTI با ۲۳۹ درصد رشد پیشی گرفته است. این اختلاف برای سرمایه‌گذارانی با افق ۲۰ ساله، به تفاوتی واقعی در ارزش نهایی دارایی تبدیل می‌شود.
به گفته گلدمن ساکس، ورود سرمایه به صندوق‌های قابل‌معامله (ETF) امسال با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۵ می‌تواند از مرز ۲ هزار میلیارد دلار عبور کند. این پیش‌بینی نشان می‌دهد اقبال سرمایه‌گذاران جهانی به این ابزار مالی همچنان رو به افزایش است.
مدیرعامل رابین‌هود، ولاد تنیف، اعلام کرد حساب‌های سرمایه‌گذاری کودکان موسوم به «حساب‌های ترامپ» عمدتاً از طریق صندوق‌های شاخص S&P ۵۰۰ اداره می‌شود تا سرمایه‌گذاری برای خانواده‌های آمریکایی هرچه ساده‌تر باقی بماند. بر اساس طرح دولت آمریکا، هر کودک متولد سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ میلادی ۱٬۰۰۰ دلار از خزانه‌داری دریافت می‌کند.
قیمت بیت‌کوین بار دیگر از مرز ۶۹هزار دلار عبور کرد. اکنون پرسش اصلی بازار این است که آیا ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس می‌تواند این بازگشت را به یک شکست معتبر از سطح مقاومتی تبدیل کند.
صندوق‌های قابل معامله در بازار اوراق قرضه آمریکا در هفته منتهی به ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵) بیش از ۱۳ میلیارد دلار سرمایه تازه جذب کردند. این رقم نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران به‌جای دارایی‌های پرریسک، ابزارهای درآمد ثابت را برای حفظ ارزش پول خود انتخاب کرده‌اند.
بیت‌کوین برای حفظ کف محدوده معاملاتی ژوئن خود با فشار روبه‌رو شده است. به گزارش وینترمیوت، خروج ۳۹۰ میلیون دلاری از صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین در آمریکا طی هفته گذشته، هم‌زمان با فروش ماینرها، مانع از شکست این محدوده به سمت بالا شده است.
صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین در ۱ هفته با خروج خالص ۳۸۹٫۷۱ میلیون دلار سرمایه، بیشترین افت هفتگی ۶ هفته اخیر خود را ثبت کردند. در همین حال، صندوق‌های اتریوم تنها ۲٫۲۶ میلیون دلار خروج سرمایه داشتند و روند صعودی ۵ هفته‌ای خود را متوقف کردند.
دو صندوق بزرگ آمریکایی، ونگارد S&P ۵۰۰ و آیشرز راسل ۲۰۰۰، به بالاترین سطح تاریخ خود رسیدند. رشد سودآوری شرکت‌ها و کاهش احتمال افزایش نرخ بهره، دلایل اصلی این روند صعودی عنوان شده‌اند.
بر اساس یک تحلیل تکنیکال تازه، صندوق قابل‌معامله QQQ که عملکرد سهام بزرگ فناوری آمریکا را دنبال می‌کند، به یک سطح مقاومت مهم رسیده و ممکن است تا ۳ درصد دیگر افت کند. این تحلیلگر هدف قیمتی نزدیک به ۷۰۴ دلار را برای این صندوق برآورد کرده است.
صندوق قابل معامله QQQ که شاخص ناسداک-۱۰۰ را دنبال می‌کند، پس از ثبت رکورد تاریخی ۷۶۹ دلار وارد فاز اصلاح شده است. به گفته تحلیلگران، این وقفه می‌تواند نشانه‌ای از تجمیع انرژی برای موج صعودی بعدی باشد.
نهاد ناظر مالی چین از شرکت‌های بیمه این کشور خواست تا از طریق برنامه استاک کانکت، در صندوق‌های قابل معامله (ETF) پذیرفته‌شده در بورس هنگ‌کنگ سرمایه‌گذاری کنند. این تصمیم می‌تواند جریان تازه‌ای از سرمایه چینی را به بازار هنگ‌کنگ روانه کند و جایگاه این شهر را به‌عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی تقویت کند.
