صندوق‌های بازنشستگی فنلاند با مجموع دارایی ۱۸۰ میلیارد یورو، سهام بیشتری به سبد خود اضافه می‌کنند. هدف این تغییر، افزایش بازده است؛ اما سهام در کنار سود بالاتر، نوسان بیشتری هم دارد.
گزارشی تازه نشان می‌دهد گسترش ابزارهای هوش مصنوعی امسال به انتخاب سهامی که از بازار جلو بزند کمکی نکرده است. صندوق‌هایی که کل بازار را دنبال می‌کنند، همچنان رقیبی دشوار برای مدیران فعال به شمار می‌روند.
صندوق درآمدی بلک‌راک در ۱۲ ماه گذشته ۱۹٫۳۹ درصد بازده داشته است؛ رقیب مشهورش ۷٫۵ درصد. با این حال، صندوق قدیمی‌تر هنوز پول نقد ماهانه بیشتری می‌پردازد و برتری صندوق تازه‌وارد فقط سابقه‌ای سه‌ساله دارد.
صندوق ارزشی ونگارد با کارمزد سالانه ۰٫۰۳ درصد، در ۱ سال گذشته ۱۹ درصد بازده داشت. دو صندوق رقیبش با سبک مشابه حدود ۱۳ درصد بازده ثبت کردند و این شکاف از تفاوت در طراحی شاخص‌هایشان می‌آید.
صندوق اصلی بریج‌واتر، یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک جهان، از ابتدای امسال بازدهی دورقمی ثبت کرده است. این نتیجه نشان می‌دهد شرط‌بندی بر روندهای کلان اقتصادی امسال برای این صندوق سودآور بوده است.
پروژه ملی «۱۰۰ استارتاپ» با ۱۰٫۴ میلیارد تومان سرمایه اولیه روی ۷۸ تیم آغاز شد. پس از ۵ سال، ارزش دارایی‌هایش از ۹۲ میلیارد تومان گذشته و خبر آن با اعلام یک خط اعتباری ۳ هزار میلیارد تومانی همراه شده است.
گروه سرمایه‌گذاری جی‌ام‌او اعلام کرد مشکلی که به‌تدریج شکل می‌گیرد، ممکن است سود نگهداری صندوق‌های شاخصی سهام آمریکا را کاهش دهد. این هشدار به سرمایه‌گذارانی مربوط است که بازار سهام آمریکا را مسیری مطمئن برای رشد بلندمدت دارایی می‌دانند.
صندوق سرمایه‌گذاری بسته نیووین با نماد SPXX که بر پایه شاخص S&P ۵۰۰ فعالیت می‌کند، اکنون با قیمتی پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های خود دادوستد می‌شود. بازده توزیعی این صندوق در حال حاضر به حدود ۸٫۷ درصد رسیده و همین موضوع توجه سرمایه‌گذاران درآمدمحور را جلب کرده است.
به گفته تحلیلگران ساکسو بانک، تنگی عرضه در بازارهای جهانی کالا این روزها بازدهی سرمایه‌گذاران را از دو مسیر همزمان بالا برده است: رشد قیمت نقدی و سود ناشی از ساختار قراردادهای آتی. این وضعیت دارایی‌های کالایی را برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کرده است.
بانک دا سینگ هنگ‌کنگ دومین نسخه شاخص اطمینان سرمایه‌گذاران خود را برای سال ۲۰۲۷ منتشر کرد و بر اساس آن، این شاخص با وجود نوسانات بازارهای جهانی در سطح ۶۸ باقی مانده است. طبق این گزارش، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران به ۷٫۷ درصد رسیده و سرمایه‌گذاران متمول خوش‌بینی بیشتری نسبت به سایرین نشان می‌دهند.
رسیدن به درآمد ماهانه ۷٬۶۰۰ دلاری از محل سود تقسیمی سهام، به سرمایه‌ای میان ۷۶۰ هزار تا ۲٫۶ میلیون دلار نیاز دارد. این تفاوت بزرگ، به میزان بازده انتخابی سرمایه‌گذار و ریسک همراه آن بستگی دارد.
سهام و اوراق قرضه هر دو می‌توانند در بلندمدت بازدهی ایجاد کنند، اما میزان ریسک آن‌ها تفاوت چشمگیری دارد. شناخت این تفاوت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند سطح ریسک متناسب با اهداف مالی خود را بهتر ارزیابی کنند.
