شرکت سبدگردانی «اکسیس» نخستین صندوق شاخصی هند را برای صنعت خودروهای برقی معرفی کرد. این صندوق به سرمایه‌گذاران خرد اجازه می‌دهد با ۱۰۰ روپیه در سهام کل زنجیره این صنعت سهیم شوند.
سرمایه‌گذاری حدود ۳۲٬۰۰۰ دلار در صندوق قابل‌معامله سهامی شواب (SCHD) می‌تواند سالانه نزدیک به ۱٬۰۰۰ دلار سود نقدی برای سرمایه‌گذار به‌همراه داشته باشد. این صندوق با بازدهی سود نقدی حدود ۳٫۱ درصد، یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سهامی سودده در بازار آمریکا به‌شمار می‌رود.
بر اساس تازه‌ترین گزارش کارنامه اسپیوا، گسترده‌ترشدن دامنه رشد بازار سهام آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ کمکی به بهبود عملکرد مدیران صندوق‌های فعال نکرد. این یافته نشان می‌دهد حتی در شرایطی که سهام بیشتری در رشد بازار سهیم بودند، اکثر مدیران حرفه‌ای همچنان نتوانستند از شاخص معیار خود پیشی بگیرند.
بررسی پانزده‌ساله شرکت اساندپی داوجونز نشان می‌دهد شاخص صندوق تقسیم‌سود شوآب آمریکا، با کارمزد سالانه تنها ۰٫۰۶ درصد، عملکرد ۲۲۶ صندوق از مجموع ۲۳۷ صندوق فعال سهام تقسیم‌سود را پشت سر گذاشته است. این یافته نشان می‌دهد مدیریت فعال در این حوزه به‌ندرت هزینه اضافی خود را جبران می‌کند.
صندوق‌های موسوم به اسمارت‌بتا با ترکیب مدیریت فعال و غیرفعال، به دنبال بازدهی بهتر از شاخص‌های سنتی بازار هستند. این ابزار سرمایه‌گذاری با هزینه نسبتاً پایین و شفافیت بالا، می‌تواند مکملی برای تنوع‌بخشی به سبد دارایی باشد.
ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس در سال ۲۰۲۶ به نزدیکی سطوح رکورد رسیده است. این روند هم‌زمان با پنجاهمین سالگرد تاسیس نخستین صندوق شاخصی جهان، صندوق شاخص ۵۰۰ ونگارد، مطرح شده است.
صندوق‌های شاخصی که ۵۰ سال پیش با یک صندوق کوچک و کم‌استقبال در ونگارد آغاز شدند، امروز بیش از نیمی از دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکا را در اختیار دارند. این تحول، شیوه سرمایه‌گذاری میلیون‌ها خانوار آمریکایی و هزینه ورود به بازار سهام را برای همیشه تغییر داده است.
صندوق قابل‌معامله S&P ۵۰۰ متعلق به ونگارد با عبور از مرز ۱٬۰۰۰ میلیارد دلار دارایی، به نخستین ETF تاریخ با این حجم دارایی تبدیل شد. این رشد، همراه با ورود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه تازه طی ۵ سال گذشته، نگرانی درباره تمرکز شاخص بر چند غول فناوری را برجسته کرده است.
دارندگان صندوق رشد آمریکا در کلاس سهام A، سالانه بخشی از بازده خود را بابت کارمزد فروش و توزیع از دست می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد جابه‌جایی به کلاس نهادی R۶ یا صندوق قابل معامله ونگارد، با همان سهام یا شاخصی مشابه، طی یک دهه بازدهی به‌مراتب بالاتری داشته است.
صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق‌های شاخصی دو ابزار اصلی سرمایه‌گذاری غیرفعال هستند که هزینه کمتری نسبت به صندوق‌های فعال دارند. انتخاب میان این دو به شیوه معامله، هزینه‌ها و افق زمانی سرمایه‌گذار بستگی دارد.
صندوق‌های شاخصی که نیم قرن پیش با عنوان طرحی مسخره و غیرآمریکایی به بازار معرفی شدند، امروز تریلیون‌ها دلار دارایی سرمایه‌گذاران عادی را مدیریت می‌کنند. رشد این صندوق‌ها اکنون نگرانی تازه‌ای درباره تمرکز قدرت در بازار سهام آمریکا ایجاد کرده است.
رابرت آرنوت، بنیان‌گذار ریسرچ افیلیتس، در گفت‌وگویی روش رایج وزن‌دهی شاخص‌های سهام بر پایه ارزش بازار را به چالش کشید. او می‌گوید این روش به‌طور خودکار سهم بیشتری از سهامی می‌خرد که گران‌تر شده، حتی اگر رشد قیمت با بنیاد شرکت هم‌خوانی نداشته باشد.
دارایی تحت مدیریت صندوق‌های قابل معامله طلا و نقره در هند طی ۱ سال به بیش از ۲ برابر رسید. طبق گزارش فرانکلین تمپلتون، این رشد نشان می‌دهد اقبال سرمایه‌گذاران هندی به فلزات گران‌بها به‌شدت افزایش یافته است.
دو صندوق قابل معامله آیشرز و شواب که کل بازار سهام آمریکا را پوشش می‌دهند، از نظر کارمزد و بازده تقریباً یکسان‌اند. تفاوت اصلی آن‌ها به کارگزاری سرمایه‌گذار، حجم دارایی و سابقه عملکرد بازمی‌گردد.
صندوق‌های بسته سرمایه‌گذاری CLM و CRF با وجود بازدهی نزدیک به ۱۹ درصد، در یک دهه گذشته سود ماهانه پرداختی به سهام‌داران را ۶۷ درصد کاهش داده‌اند. بخشی از این پرداخت‌ها در واقع بازگشت سرمایه خود سرمایه‌گذاران است، نه سود واقعی صندوق.
شریک خاموش عمدتاً سرمایهای را به یک کسبوکار ارائه می‌دهد بدون اینکه نقش فعالی در مدیریت روزانه داشته باشد.
صندوق قابل معامله در بورس سهام (Stock ETF) به اوراق بهاداری اشاره دارد که مجموعهای خاص از سهام را دنبال می‌کند.
بتا هوشمند روشی برای سرمایه‌گذاری است که مزایای سرمایه‌گذاری غیرفعال را با ویژگی‌های استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فعال ترکیب می‌کند.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