شاخص راسل ۲۰۰۰، معیار اصلی سهام شرکت‌های کوچک آمریکایی، روز جمعه در بالاترین سطح تاریخ خود بسته شد. این رکورد نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران پس از ماه‌ها عقب‌ماندگی این بخش از بازار، دوباره به آن روی آورده‌اند.
صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین در ۱ روز معاملاتی نزدیک به ۳۹۰ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کردند. هم‌زمان روند صعودی اتریوم متوقف شده و بازار ارزهای دیجیتال وارد فاز احتیاط شده است.
صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین در ۱ هفته گذشته ۳۹۰ میلیون دلار خروج خالص سرمایه ثبت کردند و روند ۵ هفته‌ای ورود پول به صندوق‌های اتریوم نیز متوقف شد. این هم‌زمانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی در حال بازبینی موضع کوتاه‌مدت خود در بازار رمزارزها هستند.
پرونده‌های نظارتی تازه در آمریکا نشان می‌دهد چند بانک و شرکت بزرگ وال‌استریت، از جمله بانک آمریکا و مورگان استنلی، در صندوق‌های قابل‌معامله مرتبط با ریپل سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این خرید در حالی انجام می‌شود که قیمت XRP هنوز فاصله زیادی با اوج‌های سال گذشته دارد.
سه صندوق سرمایه‌گذاری پرسود آمریکایی در سال ۲۰۲۶ با اختلاف قابل‌توجه از شاخص S&P ۵۰۰ پیشی گرفته‌اند و در کنار این بازدهی، سود نقدی سالانه‌ای نزدیک به ۳ درصد به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند. این روند نشان می‌دهد تمرکز بیش از حد بازار بر سهام بزرگ فناوری، سرمایه‌گذاران را به سمت سهام سودده‌تر سوق داده است.
بررسی پنج صندوق محبوب سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در آمریکا نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار دلاری در آن‌ها، بازدهی‌های بسیار متفاوتی دارد. صندوق JEPI سالانه نزدیک به ۷٬۹۴۹ دلار سود می‌دهد، درحالی‌که صندوق SPYI با ۱۱٬۶۴۴ دلار، شکافی نزدیک به ۳٬۷۰۰ دلار ایجاد می‌کند.
دویچه بانک اعلام کرد خرید گسترده بانک‌های مرکزی و ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله طلا، این فلز گران‌بها را وارد مرحله‌ای تازه و پرشتاب از رشد قیمت کرده است. این روند می‌تواند بر قیمت جهانی طلا و به‌تبع آن بازار سکه و طلای داخلی اثرگذار باشد.
دو صندوق قابل معامله در بورس آمریکا بازدهی نقدی نزدیک به ۲۰ درصد از شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ ارائه می‌دهند، اما یکی از آن‌ها سقفی برای رشد سرمایه تعیین می‌کند و دیگری کارمزد کمتری می‌گیرد. این تفاوت می‌تواند بازده نهایی سرمایه‌گذاران را در بلندمدت به‌طور محسوس تغییر دهد.
طبق گزارش تازه بایننس ریسرچ، سهم صندوق‌های قابل‌معامله از حجم معاملات سهام کاربران نسل زد در این صرافی در روزهای نخست آگوست به ۲۵ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه ژوئن تنها ۱۴٫۶ درصد بود. در همین بازه، کاربران نسل هزاره تنها ۹٫۵ درصد از حجم معاملات سهام خود را به این ابزارها اختصاص دادند.
دو صندوق قابل معامله آیشرز و شواب که کل بازار سهام آمریکا را پوشش می‌دهند، از نظر کارمزد و بازده تقریباً یکسان‌اند. تفاوت اصلی آن‌ها به کارگزاری سرمایه‌گذار، حجم دارایی و سابقه عملکرد بازمی‌گردد.
سه صندوق قابل معامله در بورس آمریکا با پرداخت سود ماهانه تا ۱۶ درصد، بازدهی به‌مراتب بالاتر از سود خالص یک ملک اجاری ارائه می‌دهند. این صندوق‌ها بدون دردسر تعمیر، خالی‌ماندن واحد و بازپرداخت وام مسکن، جریان نقدی منظمی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.
