پژوهش تازه گلکسی ریسرچ روی ۲٫۹ میلیون حساب کاربران عادی پلی‌مارکت نشان می‌دهد ۶۹٫۲ درصد آن‌ها زیان کرده‌اند. مجموع زیان این حساب‌ها به ۳۳۸٫۹ میلیون دلار رسید. در همین مدت، حساب‌های خودکار ۲۴۶٫۸ میلیون دلار سود بردند.
حملات سایبری در ماه سپتامبر بیش از ۷۶۶ میلیون دلار از دارایی‌های بازار رمزارز را از دست صاحبانشان خارج کرد. این رقم سپتامبر را به پرخسارت‌ترین ماه این صنعت در سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.
پلی‌مارکت، بزرگ‌ترین پلتفرم پیش‌بینی رویدادها، مجموعه‌ای از ابزارها را برای مهار معاملات وسواسی معرفی کرد. کاربران اکنون می‌توانند برای واریز خود سقف بگذارند و دسترسی به حساب را برای مدتی قفل کنند.
ناظر بیمه برزیل طرحی را منتشر کرد که بخشی از بار مالی بلایای طبیعی را از دوش دولت برمی‌دارد و به بیمه و بازار سرمایه منتقل می‌کند. اوراق قرضه فاجعه و بیمه پارامتریک دو ابزار اصلی این طرح هستند.
صندوق‌های هم‌وزن سهام آمریکا وابستگی سبد به چند غول فناوری را کاهش می‌دهند. در عوض، سبد را در برابر جهش نرخ بهره آسیب‌پذیرتر می‌کنند.
بورس تهران می‌خواهد بازار قراردادهای آتی سهام را فعال‌تر کند. این بازار به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد قیمت آینده یک سهم را از امروز قفل کنند و ریسک نوسان را مدیریت کنند.
ارزش بازار اسپیس‌ایکس در ۱ روز معاملاتی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار کاهش یافت. این افت ۱۳٫۶ درصدی نشان می‌دهد بزرگی یک شرکت الزاماً به معنای ثبات قیمت سهم آن نیست.
یک تحلیلگر تکنیکال می‌گوید قیمت سهام مایکروسافت حدود ۴ برابر نوسان معمول هفتگی بالاتر از میانگین ۲۰۰ هفته‌ای خود قرار گرفته است. به گفته او، این فاصله ریسک ورود در قیمت‌های فعلی را بالا برده است. این ارزیابی با وجود رشد ۱۸ درصدی درآمد شرکت مطرح شده است.
یک عضو ارشد اتاق بازرگانی تهران می‌گوید توسعه و سرمایه‌گذاری صنعتی به‌طور متوسط متوقف شده است. او هشدار می‌دهد اقتصاد ایران در آستانه تورم سه‌رقمی قرار دارد.
بیت‌کوین در فاصله پاییز ۲۰۲۵ تا بهار ۲۰۲۶ حدود نیمی از ارزش خود را از دست داد، اما هیچ‌یک از ۱۵ سرمایه‌گذار نهادی بررسی‌شده سهم ارز دیجیتال خود را کاهش نداد. این یافته نشان می‌دهد رفتار پول‌های بزرگ در دوره افت با رفتار بخش بزرگی از بازار تفاوت داشته است.
در ۲ سال گذشته، سرمایه‌گذاری ماهانه و منظم در صندوق‌های سهامی هند در هر ۵ گروه بررسی‌شده بازدهی بیشتری از خرید یکجا داشت. در صندوق‌های شرکت‌های کوچک، این فاصله به حدود ۱۳ واحد درصد رسید.
صندوق‌های اهرمی در بازه کوتاه‌مدت بالاترین بازدهی را میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت کردند. با طولانی‌تر شدن افق زمانی، این ترتیب تغییر کرد و گروه‌های دیگر هم به صدر رسیدند.
