بر اساس گزارش‌ها، در ۱ ساعت گذشته نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های خرید در بازار مشتقات ارزهای دیجیتال به‌اجبار بسته شد. این رویداد نشانه فشار فروش سنگین و افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو است.
نهاد ناظر بازار سرمایه هند در تازه‌ترین بررسی خود اعلام کرد ۹۰ درصد معامله‌گران خرد در بازار اختیار معامله طی سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ زیان دیده‌اند. بر پایه این گزارش، نه تازه‌کاری بلکه ساختار معاملات پرحجم و کم‌سرمایه، عامل اصلی این زیان‌های گسترده بوده است.
بیت‌کوین با جهشی ناگهانی به کانال ۷۱ هزار دلار رسید و در کمتر از ۱ ساعت، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت در بازار مشتقات لیکویید شد. این اتفاق به معامله‌گرانی که روی افت قیمت شرط بسته بودند، ضرر مالی قابل‌توجهی وارد کرد.
یک موج شدید لیکویید در بازار مشتقات کریپتو، ۱۷۴٬۳۵۰ معامله‌گر را در ۱ روز از موقعیت‌های اهرم‌دار خود بیرون راند و ۲٫۹۸ میلیارد دلار سرمایه را از بین برد. این رویداد که هشتمین موج بزرگ لیکویید تاریخ کریپتو لقب گرفته، بار دیگر ریسک بالای معاملات اهرم‌دار را به نمایش گذاشت.
شرکت نئوس دو صندوق قابل معامله جدید با اهرم ۱۵۰ درصدی روی شاخص‌های اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک ۱۰۰ راه‌اندازی کرده که نرخ توزیع سود سالانه آن‌ها به ترتیب به حدود ۱۷ و ۲۰ درصد می‌رسد؛ رقمی به‌مراتب بالاتر از صندوق شناخته‌شده SPYI با بازده ۱۲ درصد.
بلک‌راک، بزرگ‌ترین مدیر دارایی جهان، اعلام کرد افت بیش از ۵۰ درصدی بیت‌کوین از اوج تاریخی تا کف‌های اخیر، نگاه بلندمدت این شرکت را تغییر نداده است. این نهاد مالی علت فروش گسترده را کاهش اهرم در بخش‌های خاص بازار دانست، نه تحول ساختاری در وضعیت بیت‌کوین.
بانک مونترال و شرکت رکس شرز مجموعه‌ای از اوراق قرضه معامله‌پذیر با اهرم سه‌برابر بر پایه شاخص‌های سهام برزیل، ژاپن و تایوان را از ۲۰ آگوست ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد ۱۴۰۵) در بورس آمریکا عرضه می‌کنند. این ابزارهای پرریسک، نوسان بازارهای هدف را تا ۳ برابر در سود و زیان معامله‌گران بازتاب می‌دهند.
صندوق اهرمی FNGU روزانه ۳ برابر بازدهی ده سهم بزرگ فناوری آمریکا از جمله انویدیا و اپل را دنبال می‌کند. نسخه قبلی این صندوق در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۷ درصد از ارزش خود را از دست داد، افتی که جبران آن به بازدهی نزدیک ۶۶۹ درصد نیاز دارد.
صندوق سرمایه‌گذاری آشنبرنر که با شرط‌بندی اهرمی روی سهام هوش مصنوعی ۴۳۹ درصد سود ساخته بود، در ۱ ماه ۶۷ درصد از ارزش خود را از دست داد. فراخوان وثیقه از سوی بانک‌های بزرگ، این صندوق را مجبور به فروش کامل سبد سهام عمومی‌اش کرد.
انویدیا با همکاری بزرگ‌ترین نهادهای مالی وال‌استریت، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه بیرونی برای ساخت مراکز داده هوش مصنوعی جذب می‌کند. هم‌زمان برآوردها از تعهدات اجاره‌ای ۱٫۵ تریلیون دلاری شرکت‌های بزرگ فناوری، پرسش تازه‌ای درباره سطح بدهی این بازار مطرح کرده است.
قیمت بیت‌کوین در یک بازه کوتاه از کف ۶۳,۲۰۰ دلاری بازگشت، اما داده‌های بازار نشان می‌دهد این رشد از محل معاملات اهرمی بوده، نه خرید نقدی سرمایه‌گذاران. تحلیلگران این الگو را با رالی ناموفق آوریل ۲۰۲۶ مقایسه می‌کنند و نسبت به بازگشت فشار فروش هشدار می‌دهند.
صنعت صندوق‌های قابل معامله (ETF) که روزگاری نماد سرمایه‌گذاری امن، کم‌هزینه و بلندمدت بود، اکنون با ورود ابزارهای اهرمی تک‌سهمی به بازاری پرریسک برای سفته‌بازی تبدیل شده است؛ رونقی شتابان که کارشناسان و نهادهای ناظر را نسبت به پایداری ساختار بازار نگران کرده است.
امتیاز پیوتروسکی، از ۰ تا ۹، سلامت مالی شرکت را با بررسی سودآوری، اهرم مالی، نقدینگی، و کارایی عملیاتی ارزیابی می‌کند.
اهرم به استفاده از بدهی یا وجوه قرضی برای تقویت بازده یک سرمایه‌گذاری یا پروژه اشاره دارد.
ضریب حقوق صاحبان سهام، که به آن نسبت اهرم مالی نیز گفته می‌شود، نشان می‌دهد چه میزان از دارایی‌های شرکت توسط حقوق صاحبان سهام تأمین مالی شده است.
درجه اهرم ترکیبی، اثر ترکیبی اهرم عملیاتی و مالی بر سود هر سهم را با توجه به تغییر فروش نشان می‌دهد و به مدیران کمک می‌کند تا سطح بهینه اهرم را تعیین کنند.
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نشان می‌دهد شرکت در برابر هر ریال سرمایهٔ سهامداران چقدر بدهی دارد. این نسبت معیاری کلیدی برای سنجش اهرم مالی و ریسک شرکت است و تفسیرش به صنعت و نوع بدهی بستگی دارد.
نسبت بدهی به EBITDA، معیاری برای سنجش توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌ها با استفاده از سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک است
خرید با مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که یک سرمایه‌گذار با قرض گرفتن مبلغ باقی‌مانده از یک بانک یا کارگزار، یک دارایی را خریداری می‌کند.
با توجه به اینکه بسیاری از مردم سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین را به خرید طلا ترجیح می‌دهند، این سوال مطرح می‌شود که آیا بیت‌کوین در آینده جایگزین طلا خواهد شد؟
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