دو صندوق قابل معامله در بورس آمریکا با رویکردی کاملاً متفاوت به سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، این روزها مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. صندوق راندهیل با تمرکز بر تنها ۵۲ سهم بازدهی و ریسک بالاتری دارد، در حالی‌که صندوق ونگارد با سبدی گسترده‌تر، هزینه به‌مراتب کمتری از سرمایه‌گذاران می‌گیرد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش انرژی آمریکا در ۶۵ روز منتهی به میانه آگوست ۲۰۲۶، ۴ میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت کردند. این بزرگ‌ترین دوره خروج مستمر پول از این بخش از میانه سال ۲۰۲۵ تاکنون است و تنها ۵ ماه پس از ۱ ماه رکوردی رخ می‌دهد.
بازده سود تقسیمی شاخص S&P ۵۰۰ آمریکا به ۱٫۰۴ درصد رسیده که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده در تاریخ این شاخص است. کارشناسان این افت را نتیجه رشد پیوسته قیمت سهام می‌دانند و آن را زنگ هشداری برای سرمایه‌گذاران وابسته به درآمد ثابت از بازار سهام می‌خوانند.
صندوق سرمایه‌گذاری DGRO با معیار گزینش ساده‌تر، در ۱۰ سال گذشته ۲۵۷ درصد بازدهی داشته است؛ در همین بازه صندوق رقیب SCHD با فیلتر سخت‌گیرانه‌تر تنها ۲۳۵ درصد سود ساخته است. این شکاف نشان می‌دهد سخت‌گیری بیشتر در انتخاب سهام همیشه به سود سرمایه‌گذار تمام نمی‌شود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در اروپا و آسیا در ماه ژوئیه میلیاردها دلار سرمایه تازه جذب کردند. این روند می‌تواند تقاضای جهانی برای طلا را تقویت کند و بر قیمت داخلی طلا و سکه نیز اثر بگذارد.
گلدمن ساکس مدیریت دارایی با امضای توافقی قطعی، شرکت NEOS Investments را خریداری می‌کند تا حضور خود در بازار صندوق‌های فعال مبتنی بر آپشن را تقویت کند. این دومین تملک بزرگ گلدمن در این حوزه طی مدتی کوتاه است.
دارایی تحت مدیریت صندوق قابل معامله فعال TCAF از شرکت ترو پرایس در آستانه عبور از مرز ۱۰ میلیارد دلار قرار گرفته است. این صندوق تنها ۳ سال پس از آغاز فعالیت، توانسته اعتماد گسترده سرمایه‌گذاران آمریکایی را جلب کند.
مشاوران مالی آمریکایی سه صندوق قابل معامله کمتردیده‌شده را به سرمایه‌گذاران معرفی کرده‌اند که هرکدام بر یکی از حوزه‌های مالکیت فکری، امنیت سایبری یا تنوع بین‌المللی تمرکز دارد. این پیشنهادها در شرایطی مطرح می‌شود که شمار صندوق‌های قابل معامله در آمریکا از ۵٬۱۰۰ عدد گذشته و انتخاب گزینه مناسب را برای سرمایه‌گذاران عادی دشوارتر کرده است.
صندوق‌های FSTA فیدلیتی و PBJ اینوسکو دو مسیر متفاوت برای سرمایه‌گذاری در صنعت کالاهای مصرفی آمریکا ارائه می‌دهند. کارمزد پایین‌تر و بازده بهتر FSTA در برابر رویکرد متمرکز PBJ، انتخاب میان این دو را به اولویت هر سرمایه‌گذار وابسته می‌کند.
صندوق‌های قابل معامله طلا (Gold ETF) در جولای امسال دوباره شاهد ورود خالص سرمایه شدند، برخلاف روند خروج پول در ماه‌های اخیر. تحلیلگران این تغییر را نتیجه استقبال سرمایه‌گذاران از افت‌های اخیر قیمت طلا برای خرید می‌دانند.
شاخص سهام ارزشی راسل ۱۰۰۰ در دوره اخیر بازدهی ۳۲ درصدی ثبت کرده و نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به‌تدریج از تمرکز صرف بر سهام غول‌های فناوری فاصله می‌گیرند. این چرخش می‌تواند ترکیب سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ماه‌های آینده را تغییر دهد.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