تحلیلی تازه در سیکینگ آلفا یادآوری می‌کند که نوسان بازارها «حافظه» دارد و روزهای پرتلاطم معمولاً روزهای پرتلاطم دیگری به دنبال دارند. این الگو به دارندگان طلا، ارز و سهام کمک می‌کند ریسک کوتاه‌مدت دارایی خود را واقع‌بینانه‌تر بسنجند.
بورس طلای شانگهای از بانک‌های بیشتری در چین خواسته است معاملات اهرمی طلا را برای مشتریان خرد متوقف کنند. این اقدام یکی از مسیرهای خرید سفته‌بازانه طلا را در بزرگ‌ترین بازار مصرف این فلز محدود می‌کند.
مشاوران مالی در آمریکا بیشتر از گذشته صندوق‌های مبتنی بر اختیار معامله را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند. هدف این صندوق‌ها محافظت از سرمایه در برابر افت بازار، کسب درآمد دوره‌ای یا هر دو است.
کارشناسان بازار مالی آمریکا هشدار داده‌اند نوسان فصلی، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و احتمال یک غافلگیری سیاسی در انتخابات اکتبر می‌تواند بازارها را در هفته‌های پیش رو دستخوش تلاطم کند. آن‌ها به سرمایه‌گذاران توصیه کرده‌اند به‌جای تصمیم‌های شتاب‌زده، پرتفوی خود را بازآرایی و متنوع کنند.
بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی، نسبت به ریسک‌های ناشی از تحولات بین‌المللی هشدار داد. این هشدار بانک‌ها را ملزم به تقویت مدیریت ریسک و مراقبت بیشتر از دارایی‌های ارزی می‌کند.
در روزهای نزدیک به سقف قیمتی بورس، تصمیم میان فروش و نگه‌داشتن سهام برای بسیاری از سهامداران دشوار شده است. به گفته کارشناسان، فروش کامل پرتفوی تنها راه مدیریت ریسک نیست و روش‌های دیگری هم برای حفظ سود در دسترس سهامداران قرار دارد.
حجم معاملات آتی بیت‌کوین در صرافی‌های برون‌مرزی و کریپتومحور طی ۵ سال گذشته بیش از ۹۷ درصد کاهش یافته است. این افت در حالی رخ داده که کل بازار مشتقات بیت‌کوین بزرگ‌تر شده و نهادهای مالی سهم بیشتری در آن دارند.
بازار سهام آمریکا وارد دوره‌ای غیرمعمول از کاهش شدید نوسان شده که تحلیلگران آن را «فنر فشرده» می‌نامند؛ آرایشی که معمولا پیش از یک حرکت بزرگ در قیمت سهام رخ می‌دهد. جهت این حرکت هنوز مشخص نیست، اما احتمال نوسان شدید در کوتاه‌مدت افزایش یافته است.
بررسی تازه کریپتواسلیت نشان می‌دهد نسل Z برخلاف تصور رایج، به‌جای هجوم به دارایی‌های پرریسک و توکن‌های شوخی، ترکیب دارایی محافظه‌کارانه‌تری نسبت به نسل هزاره انتخاب کرده است. این تغییر رفتار می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ تدریجی سرمایه‌گذاران جوان در بازار دارایی‌های دیجیتال باشد.
سهام انویدیا در فاصله فقط ۱۰ روز از سقف ۲۳۴٫۵۵ دلاری به کف نزدیک ۲۱۰ دلار سقوط کرد و سپس بازگشت. این نوسان بار دیگر اهمیت قانون کلاسیک حد ضرر ۷ تا ۸ درصدی را برای کنترل ریسک سرمایه‌گذاران بازار سهام یادآوری کرد.
تحلیل بنیادین چارچوبی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند پیش از خرید سهم، کیفیت واقعی یک شرکت را از پشت قیمت روز آن ببینند. این روش با بررسی رشد درآمد، سودآوری، جریان نقدی، بدهی، مزیت رقابتی و ارزش‌گذاری، ریسک تصمیم مالی را کاهش می‌دهد.