گلدمن ساکس به سرمایه‌گذاران هشدار داد پس از رشد چشمگیر اخیر بازار سهام آمریکا، انتظارات خود از بازدهی سرمایه‌گذاری در ۱۲ ماه پیش رو را پایین بیاورند. این هشدار از سوی پیتر اوپنهایمر، استراتژیست ارشد جهانی سهام این بانک مطرح شده که در گذشته پیش‌بینی‌های دقیقی از روند بازار ارائه کرده است.
صندوق‌های سهام خصوصی در چند سال گذشته عملکردی ضعیف‌تر از شاخص S&P ۵۰۰ داشته‌اند، هرچند در بازه‌های بلندمدت‌تر همچنان از آن پیشی گرفته‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد صرف محدود و پرهزینه بودن یک صندوق سرمایه‌گذاری، تضمینی برای بازدهی بالاتر آن نیست.
بررسی عملکرد سه‌ساله صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هند نشان می‌دهد پنج صندوق از دسته فلکسی‌کپ، نرخ رشد مرکب سالانه‌ای میان ۱۸٫۱ تا ۲۰٫۲ درصد برای سرمایه‌گذاران خود ثبت کرده‌اند. این ارقام معیاری برای سنجش کارایی مدیریت فعال دارایی در بازار سهام هند به شمار می‌رود.
دو صندوق سرمایه‌گذاری کورنراستون با بازده اسمی نزدیک به ۱۹ درصد، در یک دهه اخیر سود ماهانه خود را ۶۷ درصد کاهش داده‌اند و بخشی از پرداختی‌ها را از محل اصل سرمایه سرمایه‌گذاران تأمین می‌کنند. نتیجه برای دارندگان این صندوق‌ها، افت همزمان قیمت سهام و کاهش تدریجی دارایی واقعی است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری متمرکز بر اوراق بدهی وام‌محور موسوم به سی‌ال‌او با تخفیفی گسترده‌تر از دوران بحران مارس ۲۰۲۰ نسبت به ارزش خالص دارایی خود معامله می‌شوند. این شکاف قیمتی از نگاه تحلیلگران بازار، فرصتی برای سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی بازده بالا به شمار می‌رود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری چندسرمایه‌ای در بازار هند طی بیش از دو دهه، بازدهی نزدیک به سهام را با نوسان و افت قیمتی کمتر برای سرمایه‌گذاران رقم زده‌اند. مشاوران مالی این ابزار را گزینه‌ای ساده‌تر برای سرمایه‌گذاران خرد در دوران التهاب بازار می‌دانند.
شرکت ژاپنی متاپلنت، از دارندگان بزرگ بیت‌کوین، نخستین مرحله برنامه انتشار مستمر اوراق قرضه شرکتی خود را با سود سالانه ۴٫۰ تا ۴٫۳ درصد عرضه کرد. این نرخ نزدیک به ۲ برابر میانگین اوراق قرضه‌ای است که این روزها به سرمایه‌گذاران خرد ژاپنی عرضه می‌شود.
سهام شرکت کره‌ای نکسون گیمز پس از اعلام بازده سود تقسیمی ۱۹ درصدی، رشد چشمگیری در بورس کره جنوبی ثبت کرد. این رقم به‌مراتب بالاتر از میانگین بازده سهام در این بازار است.
بازده سود تقسیمی شاخص S&P ۵۰۰ آمریکا به ۱٫۰۴ درصد رسیده که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده در تاریخ این شاخص است. کارشناسان این افت را نتیجه رشد پیوسته قیمت سهام می‌دانند و آن را زنگ هشداری برای سرمایه‌گذاران وابسته به درآمد ثابت از بازار سهام می‌خوانند.
سهام شرکت معدنی استرالیایی ماینرالز ۲۶۰ در ۱ سال گذشته بیش از ۵۳۹ درصد رشد کرده و سرمایه‌گذاری ۵٬۰۰۰ دلاری در آن اکنون به نزدیک ۳۲٬۰۰۰ دلار رسیده است. این جهش با پیشرفت پروژه طلای بولابولینگ در غرب استرالیا و ورود سهم به شاخص ASX ۲۰۰ همراه بوده است.
ضریب تحقق یک معیار در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی است که نشان می‌دهد چه مقدار به سرمایه‌گذاران پرداخت شده است.
بازده سرمایه‌گذاری (ROI) یک معیار عملکرد است که برای ارزیابی کارایی یا سودآوری یک سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.
عدم سرمایه‌گذاری به عمل فروش یا تصفیه دارایی یا شرکت فرعی توسط یک سازمان یا دولت اطلاق می‌شود.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