شرکت‌های ایسوس و پوئسیس در آزمایشی یک‌هفته‌ای، یک عامل هوش مصنوعی خودمختار را با سرمایه واقعی به کار گرفتند تا بازار را تحلیل کند، ریسک را مدیریت کند و بدون دخالت انسان معامله انجام دهد. این آزمایش نشان می‌دهد صنعت هوش مصنوعی از نقش مشاور به سمت اجرای مستقل معاملات مالی حرکت می‌کند.
بازدهی صندوق قابل‌معامله مومنتوم S&P ۵۰۰ موسوم به SPMO در ۱ ماه گذشته کند شده و صندوق رقیب آن، RSP، بخشی از فاصله ۱۶ واحدی خود را جبران کرده است. یک تحلیل تازه می‌گوید این افت هنوز نشانه تغییر روند بلندمدت به سود RSP نیست.
بیمه مرکزی متعهد شد خسارت‌های کارشناسی‌شده سیل اخیر مازندران را تا پایان هفته آینده به کشاورزان و تولیدکنندگان آسیب‌دیده پرداخت کند. این تصمیم در نشست مشترک استاندار مازندران و رئیس بیمه مرکزی درباره تغییر رویکرد صنعت بیمه از جبران خسارت به مدیریت پیشگیرانه ریسک مطرح شد.
یک تحلیلگر بازار با بررسی نمودار چهارساعته قرارداد آتی مینی اس‌اند‌پی ۵۰۰، از شکست یک الگوی کانال صعودی و احتمال افت قیمت تا محدوده ۶٬۴۸۰ واحد خبر داد. این ارزیابی برای معامله‌گران شاخص‌های آمریکایی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند کوتاه‌مدت بازار باشد.
با زیر سؤال رفتن ارزش‌گذاری غول‌های بورس آمریکا، سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت شرکت‌های کوچک روی آورده‌اند. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند خرید بی‌قید و شرط صندوق‌های شاخص‌محور می‌تواند نوسان و ریسک ناخواسته به سبد دارایی اضافه کند.
بررسی تازه‌ای در بازار سرمایه آمریکا نشان می‌دهد بیشتر صندوق‌های موسوم به جایگزین نقدشونده تنها در دوران بحران محبوب می‌شوند و با بازگشت رونق کنار گذاشته می‌شوند. کارشناسان راهبرد سهام پوشش‌داده‌شده را جایگزینی پایدارتر برای مدیریت ریسک معرفی کرده‌اند.
با نزدیک‌شدن شاخص‌های سهام آمریکا به بالاترین سطح تاریخی و افت هم‌زمان قیمت اوراق قرضه، ترکیب دارایی بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت هدف خود دور شده است. مشاوران مالی می‌گویند اکنون زمان مناسبی برای بازتوازن پرتفوی و بازگرداندن سطح ریسک به حد تعیین‌شده است.
شاخص‌های مرجع بازار سهام و اوراق قرضه در ۵ سال اخیر دگرگون شده‌اند. افزایش تمرکز در چند شرکت بزرگ و بالا رفتن حساسیت اوراق به نرخ بهره، ریسک واقعی صندوق‌های شاخصی را بیش از گذشته کرده است.
مدیر ارشد سرمایه‌گذاری بخش راهبردهای بیمه‌ای سوئیس‌ری اعلام کرد تقاضای نهادهای سرمایه‌گذار برای اوراق قرضه فاجعه و اوراق بهادار مرتبط با بیمه، سریع‌تر از رشد عرضه این بازار در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به گفته او، این روند نشانه سلامت بنیادی بازار و جذابیت پایدار آن برای سرمایه‌های بزرگ است.
یک مدیر ارشد در شرکت سرمایه‌گذاری اِل‌جی‌تی می‌گوید سرمایه‌گذاران نباید اوراق قرضه فاجعه را جایگزین بیمه اتکایی خصوصی بدانند، چون هرکدام ریسک متفاوتی پوشش می‌دهد. به گفته او ترکیب هوشمندانه این دو ابزار می‌تواند نسبت ریسک به بازده سبد سرمایه‌گذاری در برابر بلایای طبیعی را بهبود ببخشد.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
